Ein Bau- oder Handwerksunternehmen muss oft Leads verfolgen, Angebote senden, Aufträge planen und Kunden- sowie Lieferantenkontakte an einem Ort verwalten. Ein CRM kann Kontakte, Chancen, Aufgaben und Nachverfolgungen zentralisieren, sodass nichts übersehen wird.
Was Bau- und Handwerksunternehmen typischerweise benötigen
Bau- und Handwerksunternehmen verwalten Leads (Hausbesitzer, Projektmanager), Angebote (Kostenvoranschläge, Vorschläge), Aufträge (geplante Arbeiten, Phasen) und Kontakte (Kunden, Lieferanten, Subunternehmer). Ohne ein zentrales System sind Leads und Angebote in E-Mails oder Papier, Auftragsdaten in einem Tagebuch oder einer Tabelle und Kontaktdaten verstreut. Das macht es schwierig zu sehen, was angeboten wurde, was geplant ist und wen man nachverfolgen muss.
Ein CRM kann Einzelpersonen und Organisationen für Kunden und Kontakte, Chancen für Angebote und Aufträge (z.B. Phasen: Lead, Angebot gesendet, Gewonnen, Geplant, Erledigt), Aufgaben für Nachverfolgungen und Auftragsdaten sowie Notizen für Baustellenbesuche und Vereinbarungen bereitstellen. Finanzen mit Stripe kann die Rechnungsstellung übernehmen, sobald die Arbeit erledigt ist.
Typische Herausforderungen vor einem CRM
- Angebote und Aufträge nicht verfolgt – Es ist unklar, wie viele Angebote draußen sind, welche gewonnen wurden und was geplant ist.
- Nachverfolgungen gehen verloren – Versprochene Rückrufe und Angebotsnachverfolgungen sind nicht datiert oder zugewiesen.
- Kontaktdaten verstreut – Kunden- und Lieferanteninformationen befinden sich in Telefon, E-Mail oder Papier, sodass das Finden der richtigen Person langsam ist.
- Rechnungsstellung nicht verbunden – Rechnungen werden aus einem anderen System gesendet und sind nicht mit dem Auftrag oder Kunden verknüpft.
Wie ein Bau- oder Handwerksunternehmen das CRM nutzen könnte
Kontakte und Organisationen
Erstellen Sie eine Organisation oder Einzelperson für jeden Kunden (z.B. Hausbesitzer, Baustelle oder Unternehmen). Fügen Sie wichtige Kontakte hinzu und halten Sie Telefonnummern und Adressen auf dem neuesten Stand. Verwenden Sie denselben Ort für Lieferanten oder Subunternehmer, wenn Sie diese im CRM haben möchten. So fügen Sie Ihren ersten Kontakt hinzu und verknüpfen ihn mit einem Unternehmen behandelt die Grundlagen.
Chancen für Angebote und Aufträge
Verwenden Sie Chancen, um ein Angebot oder einen Auftrag darzustellen. Phasen könnten sein: Lead, Angebot gesendet, Gewonnen, Geplant, In Bearbeitung, Erledigt. Verknüpfen Sie jede Chance mit dem Kunden, sodass Sie alle ihre Angebote und Aufträge an einem Ort sehen. Verwenden Sie Notizen für Details zu Baustellenbesuchen und Vereinbarungen. So erstellen Sie Ihr erstes Geschäft und So bewegen Sie ein Geschäft durch die Pipeline geben praktische Schritte.
Aufgaben für Nachverfolgungen und Planung
Verwenden Sie Aufgaben für Nachverfolgungen (z.B. Rückruf in einer Woche, Angebot senden) und für auftragsbezogene Daten (z.B. Startdatum, Inspektion). Weisen Sie zu und setzen Sie Fälligkeitsdaten, damit nichts übersehen wird.
Wichtige Arbeitsabläufe
- Neuer Lead – Kontakt hinzufügen (und Organisation, falls relevant), eine Chance erstellen, die Phase auf Lead setzen und eine Aufgabe zum Senden eines Angebots oder Rückrufs erstellen.
- Angebot gesendet – Die Phase der Chance auf Angebot gesendet aktualisieren, eine Notiz mit Angebotsdetails hinzufügen und eine Aufgabe zur Nachverfolgung erstellen.
- Auftrag gewonnen – Die Chance auf Gewonnen oder Geplant verschieben, Aufgaben für das Startdatum und wichtige Meilensteine hinzufügen und, wenn die Arbeit erledigt ist, eine Rechnung aus Finanzen erstellen, die mit dem Kunden verknüpft ist.
- Wiederkehrender Kunde – Den Kontakt öffnen, um vergangene Aufträge und Rechnungen zu sehen; eine neue Chance für den nächsten Auftrag erstellen.
Vorteile der Nutzung eines CRMs für Bau- und Handwerksunternehmen
- Angebote und Aufträge an einem Ort – Pipeline-Phasen zeigen, was ein Lead, angeboten, gewonnen oder geplant ist.
- Nachverfolgungen sind sichtbar – Aufgaben mit Fälligkeitsdaten, sodass Rückrufe und Angebotsnachverfolgungen nicht verloren gehen.
- Vollständige Kundenhistorie – Alle Angebote, Aufträge und Rechnungen sind mit dem Kontakt verknüpft für wiederholte Arbeiten und Streitigkeiten.
- Schnellere Rechnungsstellung – Rechnung aus Finanzen, die mit dem Kunden und Auftrag verknüpft ist, sodass die Zahlung im CRM verfolgt wird.
Best Practices
- Eine Chance pro Angebot oder Auftrag – Damit jeder eine Phase, einen Kunden und optionale Aufgaben hat.
- Eine Aufgabe für jede Nachverfolgung erstellen – Damit nichts vergessen wird und die Daten klar sind.
- Rechnungen mit dem Kunden verknüpfen – Damit die Zahlungshistorie im Kontaktprotokoll ist.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich Materialien oder Arbeitskräfte pro Auftrag verfolgen?
Verwenden Sie Chancen für den Auftrag und Notizen für Details. Für detaillierte Kostenberechnungen oder Materialien prüfen Sie, ob die Anwendung Projekt- oder Auftragsmodule hat, die mit dem CRM integriert sind.
Wie vermeide ich, dass ich Angebotsnachverfolgungen verpasse?
Erstellen Sie eine Aufgabe, wenn Sie ein Angebot senden (z.B. "Nachverfolgung des Angebots – [Kunde]") und setzen Sie ein Fälligkeitsdatum. Verwenden Sie die Aufgabenliste, um zu sehen, was heute oder diese Woche fällig ist.
Wo kann ich mehr erfahren?
Siehe Chancen, So erstellen Sie Ihr erstes Geschäft und So stellen Sie Rechnungen an Kunden mit Stripe aus. Kontaktieren Sie support@piraja.io.
Fazit
Ein Bau- oder Handwerksunternehmen kann ein CRM nutzen, um Leads, Angebote, Aufträge und Kontakte an einem Ort zu verfolgen. Durch die Nutzung von Chancen für Angebote und Aufträge, Aufgaben für Nachverfolgungen und Planung sowie Finanzen für die Rechnungsstellung bleibt das Unternehmen auf dem Laufenden über Pipeline und Lieferung. Für mehr Informationen siehe die Pipeline und Finanzen Leitfäden.