Att lägga till kontakter är grunden för att använda Piraja CRM. Denna guide kommer att vägleda dig genom att lägga till din första individuella kontakt och organisation, koppla dem tillsammans och använda avancerade funktioner som BRREG-integration för att importera norska företag. Du kommer att lära dig bästa metoder för att organisera din kontaktdata och bygga relationer.
Förstå Individer vs Organisationer
Vad är Skillnaden?
Individer är personer - dina kontakter, kunder, leads, leverantörer och anställda. De representerar den personliga sidan av dina affärsrelationer.
Organisationer är företag, verksamheter och enheter. De representerar den företagsmässiga sidan av dina relationer.
När Ska Man Använda Varje
Använd Individer för:
- Personliga kontakter
- Personer som arbetar på företag
- Leads och prospekt (som personer)
- Leverantörer (som personer)
- Anställda
Använd Organisationer för:
- Företag du gör affärer med
- Kundföretag
- Leverantörsföretag
- Partnerorganisationer
Relationerna
Kraften kommer från att koppla dem:
- En Individ kan arbeta på en Organisation
- En Organisation kan ha flera Individer
- Detta skapar en komplett bild av dina affärsrelationer
Tips: De flesta företag behöver båda. Börja med Organisationer för företag, och lägg sedan till Individer som arbetar där.
Lägga till Din Första Individuella Kontakt
Steg-för-Steg Guide
1. Navigera till Individer Modulen
- Klicka på "Individer" i huvudmenyn
- Du kommer att se listan över individer (tom till en början)
2. Klicka på "Skapa Individ"
- Klicka på "Skapa Individ" eller "+"-knappen
- Ett formulär öppnas
3. Fyll i Grundläggande Information
- Förnamn (obligatoriskt)
- Efternamn (obligatoriskt)
- E-post (rekommenderas)
- Telefon (rekommenderas)
4. Ställ in Individtyp
- Kund: Någon som har köpt från dig
- Kontakt: Allmän affärskontakt
- Lead: Potentiell kund
- Leverantör: Leverantör eller tjänsteleverantör
- Anställd: Teammedlem
5. Lägg till Ytterligare Detaljer
- Adressinformation
- Jobbtitel
- Avdelning
- Anteckningar
6. Spara
- Klicka på "Spara" eller "Skapa"
- Din första kontakt är skapad!
Bästa Praxis
Fullständig Information:
- Fyll i både för- och efternamn separat
- Lägg till e-post och telefon när det är möjligt
- Inkludera jobbtitel för kontext
Konsistent Namngivning:
- Använd hela namn (inte smeknamn)
- Var konsekvent med namnformat
- Undvik dubbletter
Typval:
- Välj den mest lämpliga typen
- Du kan ändra det senare
- Använd typer konsekvent inom ditt team
Lägga till Din Första Organisation
Steg-för-Steg Guide
1. Navigera till Organisationer Modulen
- Klicka på "Organisationer" i huvudmenyn
- Du kommer att se listan över organisationer
2. Klicka på "Skapa Organisation"
- Klicka på "Skapa Organisation" eller "+"-knappen
- Ett formulär öppnas
3. Fyll i Företagsinformation
- Företagsnamn (obligatoriskt)
- Bransch
- Webbplats
- Telefon
- E-post
4. Lägg till Adress
- Gatuadress
- Stad
- Postnummer
- Land
5. Lägg till Ytterligare Detaljer
- Företagsbeskrivning
- Antal anställda
- Årlig omsättning (om känd)
- Anteckningar
6. Spara
- Klicka på "Spara" eller "Skapa"
- Din första organisation är skapad!
Använda BRREG Integration (Norge)
Vad är BRREG? BRREG är det norska företagsregistret. Om du arbetar med norska företag kan du automatiskt importera deras data.
Hur man Använder:
- Klicka på "Importera från BRREG" när du skapar en organisation
- Sök efter företaget med namn eller organisationsnummer
- Välj företaget från resultaten
- Företagsdata fylls automatiskt i
- Granska och spara
Fördelar:
- Noggrann företagsinformation
- Automatisk datainmatning
- Officiell registreringsdata
- Sparar tid
Obs: BRREG-integration kräver att Organisationsmodulen och BRREG-integration är aktiverade.
Koppla Individer till Organisationer
Varför Koppla Dem?
Att koppla individer till organisationer skapar en komplett bild:
- Se alla personer som arbetar på ett företag
- Se vilket företag en person arbetar för
- Spåra relationer
- Bättre organisation
Hur man Kopplar
Från Individ till Organisation:
- Öppna en Individpost
- Hitta "Organisationer"-avsnittet eller fliken
- Klicka på "Koppla Organisation"
- Sök efter och välj organisationen
- Ställ in deras roll (t.ex. "VD", "Chef", "Kontaktperson")
- Spara
Från Organisation till Individ:
- Öppna en Organisationspost
- Hitta "Kontakter" eller "Personer"-avsnittet
- Klicka på "Lägg till Kontakt" eller "Koppla Individ"
- Sök efter och välj individen
- Ställ in deras roll
- Spara
Flera Relationer
En Individ, Flera Organisationer:
- En person kan arbeta på flera företag
- Ställ in en som "Primär" för enklare referens
- Varje relation har sin egen roll
En Organisation, Flera Individer:
- Företag har många anställda
- Koppla alla relevanta kontakter
- Spåra vem som gör vad
Exempel
John Smith arbetar som Försäljningschef på Acme Corp (primär) och är också styrelseledamot på Tech Startup Inc. Du skulle:
- Skapa John Smith (Individ)
- Skapa Acme Corp (Organisation)
- Koppla John till Acme Corp som "Försäljningschef" (Primär)
- Skapa Tech Startup Inc (Organisation)
- Koppla John till Tech Startup Inc som "Styrelseledamot"
Bästa Praxis för Kontaktledning
Datakvalitet
Fullständig Information:
- Fyll i alla tillgängliga fält
- Håll informationen uppdaterad
- Ta bort föråldrad information
Konsistent Formatering:
- Använd konsekventa namnformat
- Standardisera telefonnummerformat
- Använd konsekventa adressformat
Undvik Dubbletter:
- Sök innan du skapar
- Sammanfoga dubbletter om de hittas
- Använd unika identifierare (e-post, telefon)
Organisationstips
Använd Typer Konsekvent:
- Kom överens om typdefinitioner med ditt team
- Använd typer för filtrering och rapportering
- Granska typer periodiskt
Lägg till Anteckningar:
- Dokumentera viktig information
- Registrera mötesanteckningar
- Spåra preferenser
Använd Anpassade Fält:
- Lägg till fält specifika för ditt företag
- Fånga branschspecifik data
- Gör data mer användbar
Relationshantering
Håll Relationer Uppdaterade:
- Uppdatera när personer byter jobb
- Uppdatera när roller förändras
- Ta bort föråldrade relationer
Spåra Flera Relationer:
- Personer kan ha flera roller
- Företag kan ha flera kontakter
- Håll alla relationer aktuella
Söka och Hitta Kontakter
Grundläggande Sökning
Snabb Sökning:
- Använd sökfältet högst upp
- Skriv namn, e-post eller företag
- Resultaten visas omedelbart
Avancerad Sökning:
- Använd filter
- Sök efter typ
- Sök efter organisation
- Sök efter anpassade fält
Filtrering
Filtrera efter Typ:
- Visa endast Kunder
- Visa endast Leads
- Visa endast Leverantörer
Filtrera efter Organisation:
- Visa kontakter på ett specifikt företag
- Visa kontakter utan organisationer
Filtrera efter Anpassade Fält:
- Använd vilket anpassat fält som helst
- Kombinera flera filter
- Spara filterkombinationer
Tips för att Hitta Kontakter
Använd E-post:
- E-postadresser är unika
- Snabb sökning via e-post
- Undvik dubbletter
Använd Telefon:
- Sök efter telefonnummer
- Hitta kontakter snabbt
- Verifiera information
Använd Organisation:
- Hitta alla personer på ett företag
- Se företagsstrukturen
- Spåra relationer
Nästa Steg
Vad Ska Du Göra Nästa
Efter att ha lagt till dina första kontakter:
-
Lägg till Fler Kontakter
- Importera befintliga kontakter
- Lägg till kontakter när du träffar dem
- Håll data aktuell
-
Koppla Relationer
- Koppla individer till organisationer
- Ställ in roller och titlar
- Bygg ditt nätverk
-
Utforska Relaterade Funktioner
- Skapa möjligheter för leads
- Skapa ärenden för kunder
- Lägg till uppgifter och anteckningar
-
Lär Dig Mer
- Läs Individer Modul Guiden
- Läs Organisationer Modul Guiden
- Utforska andra moduler