Använd Finance-modulen och Stripe eller Fiken-integrationer för att snabbt skicka fakturor och spåra betalningar. Tips för att förkorta tiden från offert till betalning.
Introduktion
Att få betalt snabbare handlar ofta om: att skicka fakturan snabbt, göra det enkelt att betala, och följa upp på förfallna fakturor. I Piraja lägger du till billables i Finance-modulen på möjligheter eller ärenden, och använder sedan Stripe eller Fiken för att generera och skicka fakturor. Kunder betalar via den kopplade leverantören; du spårar status i Finance och integrationspanelen.
Denna guide ger dig konkreta steg för att förkorta tiden från offert till betalning.
Skicka fakturor så snart affären är överenskommen
Vänta inte till slutet av månaden
- Lägg till billables till möjligheten (eller ärendet) när du kommer överens om omfattningen med kunden. På så sätt är radposterna redo när de säger ja.
- Så snart affären är bekräftad (verbalt eller skriftligt), generera Stripe-fakturan från dessa billables. Samma dag är idealiskt.
- Skicka fakturan till kunden (via Stripes sändalternativ eller genom att dela länken). Ju snabbare fakturan skickas, desto tidigare börjar betalningsklockan.
Varför det är viktigt
Att fördröja fakturan med dagar eller veckor skjuter upp betalningen. Att fakturera samma dag som affären avslutas håller kassaflödet förutsägbart och minskar risken för att kunden glömmer eller bestrider beloppet.
Använd en tydlig tjänstekatalog
Håll produkter och beskrivningar konsekventa
- Underhåll din Tjänster katalog med tydliga produktnamn och beskrivningar.
- Synkronisera katalogen med Stripe när din installation stöder det så att Stripe-produkter matchar vad du säljer.
- När du lägger till billables från katalogen blir fakturans radposter tydliga och konsekventa. Det minskar kundfrågor och tvister och påskyndar betalningen.
Inkludera tydliga betalningsvillkor
Sätt förväntningar på fakturan
- Använd betalningsvillkor (t.ex. Net 14, Net 30) så att kunden vet när betalningen förfaller.
- Se till att fakturan visar tydliga radposter, belopp och moms (om tillämpligt) så att det inte finns några överraskningar. Tvister och otydliga fakturor fördröjer betalningen.
Följ upp på förfallna fakturor
Låt inte förfallna fakturor ligga
- Spåra betalningsstatus i Stripe (och i CRM om tillgängligt). Identifiera fakturor som är förfallna.
- Sätt en påminnelse eller uppgift för att följa upp (t.ex. "Följ upp på Acme Corp faktura – 7 dagar förfallen").
- Skicka ett kort, artigt uppföljningsmejl eller använd Stripes påminnelsefunktion om tillgänglig. Många sena betalningar glöms helt enkelt bort; en påminnelse får ofta fakturan betald snabbt.
Bästa praxis
Kom överens om omfattning och pris på möjligheten
Lägg till billables till möjligheten när du kommer överens om omfattning så att de är redo i samma ögonblick som affären avslutas. Du kan då generera fakturan utan att behöva ange allt på nytt.
Generera fakturan samma dag affären bekräftas
Undvik att batcha fakturor till "slutet av veckan" eller "slutet av månaden." Generera och skicka så snart kunden säger ja.
Inkludera tydliga radposter och betalningsvillkor
Tydliga fakturor minskar frågor och tvister. Använd tjänstekatalogen och sätt betalningsvillkor så att kunden vet exakt vad de betalar för och när.
Vanliga frågor
Behöver jag Stripe för att få betalt?
Fakturagenerering och betalningshantering i Piraja använder Stripe-integrationen. Anslut Stripe för att skicka och få betalt för fakturor. Se Hur man fakturerar kunder med Stripe.
Kan jag använda Stripes automatiska påminnelser?
Stripe kan erbjuda automatiserade betalningspåminnelser för förfallna fakturor. Kontrollera din Stripe-panel eller dokumentation för att aktivera dem så att du inte behöver jaga varje faktura manuellt.
Vem kan jag kontakta för hjälp?
Kontakta support på support@piraja.io.
Slutsats
Få betalt snabbare genom att skicka fakturor så snart affären är överenskommen, använda en tydlig tjänstekatalog och betalningsvillkor, samt följa upp på förfallna fakturor. Se Hur man fakturerar kunder med Stripe för installation och Från offert till faktura för hela flödet från offert till faktura.