En bygge- eller håndværksvirksomhed har ofte brug for at holde styr på leads, sende tilbud, planlægge opgaver og holde kundernes og leverandørernes kontakter samlet ét sted. Et CRM kan centralisere kontakter, muligheder, opgaver og opfølgninger, så intet bliver overset.
Hvad bygge- og håndværksvirksomheder typisk har brug for
Bygge- og håndværksvirksomheder håndterer leads (husejere, projektledere), tilbud (estimater, forslag), opgaver (planlagt arbejde, faser) og kontakter (kunder, leverandører, underleverandører). Uden et centralt system er leads og tilbud i e-mail eller papir, opgavedatoer er i en kalender eller regneark, og kontaktoplysninger er spredt. Det gør det svært at se, hvad der er blevet tilbudt, hvad der er planlagt, og hvem der skal følges op på.
Et CRM kan give Personer og Organisationer for kunder og kontakter, Muligheder for tilbud og opgaver (f.eks. faser: Lead, Tilbud sendt, Vundet, Planlagt, Udført), Opgaver til opfølgninger og opgavedatoer, og Noter til sitebesøg og aftaler. Finans med Stripe kan håndtere fakturering, når arbejdet er udført.
Typiske udfordringer før et CRM
- Tilbud og opgaver ikke sporet – Det er uklart, hvor mange tilbud der er ude, hvilke der er vundet, og hvad der er planlagt.
- Opfølgninger glemmes – Lovede opkald og opfølgninger på tilbud er ikke dateret eller tildelt.
- Kontaktoplysninger spredt – Kunde- og leverandørinformation er i telefon, e-mail eller papir, så det er langsomt at finde den rigtige person.
- Fakturering afbrudt – Fakturaer sendes fra et andet system og er ikke knyttet til opgaven eller kunden.
Hvordan en bygge- eller håndværksvirksomhed kan bruge CRM'et
Kontakter og organisationer
Opret en Organisation eller Person for hver kunde (f.eks. husejer, sted eller virksomhed). Tilføj nøglekontakter og hold telefonnumre og adresser opdaterede. Brug samme sted til leverandører eller underleverandører, hvis du vil have dem i CRM'et. Hvordan man tilføjer sin første kontakt og linker til en virksomhed dækker det grundlæggende.
Muligheder for tilbud og opgaver
Brug Muligheder til at repræsentere et tilbud eller en opgave. Faser kan være: Lead, Tilbud sendt, Vundet, Planlagt, I gang, Udført. Knyt hver mulighed til kunden, så du kan se alle deres tilbud og opgaver ét sted. Brug Noter til detaljer om sitebesøg og aftaler. Hvordan man opretter sin første handel og Hvordan man flytter en handel gennem pipeline giver praktiske trin.
Opgaver til opfølgninger og planlægning
Brug Opgaver til opfølgninger (f.eks. ring tilbage om en uge, send tilbud) og til opgave-relaterede datoer (f.eks. startdato, inspektion). Tildel og sæt forfaldsdatoer, så intet bliver glemt.
Nøglearbejdsgange
- Nyt lead – Tilføj kontakt (og organisation hvis relevant), opret en mulighed, sæt fase til Lead, og opret en opgave til at sende et tilbud eller ringe tilbage.
- Tilbud sendt – Opdater mulighedens fase til Tilbud sendt, tilføj en note med tilbuddet detaljer, og opret en opgave til at følge op.
- Opgave vundet – Flyt muligheden til Vundet eller Planlagt, tilføj opgaver for startdato og nøglemilepæle, og når arbejdet er udført, opret en faktura fra Finans knyttet til kunden.
- Gentagen kunde – Åbn kontakten for at se tidligere opgaver og fakturaer; opret en ny mulighed for den næste opgave.
Fordele ved at bruge et CRM til bygge- og håndværksvirksomheder
- Tilbud og opgaver samlet ét sted – Pipeline-faser viser, hvad der er et lead, tilbudt, vundet eller planlagt.
- Opfølgninger er synlige – Opgaver med forfaldsdatoer, så opkald og opfølgninger på tilbud ikke glemmes.
- Fuld kundehistorik – Alle tilbud, opgaver og fakturaer knyttet til kontakten for gentaget arbejde og tvister.
- Hurtigere fakturering – Faktura fra Finans knyttet til kunden og opgaven, så betaling spores i CRM'et.
Bedste praksis
- Én mulighed pr. tilbud eller opgave – Så hver har en fase, kunde og valgfri opgaver.
- Opret en opgave for hver opfølgning – Så intet glemmes, og datoer er klare.
- Knyt fakturaer til kunden – Så betalingshistorik er på kontaktoptegnelsen.
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg spore materialer eller arbejdskraft pr. opgave?
Brug muligheder for opgaven og noter til detaljer. For detaljeret opgaveomkostning eller materialer, tjek om applikationen har projekt- eller opgave-moduler, der integrerer med CRM'et.
Hvordan undgår jeg at misse opfølgninger på tilbud?
Opret en opgave, når du sender et tilbud (f.eks. "Følg op på tilbud – [kunde]") og sæt en forfaldsdato. Brug opgavelisten til at se, hvad der forfalder i dag eller denne uge.
Hvor kan jeg lære mere?
Se Muligheder, Hvordan man opretter sin første handel og Hvordan man fakturerer kunder med Stripe. Kontakt support@piraja.io.
Konklusion
En bygge- eller håndværksvirksomhed kan bruge et CRM til at holde styr på leads, tilbud, opgaver og kontakter ét sted. Ved at bruge muligheder til tilbud og opgaver, opgaver til opfølgninger og planlægning, og Finans til fakturering, forbliver virksomheden på toppen af pipeline og levering. For mere, se Pipeline og Finans guider.