Hur man fakturerar kunder med Stripe

Skapa faktureringsposter på möjligheter eller ärenden, koppla Stripe och skicka fakturor. Denna guide täcker Finance-modulen och Stripe-integration.

Introduktion

Varför fakturera från CRM?

När offerter och fakturor finns i kalkylblad eller ett separat system är det svårt att se vad som har fakturerats för vilken affär och vad som är betalt. Pirajas Finance-modul (faktureringsposter) fungerar med Stripe Integration så att du kan lägga till faktureringsposter till möjligheter eller ärenden och generera Stripe-fakturor direkt från CRM. Betalningsstatus och kundens faktureringshistorik hålls synkroniserade med Stripe.

Du behöver Finance-modulen och Stripe-integrationen aktiverad för ditt företag. Din Services Module katalog kan synkroniseras med Stripe så att produkter och prissättning är konsekventa mellan CRM och Stripe.

Steg 1: Koppla Stripe

Vad du behöver

• Ett Stripe-konto. Om du inte har ett, registrera dig på stripe.com.
• Tillgång till Stripe-integrationen i Piraja (din företagsadministratör aktiverar integrationer).

Hur man kopplar

1. Gå till Stripe-integrationen eller Finance/Stripe-inställningarna i ditt CRM.
2. Välj Koppla Stripe (eller motsvarande). Du kommer att guidas genom Stripe Connect eller OAuth så att Piraja kan skapa och skicka fakturor å dina vägnar.
3. Slutför anslutningen och ge de begärda behörigheterna. När du är ansluten kan du skapa fakturor från faktureringsposter och, om du använder det, synkronisera din tjänstekatalog med Stripe-produkter.

För fullständiga installationsdetaljer, inklusive webhooks och synkalternativ, se Stripe Integration guiden.

Steg 2: Lägg till faktureringsposter till en möjlighet eller ärende

Var man lägger till faktureringsposter

Faktureringsposter (linjeposter) läggs till på Möjligheter eller Ärenden. På så sätt är fakturan kopplad till rätt affär eller supportärende och till kontakten eller företaget.

Hur man lägger till linjeposter

1. Öppna den Möjlighet eller Ärende som du vill fakturera från.
2. Hitta fliken eller sektionen Faktureringsposter (eller motsvarande i din app).
3. Lägg till linjeposter: antingen välj från din Tjänster-katalog (om den är synkroniserad med Stripe) eller lägg till anpassade objekt. Ange beskrivning, mängd och pris (och moms om tillämpligt).
4. Se till att kunden (individ eller organisation) är angiven på möjligheten eller ärendet så att fakturan skickas till rätt part.
5. Spara. Faktureringsposterna är nu grunden för att generera en Stripe-faktura.

Steg 3: Generera och skicka fakturan

Skapa fakturan

1. Från samma möjlighet eller ärende, använd alternativet för att generera en faktura eller skapa Stripe-faktura från faktureringsposterna.
2. Integrationen skapar en faktura i Stripe med hjälp av linjeposterna och kunden kopplad till möjligheten eller ärendet.
3. Fakturan kan skickas till kunden via e-post från Stripe, eller så kan du skicka länken själv. Betalningsstatus (t.ex. betald, förfallen) spåras i Stripe och kan återspeglas i CRM beroende på din konfiguration.

Efter att ha skickat

• Spåra betalningsstatus i din Stripe-instrumentpanel och, om det stöds, i CRM.
• För förfallna fakturor, använd Stripes påminnelser eller följ upp manuellt. Se Hur man får betalt snabbare för tips.

Använda tjänstekatalogen med Stripe

Om ditt företag använder Services Module kan du definiera produkter och prissättning där och synkronisera dem med Stripe. På så sätt:

• Linjeposter som läggs till från katalogen är konsekventa med Stripe-produkter.
• Du behöver inte ange priser varje gång; du väljer tjänsten och mängden.
• Uppdateringar av katalogen kan synkroniseras så att Stripe förblir i linje med dina erbjudanden.

Kontrollera Stripe-integrationen och dokumentationen för tjänster för hur man aktiverar och kör synkroniseringen.

Bästa praxis

Håll din tjänstekatalog uppdaterad

Om du använder katalogen, håll produktnamn och priser aktuella så att när du synkroniserar med Stripe eller lägger till faktureringsposter från katalogen, är datan korrekt.

Lägg till faktureringsposter när du kommer överens om omfattning

Lägg till eller uppdatera faktureringsposter på möjligheten eller ärendet när du kommer överens om omfattning med kunden. På så sätt, när du är redo att fakturera, återspeglar linjeposterna redan affären och du behöver bara generera fakturan.

Använd Stripe för betalningsspårning och påminnelser

Lita på Stripe för betalningsstatus och, där det är möjligt, automatiserade påminnelser för förfallna fakturor. Det håller kassaflödet synligt och minskar manuell uppföljning.

Vanliga frågor

Behöver jag Stripe för att använda faktureringsposter?

Du kan använda Finance-modulen för att spåra vad du fakturerar (lägga till faktureringsposter till möjligheter eller ärenden) utan Stripe. Men att skapa och skicka fakturor och ta emot betalning kräver Stripe-integrationen. Koppla Stripe för att skicka och få betalt för fakturor.

Kan jag fakturera från både möjligheter och ärenden?

Ja. Faktureringsposter kan läggas till både möjligheter (t.ex. försäljningsaffärer) och ärenden (t.ex. support eller projektarbete). Använd den post som passar det arbete du fakturerar för.

Vad händer om kunden inte finns i Stripe?

Integrationen skapar vanligtvis eller matchar kunden i Stripe med hjälp av kontakten eller företaget kopplad till möjligheten eller ärendet. Se till att möjligheten eller ärendet har rätt individ eller organisation och att deras e-post (och eventuella nödvändiga faktureringsuppgifter) är närvarande så att Stripe kan skapa eller hitta kunden.

Vem kan jag kontakta för hjälp?

Kontakta support på support@piraja.io. För Stripe-konto eller betalningsproblem, se Stripes egen support.

Slutsats

För att fakturera kunder med Stripe från Piraja: koppla ditt Stripe-konto, lägg till faktureringsposter till möjligheter eller ärenden och generera fakturor från CRM. Håll din tjänstekatalog synkroniserad med Stripe när du använder den, och använd Stripe för betalningsspårning och påminnelser. För mer detaljer, se Stripe Integration och Finance (Faktureringsposter) guider.