Bruk Piraja CRM for å spore leads fra første kontakt til en avsluttet avtale. Denne guiden dekker Individuelle, Organisasjoner, Muligheter og Pipeline, slik at du aldri mister et lead.
Introduksjon
Hvorfor spore leads på ett sted?
Når leads er spredt over e-post, regneark og notater, glipper avtaler og oppfølginger blir glemt. Piraja gir deg ett sted å lagre kontakter, knytte dem til selskaper, opprette muligheter og flytte avtaler gjennom din pipeline. Hvert teammedlem kan se det samme bildet, og ingenting faller mellom sprekkene.
Denne guiden viser hvordan du går fra en første kontakt til en avsluttet avtale ved å bruke Individuelle Modulen, Organisasjoner Modulen, Muligheter Modulen, og Pipeline Modulen.
Hvem er dette for
- Salgsteam som ønsker en klar prosess fra lead til avtale
- Små bedrifter som går fra regneark til en CRM
- Alle som trenger å følge opp leads konsekvent
- Team som ønsker synlighet i hvem som jobber med hvilken avtale
Trinn 1: Legg til kontakt og selskap
Når et nytt lead kommer inn, er det første trinnet å fange opp personen og, når relevant, selskapet de jobber for.
Opprett individet (kontakt)
- Gå til Individuelle i hovednavigasjonen.
- Klikk på Opprett Individ (eller den tilsvarende knappen i appen din).
- Skriv inn minst navn og e-post; legg til telefon hvis du har det. Disse feltene hjelper CRM-en med å matche innkommende e-poster og holde historikken på ett sted.
- Lagre individet. Du har nå en kontaktpost.
Legg til eller finn selskapet (organisasjon)
Hvis leadet jobber for et selskap du bryr deg om (f.eks. for B2B-salg):
- Gå til Organisasjoner og enten opprett et nytt selskap eller søk etter et eksisterende.
- Skriv inn selskapsnavnet og eventuelle detaljer du har (nettside, adresse). Hvis du opererer i Norge eller Storbritannia, kan du søke og importere selskaper ved hjelp av BRREG eller Companies House integrasjoner, slik at du slipper å skrive alt for hånd.
- Knytt individet til organisasjonen slik at kontakten vises under selskapet og selskapet vises på kontakten. Dette gir deg en enkelt kontooversikt og lar deg se alle muligheter for det selskapet.
Trinn 2: Opprett en mulighet
En Mulighet representerer en enkelt avtale eller salgssjanse. Å opprette en og knytte den til kontakten (og selskapet) setter avtalen på radaren og i pipelinen.
Hvordan opprette en mulighet
- Fra Muligheter modulen (eller fra kontakt- eller organisasjonsoppføringen), klikk på Opprett Mulighet.
- Gi muligheten et klart navn (f.eks. "Acme Corp – Q1 fornyelse").
- Knytt den til individet og/eller organisasjonen du opprettet. På denne måten vises muligheten på deres oppføring og i pipelinen.
- Sett verdien (avtalesum) og eventuelle andre felt teamet ditt bruker (f.eks. forventet lukkingdato, fase).
- Lagre. Muligheten vil vises i Pipeline-visningen slik at du kan flytte den gjennom faser (f.eks. Lead, Kvalifisert, Forslag, Vunnet/Tapt).
Bruke pipeline-visningen
Åpne Pipeline for å se alle muligheter etter fase. Du kan dra og slippe muligheter mellom faser etter hvert som avtalen utvikler seg. Dette gir deg et visuelt brett av hver avtale og gjør det enkelt å oppdage stillestående eller risikofylte muligheter.
Trinn 3: Bruk oppgaver og innboks for å holde deg oppdatert
Uten oppfølgingspåminnelser og knyttet e-post, blir leads kalde. To funksjoner hjelper deg å holde deg oppdatert: Oppgaver og Innboks.
Opprett oppgaver for oppfølging
- Opprett en Oppgave knyttet til muligheten eller til kontakten. For eksempel: "Ring tilbake angående forslag", "Send tilbud", "Planlegg demo".
- Sett en forfallsdato og, hvis teamet ditt bruker det, tildel oppgaven til riktig person.
- Når oppgaven er fullført, merk den som fullført. Utestående oppgaver fungerer som en to-do-liste, slik at ingenting blir glemt.
Koble e-post slik at samtaler er i CRM
Når du kobler Gmail eller Outlook via Innboks-modulen, synkroniseres e-poster og matches til individer og organisasjoner. Hver e-post vises som aktivitet på riktig kontakt og holder hele samtalehistorikken på ett sted. Se Hvordan koble e-posten din til CRM for oppsett.
Beste praksis
Én mulighet per avtale
Opprett en enkelt mulighet for hver distinkte avtale. Unngå dupliserte muligheter for den samme avtalen slik at pipelinen gjenspeiler virkeligheten og prognosene forblir nøyaktige.
Knytt individer og organisasjoner
Knytt alltid kontakter til selskapet deres når du jobber med B2B. På den måten ser du alle kontakter og alle muligheter per konto, og du kan prioritere etter selskap så vel som etter avtale.
Bruk pipeline-visningen regelmessig
Gå gjennom Pipeline ofte for å flytte avtaler fremover og oppdage de som har vært fastlåst i en fase for lenge. En rask ukentlig gjennomgang hjelper med å holde pipelinen ren og prognosene realistiske.
Legg til oppgaver for hvert neste steg
For hvert "Jeg følger opp"-øyeblikk, opprett en oppgave med en forfallsdato. På den måten blir oppfølging planlagt og synlig for teamet, og leads er mindre sannsynlig å bli kalde.
Hold kontaktinformasjonen oppdatert
Når en kontakt endrer e-post eller telefon, oppdater Individuell oppføring. Nøyaktige data forbedrer e-postmatching i Innboks og gjør det lettere for hele teamet å nå den rette personen.
Ofte stilte spørsmål
Kan jeg spore flere muligheter per kontakt?
Ja. En enkelt individ eller organisasjon kan ha mange muligheter. Opprett en ny mulighet for hver distinkte avtale (f.eks. forskjellige produkter, forskjellige tidsrammer). Pipen og kontaktoppføringen vil vise alle av dem.
Hvor ser jeg alle mine avtaler?
Bruk Pipeline-modulen for et visuelt brett av muligheter etter fase. Du kan også liste og filtrere muligheter fra Muligheter-modulen. Begge visningene bruker de samme dataene; velg den som passer hvordan du jobber.
Hva om jeg allerede har kontakten i e-post, men ikke i CRM?
Legg dem til som en Individuell (og Organisasjon hvis relevant) i Piraja. Når Innboksen er koblet, vil fremtidige e-poster bli matchet til den kontakten. For tidligere e-poster avhenger matchen av leverandøren din og synkronisering; fremover vil alle nye samtaler bli knyttet.
Kan jeg tildele muligheter til et teammedlem?
Tildeling avhenger av hvordan bedriften din bruker Muligheter-modulen. Sjekk mulighetsformen eller detaljvisningen for et tildelings- eller eierfelt. Bruk det slik at alle vet hvem som er ansvarlig for hver avtale.
Hvem kan jeg kontakte for hjelp?
For spørsmål om bruk av Piraja, kontakt support på support@piraja.io.
Konklusjon
Å spore leads fra første kontakt til avtale i Piraja handler om: å legge til kontakten (og selskapet), opprette en mulighet, flytte den i Pipeline, og bruke oppgaver og Innboks for å følge opp. Når du gjør dette konsekvent, får du en enkelt kilde til sannhet for hver avtale, og ingen lead blir glemt. For mer detalj, se Muligheter Modulen og Pipeline Modulen guider, og Hvordan administrere B2B-kontakter og selskaper for kontostruktur.