Få ut det mesta av din första dag i Piraja CRM. Utforska appen, lägg till en kontakt och se din pipeline.
Introduktion
Din första dag i Piraja handlar om att orientera sig och göra ett helt varv: lägg till en kontakt, skapa en möjlighet och se den i pipelinen. Det ger dig en tydlig bild av hur CRM:et fungerar innan du lägger till mer data eller ditt team. Appen är modulbaserad: din företagsadministratör aktiverar moduler (t.ex. Individer, Organisationer, Möjligheter, Pipeline), och du aktiverar de du använder i din sidopanel så att de är lätta att nå.
Steg 1: Kontrollera dina moduler
Vad du ska göra först
Öppna huvudmenyn och se vilka moduler som är tillgängliga. Minst vill du ha Individer, Organisationer, Möjligheter och Pipeline för arbetsflödet från ledning till affär. Aktivera dem i din sidopanel så att du snabbt kan nå dem utan att gräva igenom inställningarna.
Tips
Om en modul du förväntar dig inte finns med, kan den vara inaktiverad för ditt företag. Be din företagsadministratör att aktivera den, eller se FAQ:n nedan.
Steg 2: Lägg till en kontakt och företag
Lägg till din första kontakt
- Gå till Individer och skapa en ny kontakt med åtminstone namn och e-post.
- Om de tillhör ett företag (B2B), skapa eller hitta en Organisation och koppla individen till den. På så sätt visas kontakten under rätt konto.
Importera företag snabbt
Om du har BRREG (Norge) eller Companies House (UK) aktiverat, använd sökningen i Organisationer för att slå upp och importera företaget så att du slipper skriva namn och adress för hand. Se Norskt CRM med BRREG för arbetsflödet.
Steg 3: Skapa en möjlighet och använd pipelinen
Skapa en affär
- Skapa en Möjlighet kopplad till den kontakten (och organisationen om relevant). Lägg till ett värde och en fas om du uppmanas.
- Öppna Pipelinen. Du kommer att se möjligheten i en fas (t.ex. Ledning, Kvalificerad, Förslag).
- Flytta den mellan faser (t.ex. dra och släpp eller ändra fas) när affären fortskrider. Det är den centrala cykeln: kontakt → möjlighet → pipeline.
Vad detta ger dig
Du har nu en kontakt, eventuellt ett företag och en affär synlig i pipelinen. Härifrån kan du lägga till Uppgifter för uppföljningar och, när du kopplar e-post, länka konversationer till kontakten.
Vad du ska göra härnäst
Rekommenderade nästa steg
- Bjud in ditt team så att andra kan använda samma CRM och pipeline.
- Anslut din första integration (t.ex. Gmail, Outlook, Stripe, BRREG) så att e-post och företagsdata flödar in i Piraja.
- Läs Hur man spårar leads från första kontakt till affär för det fullständiga arbetsflödet från första kontakt till avslutad affär.
Vanliga frågor
Jag ser inte en modul jag förväntar mig
Modulens tillgänglighet sätts av din företagsadministratör. Be dem att aktivera modulen för företaget, eller kontakta support på support@piraja.io om du behöver hjälp.
Behöver jag Organisationer på dag ett?
Inte nödvändigtvis. Om du bara säljer till individer kan du börja med Individer och Möjligheter. För B2B ger Organisationer dig kontovyn (företag + kontakter + affärer), så det är värt att lägga till dem tidigt.
Vem kan jag kontakta för hjälp?
Kontakta support på support@piraja.io.
Slutsats
Din första dag: aktivera de moduler du behöver, lägg till en kontakt och valfritt företag, skapa en möjlighet, och använd pipelinen. Det slutför ett helt varv. För mer, se Välkommen till Piraja CRM och Förstå modulsystemet.