Faserne i salgspipelinen er de trin, som hver aftale bevæger sig gennem fra første kontakt til vundet eller tabt. I Piraja CRM har pipelinen seks faser: Lead, Kvalifikation, Forslag, Forhandling, Vundet og Tabt.
Definition
Hvad er en salgspipeline?
En salgs pipeline er en visuel repræsentation af, hvor hver aftale står i din salgsproces. I stedet for at holde aftaler i regneark eller i folks hoveder, viser en pipeline hver mulighed i faser—fra første kontakt til lukket (vundet eller tabt). Det gør det let at se, hvor mange aftaler du har på hvert trin, hvilke der kræver opmærksomhed, og hvad der skal forudsiges.
Hvad er pipeline faser?
Pipeline faser er de faste trin, du bruger til at flytte en aftale fremad. I Piraja CRM er der seks faser: Lead, Kvalifikation, Forslag, Forhandling, Vundet og Tabt. Hver mulighed befinder sig i én fase ad gangen; når aftalen skrider frem, flytter du den til den næste fase (for eksempel fra Lead til Kvalifikation). Når aftalen er afsluttet, flytter du den til Vundet eller Tabt.
De seks faser i Piraja
I Piraja bevæger hver mulighed sig gennem disse seks faser:
- Lead — Første kontakt eller forespørgsel. Perspektivet har vist interesse; du har fanget dem som en kontakt og oprettet en mulighed.
- Kvalifikation — Vurdering af pasform og interesse. Du bekræfter, at de har et behov, budget og autoritet til at købe.
- Forslag — Præsentation af løsning og priser. Du har sendt et forslag eller tilbud og venter på et svar.
- Forhandling — Afslutning af vilkår og betingelser. Du diskuterer detaljer, vilkår eller kontrakt.
- Vundet — Aftalen er afsluttet med succes. Ingen yderligere handling på denne mulighed.
- Tabt — Aftalen blev ikke afsluttet. Du kan notere hvorfor og gå videre.
De første fire faser er aktive (aftale i gang); Vundet og Tabt er terminal (aftale afsluttet). Du flytter en aftale ved at trække den på Pipeline eller ved at redigere mulighedens fase.
Indgang og udgang
Hvornår træder en aftale ind i en fase?
En aftale træder ind i en fase, når du flytter den derhen. For eksempel træder en aftale ind i Kvalifikation, når du trækker den fra Lead til Kvalifikation (eller ændrer fasefeltet). Der er ingen automatiske regler—du beslutter, hvornår aftalen har nået det trin.
Hvornår forlader en aftale en fase?
En aftale forlader en fase, når du flytter den til den næste. Så en aftale forlader Lead, når den flytter til Kvalifikation, og forlader Forhandling, når den flytter til Vundet eller Tabt. I praksis: opdater fasen, så snart det reelle trin er afsluttet (f.eks. du har sendt forslaget → flyt til Forslag).
Hold faserne meningsfulde
Brug den samme betydning på tværs af teamet. For eksempel: "Vi flytter kun til Kvalifikation, efter vi har bekræftet budget og tidslinje." Det holder pipelinen præcis til forudsigelse og gennemgang.
Metrikker du kan bruge
Med en opdelt pipeline kan du spore:
- Total værdi — Sum af muligheders værdier i pipelinen (eller i en given fase).
- Vægtet værdi — Værdi ganget med sandsynlighed (f.eks. en €10.000 aftale med 50% sandsynlighed tæller som €5.000). Bruges til forudsigelser.
- Konvertering — Hvor mange aftaler bevæger sig fra én fase til den næste, eller fra aktiv til Vundet.
- Pipeline sundhed — I Piraja kan pipelinevisningen og analyserne vise balance på tværs af faser, hastighed og aftaler, der er forældede eller i risiko.
- Forudsigelse — Forventet indtægt over de næste 30, 60 eller 90 dage baseret på nuværende muligheder og deres sandsynlighed og forventede lukningsdato.
Se Pipeline og Muligheder modulerne for hvor disse vises.
Bedste praksis
Én mulighed pr. aftale
Opret én mulighed pr. særskilt aftale og link den til kontakten (og virksomheden i B2B). På den måde afspejler pipelinen virkeligheden, og du kan spore hver aftale korrekt.
Flyt aftaler, som de skrider frem
Opdater fasen, når aftalen faktisk bevæger sig. Hvis du lader aftaler stå i en gammel fase, vil din pipeline og forudsigelse være forkerte.
Brug opgaver til næste skridt
For hvert "Jeg følger op" øjeblik, opret en Opgave knyttet til muligheden med en forfaldsdato. Faser viser, hvor aftalen er; opgaver viser, hvad der skal gøres næste.
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg tilføje eller fjerne faser?
I Piraja er de seks faser faste. De er designet til at passe til de fleste salgsprocesser uden konfiguration. Hvis du har brug for en anden proces, kan du bruge de eksisterende faser på en måde, der matcher dit workflow (f.eks. brug Kvalifikation til opdagelsessamtaler).
Hvad med sandsynlighed?
Hver mulighed har en sandsynlighed (0–100%) og en valgfri forventet lukningsdato. Disse bruges til vægtet værdi og forudsigelse. Du kan indstille dem, når du opretter eller redigerer muligheden.
Hvem kan jeg kontakte for hjælp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusion
Faserne i salgspipelinen er de trin, som hver aftale går igennem. I Piraja er der seks: Lead, Kvalifikation, Forslag, Forhandling, Vundet og Tabt. Du flytter aftaler mellem faser, som de skrider frem; brug pipelinevisningen til et visuelt board og opgaver til opfølgning. For opsætning, se Sådan opsætter du en salgspipeline og Din første aftale.