Fügen Sie eine Person als Individuum hinzu und verknüpfen Sie sie optional mit einer Organisation, damit Sie einen zentralen Ort für Kontakte und Unternehmen haben. Grundlage für Geschäfte, Rechnungen und Support.
Einführung
Warum Kontakte und Unternehmen wichtig sind
Jedes Geschäft, jede Rechnung und jedes Support-Ticket ist mit einem Kunden verbunden – einer Person oder einem Unternehmen. In Piraja speichern Sie Personen als Individuen und Unternehmen als Organisationen. Wenn Sie ein Individuum mit einer Organisation verknüpfen, sehen Sie den gesamten Kontext: wer wo arbeitet und alle Aktivitäten an einem Ort.
Das Hinzufügen Ihres ersten Kontakts (und optional dessen Unternehmen) ist der erste Schritt, bevor Sie Ihre erste Rechnung, erstes Geschäft oder erstes Support-Ticket erstellen.
Schritt 1: Fügen Sie eine Person hinzu (Individuum)
Im Modul Individuen
- Öffnen Sie das Individuen-Modul über Ihre Navigation oder Seitenleiste.
- Wählen Sie Erstellen oder Individuum hinzufügen (oder das Äquivalent).
- Geben Sie mindestens Vorname und Nachname ein. Fügen Sie E-Mail und Telefon hinzu, wenn Sie diese haben – die E-Mail wird verwendet, um eingehende E-Mails zuzuordnen, wenn Sie Postfach verwenden.
- Speichern. Die Person ist jetzt in Ihrem CRM als Individuum gespeichert.
Optionale Felder
- Organisation: Wenn die Person in einem Unternehmen arbeitet, können Sie sie in diesem Schritt mit einer Organisation verknüpfen (siehe unten) oder den Link später hinzufügen.
- Berufsbezeichnung, Notizen und andere Felder helfen mit dem Kontext, wenn Sie den Kontakt später öffnen.
Schritt 2: Fügen Sie ein Unternehmen (Organisation) hinzu, falls erforderlich
Wann eine Organisation hinzufügen
Wenn Sie B2B verkaufen oder Kontakte nach Unternehmen gruppieren müssen, fügen Sie das Unternehmen zuerst als Organisation hinzu (oder parallel). Verknüpfen Sie dann das Individuum mit dieser Organisation.
So erstellen Sie eine Organisation
- Öffnen Sie das Organisationen-Modul.
- Wählen Sie Erstellen oder Organisation hinzufügen.
- Geben Sie Name und optional E-Mail (z.B. info@unternehmen.com), Telefon, Website und Adresse ein.
- Speichern. Das Unternehmen ist jetzt in Ihrem CRM.
Schritt 3: Verknüpfen Sie den Kontakt mit dem Unternehmen
Individuum mit Organisation verknüpfen
- Öffnen Sie das Individuum, das Sie erstellt haben.
- Finden Sie das Feld Organisation oder Unternehmen (oder "Mit Organisation verknüpfen").
- Wählen Sie die Organisation aus, die Sie erstellt haben (oder suchen Sie danach). Speichern.
- Das Individuum ist jetzt mit dieser Organisation verknüpft. Wenn Sie die Organisation öffnen, können Sie verknüpfte Personen sehen; wenn Sie das Individuum öffnen, sehen Sie, zu welchem Unternehmen es gehört.
Eine Person, ein Unternehmen
Typischerweise ist ein Individuum mit einer primären Organisation verknüpft. Wenn Ihre App mehrere Links oder Rollen unterstützt, überprüfen Sie das Formular des Individuums auf Optionen.
Verwendung von Kontakten nach der Erstellung
Vom Kontakt zu Geschäft oder Rechnung
- Wenn Sie eine Möglichkeit oder Rechnung erstellen, wählen Sie dieses Individuum oder diese Organisation als Kunden aus. Alle Aktivitäten bleiben in ihrem Datensatz.
- Verwenden Sie Aufgaben und Notizen zum Kontakt oder Unternehmen, damit Nachverfolgungen und Kontext an einem Ort sind.
Kontakte finden
Verwenden Sie die globale Suche oder die Liste der Individuen/Organisationen mit Filtern, um Kontakte schnell zu finden.
Best Practices
Verwenden Sie korrekte E-Mail-Adressen
Damit das Postfach eingehende E-Mails dem richtigen Kontakt zuordnen kann. Aktualisieren Sie die E-Mail, wenn sich die Adresse eines Kontakts ändert.
Verknüpfen Sie Personen mit Unternehmen, wenn Sie B2B verkaufen
Damit Sie alle Kontakte bei einem Konto sehen und Geschäfte und Rechnungen pro Unternehmen verfolgen können. Siehe So verwalten Sie B2B-Kontakte und Unternehmen für weitere Informationen.
Ein Datensatz pro Person oder Unternehmen
Vermeiden Sie Duplikate: Suchen Sie, bevor Sie erstellen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, verwenden Sie Suche im CRM; siehe Kontakt oder Unternehmen nicht in der Suche gefunden, wenn Sie einen Datensatz erwarten, ihn aber nicht finden können.
Häufig gestellte Fragen
Muss ich für jeden Kontakt eine Organisation hinzufügen?
Nein. Wenn Sie nur mit Individuen (z.B. Freiberuflern, Verbrauchern) arbeiten, können Sie nur Individuen verwenden. Fügen Sie Organisationen hinzu, wenn Sie Personen nach Unternehmen gruppieren müssen.
Kann ich ein Individuum mit mehr als einer Organisation verknüpfen?
Das hängt von der App ab. Oft hat ein Individuum eine primäre Organisation; überprüfen Sie das Formular des Individuums auf mehrere Links oder Rollen, wenn Ihr Workflow dies benötigt.
Was, wenn ich einen Kontakt nicht finden kann, den ich gerade hinzugefügt habe?
Überprüfen Sie die Filter und die Listenansicht (z.B. "Archiviert" oder "Alle"). Siehe Kontakt oder Unternehmen nicht in der Suche gefunden.
Wen kann ich um Hilfe kontaktieren?
Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.
Fazit
Fügen Sie Ihren ersten Kontakt im Modul Individuen hinzu und, für B2B, fügen Sie das Unternehmen in Organisationen hinzu und verknüpfen Sie die Person damit. Das gibt Ihnen einen zentralen Ort für Ihre Kontakte und bereitet Sie auf Geschäfte, Rechnungen und Support vor. Für die nächsten Schritte siehe Ihr erstes Geschäft, Ihre erste Rechnung und die Individuen und Organisationen Leitfäden.