Använd modulen för uppgifter för att spåra uppföljningar, att-göra-listor och aktiviteter. Koppla uppgifter till möjligheter, ärenden eller kontakter så att inget missas.
Introduktion
Varför använda uppgifter i CRM?
Uppföljningar och att-göra-listor som bara finns i ditt huvud eller i e-post glöms ofta bort. Uppgiftsmodulen låter dig skapa uppgifter, sätta förfallodatum och koppla dem till möjligheter, ärenden, individer eller organisationer. Du ser vad som ska göras och vad som är kopplat till varje affär eller kontakt, så hela teamet har insyn och inget glider undan.
Vem är detta för
- Säljare som behöver följa upp leads och möjligheter (återkoppla, skicka förslag, schemalägga demo)
- Supportpersonal som spårar uppföljningar av ärenden och kundåterkopplingar
- Alla som vill ha en enda plats för handlingsbara att-göra-listor kopplade till rätt post i CRM
Steg 1: Skapa en uppgift
Hur man skapar en uppgift
- Gå till Uppgifter i huvudnavigeringen (eller öppna uppgiftsmodulen från din sidopanel).
- Klicka på Skapa uppgift (eller motsvarande i din app).
- Ange en tydlig titel eller beskrivning (t.ex. "Återkoppla angående förslag", "Skicka offert till Acme Corp", "Följ upp ärende #123").
- Sätt ett förfallodatum så att du vet när det ska göras. Använd idag eller nästa arbetsdag för brådskande uppföljningar.
- Om ditt team använder tilldelning, tilldela uppgiften till den ansvariga personen.
- Koppla uppgiften till den relevanta posten: en Möjlighet, Ärende, Individ eller Organisation. Att koppla håller uppgiften synlig på den posten så att när du öppnar affären eller kontakten ser du den väntande uppföljningen.
- Spara. Uppgiften visas i din uppgiftslista och på den kopplade posten.
Steg 2: Arbeta från din uppgiftslista
Använda uppgiftslistan
- Öppna Uppgifter för att se dina uppgifter (eller uppgifter tilldelade till dig). Filtrera efter förfallodatum, tilldelad eller kopplad post så att du kan fokusera på vad som ska göras idag eller vad som är kopplat till en specifik möjlighet eller kontakt.
- Avsluta uppgifter när de är klara. Att markera dem som avslutade håller din kö korrekt och låter teamet se att uppföljningen har gjorts.
- Om en uppföljning inte längre behövs kan du avsluta eller avbryta uppgiften enligt din apps alternativ.
Se uppgifter i kontext
När du öppnar en Möjlighet, Ärende, Individ eller Organisation, leta efter en Uppgifter-flik eller sektion. Där ser du alla uppgifter kopplade till den posten. På så sätt behöver du inte lämna affären eller kontakten för att se vad som återstår att göra.
Koppla uppgifter till rätt post
Varför koppling är viktigt
- Möjlighet: Koppla uppföljningsuppgifter (återkoppla, skicka förslag) till möjligheten så att alla i affären ser vad som kommer härnäst.
- Ärende: Koppla uppgifter till ärendet när du behöver följa upp ett supportärende (t.ex. "Kontakta kund när delarna anländer").
- Individ eller Organisation: Koppla uppgifter till kontakten eller företaget när uppföljningen handlar om relationen i allmänhet, eller när det ännu inte finns en enskild möjlighet eller ärende.
Koppling ger kontext: när du öppnar posten ser du uppgiften, och när du tittar på din uppgiftslista kan du filtrera eller gruppera efter post.
Bästa praxis
Koppla varje uppföljning till den relevanta posten
Koppla alltid uppgifter till den möjlighet, ärende eller kontakt de tillhör. På så sätt är uppföljningen synlig i kontext och teamet har en plats att se vad som är väntande per affär eller kund.
Sätt förfallodatum
Ge varje uppgift ett förfallodatum så att du vet vad som ska göras idag och vad som kan vänta. Utan datum tenderar uppgifter att hopa sig och glömmas bort.
Använd uppgifter för åtaganden
När du säger "Jag återkopplar imorgon" eller "Jag skickar offerten senast fredag", skapa en uppgift med det förfallodatumet och koppla den till möjligheten eller kontakten. Det omvandlar ett verbalt åtagande till något synligt och spårbart.
Avsluta uppgifter när de är klara
Markera uppgifter som avslutade när du har gjort uppföljningen. Det håller din lista korrekt och ger teamet förtroende för att inget har glömts.
Vanliga frågor
Kan jag koppla en uppgift till en möjlighet och en kontakt?
Beroende på din app kan du kanske koppla en uppgift till en eller flera poster (t.ex. möjlighet och individ). Kontrollera uppgiftsformuläret för kopplingsalternativ; som minimum kan du koppla till en primär post så att uppgiften visas i kontext.
Kan jag tilldela uppgifter till någon annan?
Om din konfiguration stödjer det, använd tilldelningsfältet för att tilldela uppgiften till den ansvariga personen. De kommer att se den i sin uppgiftslista och kan avsluta den när den är klar.
Vem kan jag kontakta för hjälp?
Kontakta support på support@piraja.io.
Slutsats
Hantera uppgifter och uppföljningar genom att skapa uppgifter i Uppgiftsmodulen, koppla dem till möjligheter, ärenden eller kontakter, sätta förfallodatum och arbeta från din uppgiftslista. När du gör detta konsekvent, faller inget mellan stolarna. För mer, se guiden för Uppgiftsmodulen och Hur man spårar leads från första kontakt till affär för hela arbetsflödet från lead till affär.