Opret din første mulighed og flyt den gennem pipeline. En kort guide til at logge en handel og opdatere dens fase i Piraja CRM.
Før du starter
Hvad du har brug for
Modulerne Pipeline og Muligheder skal være aktiveret for din virksomhed. Hvis du ikke kan se dem, så spørg din virksomhedens administrator. Du har også brug for en kunde: en Individ eller Organisation at knytte handlen til. Hvis du ikke har tilføjet en endnu, se Sådan tilføjer du din første kontakt og linker til en virksomhed.
Opret din første mulighed
Trin for trin
- Åbn modulet Muligheder (eller Pipeline) og vælg Opret mulighed (eller tilsvarende).
- Indtast et navn eller titel for handlen (f.eks. "Acme Corp – Årlig licens").
- Vælg kunden: den Individ eller Organisation, denne handel er for.
- Indstil værdi (beløb) og valuta, hvis din app bruger dem.
- Vælg fase (f.eks. Lead, Kvalificeret, Forslag, Forhandling, Vundet/Tabt). Det kan som standard være en første fase som "Lead".
- Tildel handlen til dig selv eller en kollega, hvis du arbejder i et team.
- Gem. Muligheden vises i Pipeline og i listen over Muligheder.
Flyt handlen gennem pipeline
Opdatering af fase
- Åbn Pipeline eller listen over Muligheder og find din handel.
- Flyt handlen til den næste fase (f.eks. fra "Lead" til "Kvalificeret" eller "Forslag"). Hvordan du gør dette afhænger af UI: træk kortet til en anden kolonne, eller åbn muligheden og ændr fase-feltet, og gem derefter.
- Gentag, når handlen skrider frem. Når handlen er vundet eller tabt, flyt den til Vundet eller Tabt, så din pipeline afspejler virkeligheden.
Hvorfor faser er vigtige
Faser giver dig mulighed for at se, hvor mange handler du har på hvert trin, og hvor du skal fokusere. Brug Opgaver til opfølgninger, så intet glipper. Se Sådan bruger du Opgaver med din Pipeline.
Bedste praksis
Link altid handlen til en kontakt eller virksomhed
Så du har fuld kontekst og historik om kunden. Opret aldrig en mulighed uden en kunde.
Én opgave pr. næste skridt
Når du siger "Jeg følger op næste uge," så opret en Opgave knyttet til muligheden med en forfaldsdato. Se Sådan flytter du en handel gennem pipeline faser for mere.
Næste skridt
For en dybere guide til pipeline og flytning af handler, se Sådan flytter du en handel gennem pipeline faser og Håndtering af din salgs-pipeline fra Lead til Handel. Hvis du ikke kan se Pipeline eller Muligheder, se Kan ikke se mulighed eller pipeline.
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg have tilpassede faser?
Pipeline faser er normalt konfigureret af din virksomhedens administrator. Hvis du har brug for forskellige faser, så bed dem om at justere pipeline opsætningen.
Hvem kan jeg kontakte for hjælp?
Kontakt support på support@piraja.io.