Brug global søgning og listefiltre til at finde kontakter, virksomheder, muligheder, billetter og mere i Piraja CRM.
Introduktion
Hvorfor søgning og filtre er vigtige
Når dit CRM fyldes med kontakter, virksomheder, muligheder og billetter, sparer det tid at finde den rigtige post hurtigt. Piraja tilbyder global søgning (en søgefelt, der søger på tværs af enheder) og filtre inden for hver modul, så du kan indsnævre lister efter navn, status, tildelt, dato og mere.
Global søgning
Sådan bruger du det
- Åbn global søgning fra topbaren eller tryk på Ctrl+K (Windows/Linux) eller Cmd+K (Mac).
- Indtast et navn, en e-mail eller et nøgleord. Resultaterne kan inkludere individer, organisationer, muligheder, billetter og andre enheder afhængigt af, hvad der er aktiveret for din virksomhed.
- Klik på et resultat for at åbne den post. Global søgning er den hurtigste måde at springe til en kontakt eller virksomhed, når du kender en del af navnet eller e-mailen.
Enhed genveje (filtrer efter type)
Skriv et genvejspræfiks efterfulgt af dit søgeterm for at indsnævre resultaterne til én enhedstype. Eksempler:
| Genvej | Søger |
|---|---|
kontakt: eller individ: | Individer (kontakter) |
virksomhed: eller organisation: | Organisationer |
aftale: eller mulighed: | Muligheder |
billet: eller sag: | Billetter |
opgave: | Opgaver |
faktura: eller afregning: | Finansielle afregninger / fakturaer |
udstyr:, aktiv: eller seriel: | Billetudstyr (via billetsøgning) |
fil: | Lagringsfiler |
kalender: eller begivenhed: | Kalenderevents |
kb: eller hjælp: | Videnbaseartikler |
besked: | Postkassebeskeder |
service: | Servicekatalog |
pipeline: | Pipelineautomatiseringer |
Eksempler: kontakt: acme, faktura: 2024-001, billet: printer, kb: stripe
Genveje fungerer med Unicode kolon og almindelige aliaser (f.eks. folk:, aftaler:, regninger:).
Tips
- Søg efter delvist navn eller e-mail; du behøver ikke hele strengen.
- Kombiner en genvej med et nøgleord, når du kender enhedstypen (f.eks.
organisation: oslo). - Hvis du ikke ser den enhedstype, du forventer, er modulet muligvis ikke aktiveret. Tjek Forståelse af modulsystemet eller kontakt support på support@piraja.io.
Filtre i hver modul
Lister kan filtreres
- I Individer, Organisationer, Muligheder, Billetter og andre listevisninger, brug filter eller søge kontroller for at indsnævre listen.
- Almindelige filtre: navn eller e-mail, status eller fase, tildelt, datointerval. Anvend en eller flere for kun at se de poster, du har brug for.
- Ryd filtre, når du vil se hele listen igen.
Bedste praksis
- Brug global søgning, når du ved, hvem eller hvad du leder efter.
- Brug modulfiltre, når du ønsker et delmængde (f.eks. "mine muligheder", "åbne billetter", "kontakter i Norge").
- Hold navne og e-mails opdaterede, så søgning finder de rigtige poster.
Ofte stillede spørgsmål
Hvorfor kan jeg ikke finde en kontakt eller virksomhed?
Posten kan være arkiveret eller filtreret ud. Tjek, at du ikke anvender et filter, der udelukker den, og se efter en "arkiveret" eller "alle" skifter, hvis appen har en. Se Kontakt eller virksomhed ikke fundet i søgning for mere.
Søger global søgning i hver modul?
Global søgning søger typisk på tværs af de enheder, din virksomhed har aktiveret (f.eks. Individer, Organisationer, Muligheder, Billetter). Hvis et modul er deaktiveret, vises dets poster ikke i global søgning.
Kan jeg søge efter e-mail eller telefon?
Ja, når appen indekserer disse felter. Indtast e-mailen eller telefonen (eller en del af den) i global søgning eller i modulens søg/filter for at finde kontakten eller virksomheden.
Hvem kan jeg kontakte for hjælp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusion
Brug global søgning til at springe til en kontakt eller post ved navn eller e-mail, og brug filtre i hver modul til at indsnævre lister efter status, tildelt eller andre kriterier. For modul-specifikke tips se Individer, Organisationer og Muligheder guider.