Bjud in ditt team

Lägg till teammedlemmar i ditt Piraja CRM-företag så att alla kan använda samma kontakter, pipeline och moduler.

Introduktion

Piraja används på företagsnivå: alla inom samma företag delar kontakter, organisationer, möjligheter och annan data. För att få ditt team ombord bjuder en företagsadministratör in användare till företaget. Varje användare loggar in med sitt eget konto och kan sedan få tillgång till de moduler som är aktiverade för företaget; de kan också välja vilka moduler som visas i sin sidopanel för snabb åtkomst. När de har bjudits in och accepterat ser nya medlemmar samma företagsdata (kontakter, pipeline, etc.) så hela teamet arbetar från ett CRM.

Vem kan bjuda in användare

Endast användare med företagsadministratör-rättigheter kan bjuda in nya medlemmar. Om du inte ser alternativet att bjuda in (t.ex. under Inställningar eller Team), är du troligen inte en företagsadmin. Be din företagsadministratör att lägga till personen för dig eller att ge dig adminrättigheter om du behöver hantera teamet.

Hur man bjuder in

Steg-för-steg

1. Gå till Inställningar eller Team (eller området där ditt företag hanterar medlemmar). Den exakta etiketten kan variera; leta efter "Team", "Medlemmar" eller "Användare".
2. Välj Bjud in användare eller Lägg till medlem.
3. Ange e-postadressen till personen du vill bjuda in. Använd den e-postadress de kommer att använda för att logga in.
4. Skicka inbjudan. De kommer att få ett e-postmeddelande för att gå med i företaget och ställa in eller använda sitt konto. När de accepterar visas de i teamet och kan få tillgång till CRM:et enligt de moduler som är aktiverade för företaget.

Tips

Bjud in personer med den e-postadress de kommer att använda för Piraja. Om de inte får inbjudan, be dem att kontrollera skräppost eller kontakta support på support@piraja.io.

Efter att de har gått med

Vad nya medlemmar ser

Nya medlemmar kommer att se den samma företagsdata (kontakter, pipeline, organisationer, etc.) enligt de moduler som är aktiverade för företaget. De kan anpassa vilka moduler som visas i sin sidopanel så att de mest använda är lätta att nå. För fullständiga detaljer om roller och åtkomst (t.ex. vem som kan redigera vad), kontrollera dina applikationsinställningar eller kontakta support.

Bästa praxis

• Bjud in tidigt – Få ditt kärnteam in i CRM:et så snart du börjar använda det så att alla arbetar från samma data från dag ett.
• Använd riktiga e-postadresser – Inbjudningar går till den e-postadress du anger; den inbjudna kommer att använda den adressen för att logga in.

Vanliga frågor

Jag bjöd in någon men de ser inte en modul

Modulåtkomst styrs på företagsnivå (företagsadmin aktiverar moduler) och på användarnivå (användare kan visa eller dölja moduler i sin sidopanel). Om en modul är aktiverad för företaget kan användaren behöva aktivera den i sin sidopanel för att se den i menyn.

Kan jag ta bort eller inaktivera en användare?

Det beror på dina applikationsinställningar. Företagsadministratörer kan vanligtvis hantera medlemmar (bjuda in, ta bort eller ändra roller). Kontrollera Inställningar eller Team, eller kontakta support på support@piraja.io.

Vem kan jag kontakta för hjälp?

Kontakta support på support@piraja.io.

Slutsats

Bjud in ditt team från företagsinställningar så att alla kan arbeta i samma CRM. Endast företagsadministratörer kan bjuda in; nya medlemmar får tillgång till samma data och moduler. För mer information, se Ställa in ditt konto och Förstå modulsystemet.