Brug global søgning og listefiltre til at finde kontakter, virksomheder, muligheder, billetter og mere i Piraja CRM.
Introduktion
Hvorfor søgning og filtre er vigtige
Når dit CRM fyldes med kontakter, virksomheder, muligheder og billetter, sparer det tid at finde den rigtige post hurtigt. Piraja tilbyder global søgning (en søgefelt der ser på tværs af enheder) og filtre inden for hver modul, så du kan indsnævre lister efter navn, status, tildelt, dato og mere.
Global søgning
Sådan bruger du det
- Brug global søgning (ofte i topbjælken eller headeren): skriv et navn, e-mail eller nøgleord. Resultaterne kan inkludere Individer, Organisationer, Muligheder eller andre enheder afhængigt af hvad der er aktiveret.
- Klik på et resultat for at åbne den post. Global søgning er den hurtigste måde at springe til en kontakt eller virksomhed, når du kender en del af navnet eller e-mailen.
Tips
- Søg efter delvis navn eller e-mail; du behøver ikke hele strengen.
- Hvis du ikke ser den enhedstype, du forventer, kan modulet være deaktiveret, eller søgeområdet kan være begrænset. Tjek din apps søgehjælp eller kontakt support på support@piraja.io.
Filtre i hvert modul
Lister kan filtreres
- I Individer, Organisationer, Muligheder, Billetter og andre listevisninger, brug filter eller søge kontrollerne til at indsnævre listen.
- Almindelige filtre: navn eller e-mail, status eller fase, tildelt, datointerval. Anvend en eller flere for kun at se de poster, du har brug for.
- Ryd filtre når du vil se den fulde liste igen.
Bedste praksis
- Brug global søgning når du ved, hvem eller hvad du leder efter.
- Brug modulfiltre når du ønsker et delmængde (f.eks. "mine muligheder", "åbne billetter", "kontakter i Danmark").
- Hold navne og e-mails opdaterede så søgningen finder de rigtige poster.
Ofte stillede spørgsmål
Hvorfor kan jeg ikke finde en kontakt eller virksomhed?
Posten kan være arkiveret eller filtreret ud. Tjek at du ikke anvender et filter, der udelukker den, og se efter en "arkiveret" eller "alle" skifte hvis appen har en. Se Kontakt eller virksomhed ikke fundet i søgning for mere.
Søger global søgning i hvert modul?
Global søgning søger typisk på tværs af de enheder, din virksomhed har aktiveret (f.eks. Individer, Organisationer, Muligheder, Billetter). Hvis et modul er deaktiveret, vil dets poster ikke vises i global søgning.
Kan jeg søge efter e-mail eller telefon?
Ja, når appen indekserer disse felter. Skriv e-mailen eller telefonen (eller en del af den) i global søgning eller i modulens søg/filter for at finde kontakten eller virksomheden.
Hvem kan jeg kontakte for hjælp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusion
Brug global søgning til at springe til en kontakt eller post ved navn eller e-mail, og brug filtre i hvert modul til at indsnævre lister efter status, tildelt eller andre kriterier. For modul-specifikke tips se Individer, Organisationer og Muligheder guider.