Använd Individuella och Organisationer för att hantera B2B-kontakter och företag. Koppla personer till företag, importera från BRREG eller Companies House, och håll data på ett ställe.
Introduktion
Varför separera personer och företag?
Inom B2B bryr du dig ofta om både personen du pratar med (kontakten) och det företag de arbetar för. Modulen för Individuella innehåller personer; Modulen för Organisationer innehåller företag. Genom att koppla individer till organisationer får du en plats att se alla kontakter per konto och alla företag per kontakt. Affärer (möjligheter) och support (ärenden) kan kopplas till båda, så du får en fullständig kontovyn.
Du kan importera företag från BRREG (Norge) eller Companies House (UK) istället för att skriva allt för hand. Det håller data korrekt och sparar tid.
Steg 1: Lägg till eller importera företaget
Alternativ A: Skapa organisationen manuellt
- Gå till Organisationer och klicka på Skapa organisation (eller motsvarande i din app).
- Ange företagsnamn, adress, och eventuella andra detaljer du har (webbplats, telefon, bransch).
- Spara. Du har nu en organisationspost som du kan koppla kontakter och möjligheter till.
Alternativ B: Importera från BRREG (Norge)
- I Modulen för Organisationer, använd sökfunktionen eller alternativet Importera från BRREG.
- Sök efter företagsnamn eller organisationsnummer.
- Välj rätt företag från resultaten. Integrationen fyller i officiella registreringsdata (namn, orgnummer, adress).
- Granska den importerade datan och spara. Organisationen skapas eller uppdateras med BRREG-data.
Alternativ C: Importera från Companies House (UK)
- I Organisationer, använd sök- eller importalternativet för Companies House.
- Sök efter företagsnamn eller nummer.
- Välj företaget och importera. Officiellt namn, nummer och adress fylls i.
- Granska och spara.
Tips: Sök innan du skapar. Om företaget redan finns i registret, undviker importen dubbletter och håller data konsekvent.
Steg 2: Lägg till kontakter och koppla till företaget
Skapa individen (kontakten)
- Gå till Individuella och skapa en ny kontakt. Ange namn, e-post och telefon som minimum.
- Om personen arbetar för ett företag du redan har lagt till som organisation, koppla individen till den organisationen. Du kan göra detta när du redigerar individen (letar efter ett organisations- eller företagsfält, eller en "Koppla till organisation"-åtgärd).
- Du kan koppla en person till flera organisationer (t.ex. om de arbetar för flera enheter eller har flera roller). Sätt en primär om din app stödjer det.
- Spara. När du ser organisationen, kommer du att se dess kontakter; när du ser kontakten, kommer du att se deras företag.
Varför koppling är viktigt
- Kontovyn: Öppna en organisation och se alla kopplade kontakter och alla möjligheter för det företaget.
- Kontaktvy: Öppna en kontakt och se vilket företag de tillhör och hela historiken av affärer och ärenden för det kontot.
- Rapportering och filtrering: Filtrera kontakter efter organisation, eller se alla möjligheter per företag, så att B2B-rapporteringen är korrekt.
Steg 3: Använd kontakter över möjligheter och ärenden
När du skapar Möjligheter eller Ärenden, koppla dem till individen och/eller organisationen. På så sätt:
- Affären eller ärendet visas på både kontakt- och företagsposten.
- Du kan rapportera och filtrera efter konto (organisation) eller efter kontakt (individ).
- Alla i teamet ser samma kontobild.
Exempel på arbetsflöde
- Importera "Acme Corp" från BRREG eller Companies House (organisation).
- Lägg till "Jane Smith" som individ och koppla henne till Acme Corp.
- Skapa en möjlighet "Acme Corp – Företagsplan" och koppla den till Jane Smith och Acme Corp.
- När du öppnar Acme Corp, ser du Jane och möjligheten; när du öppnar Jane, ser du Acme Corp och möjligheten.
Bästa praxis
En organisation per juridisk enhet
Skapa en organisationspost per juridisk enhet (företag). Undvik dubbletter så att rapportering och kontohistorik är tydliga. Använd BRREG eller Companies House-sökning innan du skapar för att se om företaget redan finns.
Koppla varje kontakt till sitt företag
För B2B, koppla varje individ till den relevanta organisationen. Det bygger en komplett kontovyn och gör det enkelt att se alla personer och alla affärer per företag.
Håll företagsdata uppdaterad
Om företagsuppgifterna ändras (t.ex. adress), kan du återimportera från BRREG eller Companies House där det stöds, eller redigera organisationen manuellt. Att hålla data aktuell förbättrar kommunikationen och rapporteringen.
Vanliga frågor
Kan en person kopplas till flera företag?
Ja. En individ kan kopplas till mer än en organisation (t.ex. om de arbetar för flera enheter eller sitter i flera styrelser). Varje relation kan hanteras separat.
Vilka data får jag från BRREG eller Companies House?
Du får officiellt företagsnamn, identifikationsnummer och adress från det offentliga registret. Integrationen tillhandahåller inte finansiella rapporter eller ägaruppgifter. Se BRREG och Companies House guider för detaljer.
Måste jag skapa organisationen innan individen?
Nej. Du kan skapa individer först och koppla dem till organisationer senare, eller skapa organisationen först och sedan lägga till kontakter. Båda ordningarna fungerar; den viktiga delen är att de är kopplade så att du får den fullständiga kontovyn.
Vem kan jag kontakta för hjälp?
Kontakta supporten på support@piraja.io.
Slutsats
Hanterar B2B-kontakter och företag genom att använda Organisationer för företag och Individuella för personer, och koppla dem. Använd BRREG eller Companies House för att importera företagsdata när du verkar i Norge eller UK. Koppla möjligheter och ärenden till både kontakt och företag så att du har en enhetlig kontovyn. För mer, se Organisationer och Individuella guider, samt B2B CRM: Kontakter, Företag och Pipeline.