Opsæt din salgs-pipeline i Piraja CRM: aktiver modulerne Pipeline og Opportunities, opret muligheder knyttet til kontakter, og brug pipeline-visningen og opgaver til opfølgning.
Hvad du har brug for
Moduler
Modulerne Pipeline og Opportunities skal være aktiveret for din virksomhed. Din virksomhedsadministrator aktiverer modulerne i modul- eller virksomhedens indstillinger. Når de er aktiveret, vil du se indlæggene Pipeline og Opportunities i din navigation.
Kontakter
Hver mulighed skal være knyttet til en kontakt—en Individ eller Organisation. Hvis du ikke har tilføjet kontakter endnu, skal du oprette dem først; i B2B linker du typisk muligheden til både personen og virksomheden.
Trin 1: Aktiver Pipeline og Opportunities
- Bed din virksomhedsadministrator om at aktivere modulerne Pipeline og Opportunities, hvis de ikke allerede er tændt.
- Åbn din app og bekræft, at du ser Pipeline og Opportunities (eller Aftaler) i sidepanelet eller modullisten.
- Pipen bruger et fast sæt af seks faser: Lead, Kvalifikation, Forslag, Forhandling, Vundet, Tabt. Du konfigurerer ikke faserne—de er klar til brug.
Trin 2: Opret muligheder og link til kontakter
- Gå til Opportunities eller Pipeline og vælg Opret mulighed (eller det tilsvarende).
- Indtast en titel for aftalen (f.eks. "Acme Corp – Årlig licens").
- Vælg kunden: den Individ eller Organisation, som denne aftale er for. Hvis du er i B2B, skal du linke til både kontaktpersonen og virksomheden, når din app understøtter det.
- Angiv værdi (beløb) og valuta.
- Lad fasen være Lead (eller indstil den til den korrekte fase, hvis aftalen allerede er længere fremme).
- Valgfrit kan du angive sandsynlighed (0–100%) og forventet lukningsdato til prognoser.
- Tildel muligheden til dig selv eller en kollega, hvis du arbejder i et team.
- Gem. Muligheden vises i Pipeline visningen.
Trin 3: Brug pipeline-visningen
- Åbn Pipeline modulet for at se et board med kolonner for hver fase.
- Muligheder vises som kort i deres nuværende fase. Du kan trække og slippe et kort til en anden kolonne for at ændre dets fase.
- Flyt aftaler, som de skrider frem: Lead → Kvalifikation → Forslag → Forhandling → Vundet eller Tabt.
- Brug pipen til en hurtig ugentlig eller daglig gennemgang: spot fastlåste aftaler og prioriter opfølgning.
Trin 4: Tilføj opgaver til opfølgning
For hvert "Jeg følger op" øjeblik, opret en Opgave knyttet til muligheden (eller kontakten):
- Åbn muligheden og gå til fanen Opgaver (eller opret en opgave fra opgavelisten og link den til muligheden).
- Angiv en forfaldsdato og en klar titel (f.eks. "Ring tilbage", "Send forslag").
- Tildel opgaven til den ansvarlige person, hvis du arbejder i et team.
Opgaver holder næste skridt synlige, så intet glemmes. Se Hvordan man undgår tabte leads for mere.
Bedste praksis
Én mulighed pr. aftale
Opret én mulighed pr. særskilt aftale. Saml ikke flere perspektiver i én mulighed; pipen skal afspejle reelle aftaler.
Link altid til en kontakt
Opret aldrig en mulighed uden at linke den til en Individ eller Organisation. Det giver dig fuld kontekst og historie.
Flyt faser, som aftalen skrider frem
Opdater fasen, når aftalen faktisk bevæger sig. At lade aftaler stå i en gammel fase gør pipen og prognosen unøjagtige.
Almindelige fejl at undgå
- Oprette muligheder uden en knyttet kontakt
- Aldrig flytte aftaler til en ny fase
- Ingen opgaver—så opfølgning glemmes
- Én mulighed brugt til flere forskellige leads eller aftaler
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg tilføje eller fjerne pipeline-faser?
Nej. I Piraja er de seks faser (Lead, Kvalifikation, Forslag, Forhandling, Vundet, Tabt) faste. De er designet til at passe til de fleste salgsprocesser uden opsætning.
Skal jeg køre en guide eller opsætning?
Nej. Når modulerne er aktiveret, opsætter du pipen ved at oprette muligheder og bruge pipeline-visningen. Der er ikke et separat konfigurationstrin for faser.
Hvem kan jeg kontakte for hjælp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusion
Opsæt din salgs-pipeline ved at aktivere Pipeline og Opportunities, oprette muligheder knyttet til kontakter og bruge pipeline-visningen til at flytte aftaler gennem de seks faser. Tilføj opgaver for hver opfølgning, så intet glider. For mere, se Hvad er salgs-pipeline faser?, Din første aftale, og Hvordan man flytter en aftale gennem pipeline-faser.