Hur en B2B CRM passar in i din försäljningsprocess. Hantera företag och kontakter, spåra affärer i en pipeline och håll kommunikationen på ett ställe.
Vad som gör en B2B CRM
Inom B2B säljer du till företag och arbetar med personer inom dem. En B2B CRM behöver båda: Organisationer för företag och Individer för kontakter, med möjlighet att koppla personer till företag. Du behöver också en pipeline för affärer, möjligheter kopplade till kontakter och företag, och ofta e-post och uppgifter för uppföljning. Den kombinationen ger dig en kontovyn: ett företag, alla dess kontakter och alla dess affärer på ett ställe.
Kontakter och företag i Piraja
Ställa in organisationer och individer
- Skapa en Organisation för varje företag du säljer till. Ange företagsnamn, adress och eventuella viktiga detaljer. Du kan importera företag från BRREG eller Companies House så att du slipper skriva allt för hand—särskilt användbart i Norge och Storbritannien.
- Skapa Individer för varje kontakt (beslutsfattare, användare, påverkare) och koppla dem till den relevanta organisationen. En organisation kan ha många individer; en individ kan kopplas till mer än en organisation om det behövs.
- När du skapar möjligheter eller ärenden, koppla dem till både individen och organisationen. På så sätt ser du hela kontohistoriken: varje affär och varje ärende för det företaget, och varje kontakts aktivitet.
Pipeline och möjligheter
En möjlighet per affär
Skapa en Möjlighet för varje affär och koppla den till kontakten (och företaget). Använd Pipeline-vyn för att se alla möjligheter efter steg och dra och släpp för att flytta affärer när de framskrider (t.ex. Lead → Kvalificerad → Förslag → Vunnen/Förlorad). Pipen ger dig en visuell tavla över varje B2B-affär.
Uppgifter för uppföljning
Lägg till Uppgifter kopplade till möjligheten eller kontakten för varje nästa steg (återkoppling, skicka förslag, schemalägga demo). Sätt förfallodatum och tilldela om ditt team använder det. På så sätt är uppföljningen schemalagd och synlig för hela teamet, och ingen affär går kall.
Använda Mailbox och Ärenden i B2B
- Mailbox: Anslut Gmail eller Outlook så att e-post synkroniseras och matchas med kontakter. När en kontakt på Acme Corp mejlar dig, visas tråden på deras post och på organisationen. Full kontext utan att lämna CRM.
- Ärenden: Använd Ärenden för supportförfrågningar och koppla varje ärende till kontakten och organisationen. Du ser all supporthistorik per konto tillsammans med försäljningshistorik.
Bästa praxis
En organisation per juridisk enhet
Håll en organisationspost per företag (juridisk enhet). Undvik dubbletter så att rapportering och kontohistorik är korrekta.
Koppla varje möjlighet till både kontakt och företag
Koppla alltid möjligheter till individen och organisationen. Det bygger kontovyn och gör det enkelt att se alla affärer per företag.
Granska pipeline och uppgiftslista regelbundet
Kontrollera pipen för stillastående affärer och din uppgiftslista för försenade uppföljningar. Inom B2B gör konsekvens och uppföljning ofta skillnaden mellan vunna och förlorade affärer.
Vanliga frågor
Kan jag ha flera kontakter per företag?
Ja. Skapa en organisation per företag och koppla flera individer till den. Du ser alla kontakter och alla möjligheter för det kontot på ett ställe.
Kan jag se alla affärer för ett företag?
Ja. Öppna organisationsposten och leta efter möjligheterna (eller affärerna) kopplade till den. Det är din kontonivåvy av varje affär med det företaget.
Vem kan jag kontakta för hjälp?
Kontakta supporten på support@piraja.io.
Slutsats
En B2B CRM i Piraja är byggd av Organisationer, Individer, Möjligheter och Pipeline—med Mailbox och Uppgifter för att hålla kommunikationen och uppföljningen på ett ställe. Använd BRREG eller Companies House för att importera företag och koppla varje kontakt och affär till rätt organisation. Se Hur man hanterar B2B-kontakter och företag och Hur man spårar leads från första kontakt till affär för steg-för-steg-guider.