Tilføj en person som en individuel kontakt og link dem til en organisation, så du har ét sted til kontakter og virksomheder. Grundlaget for aftaler, fakturaer og support.
Introduktion
Hvorfor kontakter og virksomheder er vigtige
Hver aftale, faktura og supportanmodning er knyttet til en kunde—en person eller en virksomhed. I Piraja gemmer du personer som Individer og virksomheder som Organisationer. Når du linker et Individ til en Organisation, ser du den fulde kontekst: hvem arbejder hvor, og al aktivitet ét sted.
At tilføje din første kontakt (og eventuelt deres virksomhed) er det første skridt, før du opretter din første faktura, første aftale eller første supportanmodning.
Trin 1: Tilføj en person (Individ)
I Individer-modulet
- Åbn Individer modulet fra din navigation eller sidebar.
- Vælg Opret eller Tilføj individ (eller det tilsvarende).
- Indtast mindst fornavn og efternavn. Tilføj email og telefon, hvis du har dem—email bruges til at matche indkommende emails, når du bruger Mailbox.
- Gem. Personen er nu i dit CRM som et Individ.
Valgfri felter
- Organisation: Hvis personen arbejder i en virksomhed, kan du linke dem til en Organisation i dette trin (se nedenfor) eller tilføje linket senere.
- Jobtitel, noter og andre felter hjælper med konteksten, når du åbner kontakten senere.
Trin 2: Tilføj en virksomhed (Organisation) hvis nødvendigt
Hvornår man skal tilføje en Organisation
Hvis du sælger B2B eller har brug for at gruppere kontakter efter virksomhed, skal du først tilføje virksomheden som en Organisation (eller parallelt). Link derefter Individet til den Organisation.
Sådan opretter du en Organisation
- Åbn Organisationer modulet.
- Vælg Opret eller Tilføj organisation.
- Indtast navn, og eventuelt email (f.eks. info@company.com), telefon, hjemmeside og adresse.
- Gem. Virksomheden er nu i dit CRM.
Trin 3: Link kontakten til virksomheden
Link Individ til Organisation
- Åbn det Individ, du har oprettet.
- Find feltet Organisation eller Virksomhed (eller "Link til organisation").
- Vælg den Organisation, du har oprettet (eller søg efter den). Gem.
- Individet er nu linket til den Organisation. Når du åbner Organisationen, kan du se linkede personer; når du åbner Individet, ser du, hvilken virksomhed de tilhører.
Én person, én virksomhed
Typisk er et Individ linket til én primær Organisation. Hvis din app understøtter flere links eller roller, skal du tjekke Individ-formularen for muligheder.
Brug af kontakter efter oprettelse
Fra kontakt til aftale eller faktura
- Når du opretter en Mulighed eller Faktura, vælg dette Individ eller Organisation som kunden. Al aktivitet forbliver på deres post.
- Brug Opgaver og Noter på kontakten eller virksomheden, så opfølgninger og kontekst er samlet ét sted.
Find kontakter
Brug global søgning eller listen over Individer/Organisationer med filtre for hurtigt at finde kontakter.
Bedste praksis
Brug korrekte emailadresser
Så Mailbox kan matche indkommende emails til den rigtige kontakt. Opdater email, når en kontakt ændrer adresse.
Link personer til virksomheder, når du sælger B2B
Så du ser alle kontakter på en konto og kan spore aftaler og fakturaer pr. virksomhed. Se Sådan håndterer du B2B-kontakter og virksomheder for mere.
Én post pr. person eller virksomhed
Undgå dubletter: søg før du opretter. Hvis du er i tvivl, brug Søg i CRM; se Kontakt eller virksomhed ikke fundet i søgning, hvis du forventer en post, men ikke kan finde den.
Ofte stillede spørgsmål
Skal jeg tilføje en Organisation for hver kontakt?
Nej. Hvis du kun arbejder med individer (f.eks. freelancere, forbrugere), kan du kun bruge Individer. Tilføj Organisationer, når du har brug for at gruppere personer efter virksomhed.
Kan jeg linke et Individ til mere end én Organisation?
Det afhænger af appen. Ofte har et Individ én primær Organisation; tjek Individ-formularen for flere links eller roller, hvis dit workflow kræver det.
Hvad hvis jeg ikke kan finde en kontakt, jeg lige har tilføjet?
Tjek filtre og listevisning (f.eks. "Arkiveret" eller "Alle"). Se Kontakt eller virksomhed ikke fundet i søgning.
Hvem kan jeg kontakte for hjælp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusion
Tilføj din første kontakt i Individer-modulet og, for B2B, tilføj virksomheden i Organisationer og link personen til den. Det giver dig ét sted for, hvem du arbejder med, og forbereder dig til aftaler, fakturaer og support. For næste skridt, se Din første aftale, Din første faktura og guiderne til Individer og Organisationer.