Lär känna Piraja-instrumentpanelen: widgets, snabba åtgärder och hur du ser din pipeline och aktivitet i en överblick.
Introduktion
Vad instrumentpanelen är till för
Instrumentpanelen är din startsida efter att du loggar in. Den visar widgets—små paneler som sammanfattar nyckelinformation som öppna möjligheter, senaste aktiviteter, uppgifter som ska göras eller antal ärenden. Widgets hjälper dig att se vad som behöver uppmärksamhet utan att öppna varje modul. Vilka widgets som visas beror på vilka moduler som är aktiverade för ditt företag och vilka du har valt att visa på din instrumentpanel.
Vanliga widgets
Vad du kan se
- Pipeline eller möjligheter: En sammanfattning av affärer efter steg eller värde så att du ser vad som är aktuellt.
- Uppgifter: Kommande eller förfallna uppgifter som tilldelats dig så att du inte missar uppföljningar.
- Ärenden: Öppna eller riskerade supportärenden så att teamet kan prioritera.
- Senaste aktiviteter: De senaste uppdateringarna om kontakter, affärer eller ärenden.
Innehållet i widgets är vanligtvis klickbart: klicka på en affär, uppgift eller ärende för att öppna det i den relevanta modulen. Om en widget inte visas kan den relaterade modulen vara inaktiverad för ditt företag eller för din instrumentpanel.
Anpassa din vy
Visa eller dölja widgets
- Beroende på din app kan du kanske välja vilka widgets som visas på din instrumentpanel (t.ex. i inställningar eller ett redigeringsläge för instrumentpanelen). Aktivera de du använder mest.
- Ordningen av widgets kan ibland ändras genom att dra. Kontrollera instrumentpanelens användargränssnitt för redigerings- eller anpassningsalternativ.
Snabba åtgärder
Från instrumentpanelen
- Många instrumentpaneler erbjuder snabba åtgärder (t.ex. "Ny kontakt", "Ny möjlighet", "Ny uppgift") så att du kan skapa poster utan att först öppna hela modulen. Använd dem för att logga ett samtal eller snabbt lägga till en affär efter inloggning.
Vanliga frågor
Jag ser inte en widget som jag förväntar mig
Widgets beror på att moduler är aktiverade för ditt företag. Om modulen är aktiverad men widgeten fortfarande inte visas, kontrollera inställningarna för instrumentpanelen eller fråga din företagsadministratör. Vissa widgets kan bara visas när modulen både är aktiverad och synlig i din layout.
Vem kan jag kontakta för hjälp?
Kontakta supporten på support@piraja.io.
Slutsats
Instrumentpanelen ger dig en snabb översikt över pipeline, uppgifter, ärenden och aktivitet. Använd de widgets och snabba åtgärder som passar din roll, och anpassa layouten om din app tillåter det. För nästa steg, se Första dagen i Piraja CRM och Hantera din försäljningspipeline.