Ein Startup muss oft Leads erfassen, sie durch eine Pipeline bewegen und sehen, wie viele Deals abgeschlossen werden, damit das Team sich auf das konzentrieren kann, was funktioniert. Ein CRM kann Leads, Deals und die Pipeline an einem Ort zentralisieren, ohne aufwendige Prozesse.
Was ein Startup typischerweise benötigt
Startups müssen Leads erfassen (Anmeldungen, Anfragen, Demos), Deals durch die Phasen vom ersten Kontakt bis zum Abschluss verfolgen und die Pipeline sehen, um zu wissen, was in Arbeit ist und was konvertiert. Ohne ein zentrales System sind Leads in E-Mails oder Tabellen, Deals sind im Kopf von jemandem, und es ist schwer, die Konversion oder Prognosen zu sehen.
Ein CRM kann Einzelpersonen und Organisationen für Leads und Kunden, Chancen für Deals, eine Pipeline Ansicht bieten, damit das Team die Phasen auf einen Blick sieht, und Aufgaben für Nachverfolgungen. Halten Sie es einfach: Kontakte, Pipeline und Aufgaben sind genug, um zu starten.
Typische Herausforderungen vor einem CRM
- Leads nicht verfolgt – Anfragen und Anmeldungen sind in E-Mails oder einem Formular-Backend, sodass niemand die Nachverfolgung übernimmt.
- Deals in Tabellen oder Köpfen – Die Pipeline ist nicht sichtbar, sodass unklar ist, was heiß und was feststeckt.
- Keine gemeinsame Sicht – Gründer und frühe Vertriebsmitarbeiter sehen nicht dieselbe Pipeline, sodass Priorisierung und Prognosen Schätzungen sind.
- Nachverfolgungen gehen verloren – Nächste Schritte sind in E-Mails oder Chats, aber nicht datiert oder zugewiesen.
Wie ein Startup das CRM nutzen könnte
Kontakte und Unternehmen
Fügen Sie jeden Lead oder Kunden als Einzelperson oder Organisation hinzu. Verknüpfen Sie Kontakte mit Unternehmen, wenn relevant (z.B. B2B). Verwenden Sie So fügen Sie Ihren ersten Kontakt hinzu und verknüpfen ihn mit einem Unternehmen für die Grundlagen.
Pipeline und Chancen
Erstellen Sie eine Chance für jeden Deal und bewegen Sie diese durch die Phasen (z.B. Lead, Qualifiziert, Demo, Angebot, Verhandlung, Gewonnen/Verloren). Weisen Sie einen Verantwortlichen zu. Verwenden Sie die Pipeline Ansicht, um alle Deals und Phasen zu sehen. So erstellen Sie Ihren ersten Deal und So bewegen Sie einen Deal durch die Pipeline geben praktische Schritte.
Aufgaben für Nachverfolgungen
Verwenden Sie Aufgaben für jeden nächsten Schritt: Rückruf, Angebot senden, Demo planen. Setzen Sie Fälligkeitsdaten, damit das Team sieht, was fällig ist und wer dafür verantwortlich ist.
Wichtige Arbeitsabläufe
- Neuer Lead – Kontakt hinzufügen (und Unternehmen, wenn B2B), eine Chance erstellen, die Phase auf Lead setzen, eine Aufgabe für die erste Nachverfolgung erstellen.
- Nach einer Demo oder einem Anruf – Fügen Sie eine Notiz zum Kontakt oder zur Chance hinzu; erstellen Sie Aufgaben für die nächsten Schritte und weisen Sie diese zu.
- Deal voranbringen – Aktualisieren Sie die Phase der Chance, halten Sie Notizen und Aufgaben auf dem neuesten Stand.
- Deal gewonnen oder verloren – Verschieben Sie zu Gewonnen oder Verloren, damit die Pipeline und alle Berichte genau bleiben.
Vorteile der Nutzung eines CRM für ein Startup
- Eine Pipeline für das Team – Jeder sieht dieselben Phasen und Verantwortlichen, sodass Priorisierung und Prognosen klarer sind.
- Kein Lead bleibt zurück – Aufgaben und Verantwortlichkeiten sorgen dafür, dass Nachverfolgungen sichtbar und zugewiesen sind.
- Einfach und schnell – Kontakte, Pipeline und Aufgaben sind genug, um zu starten; fügen Sie weitere Module hinzu, während Sie wachsen.
- Basis für Skalierung – Wenn Sie mehr Vertriebsmitarbeiter einstellen oder Prozesse hinzufügen, sind die Daten bereits an einem Ort.
Best Practices
- Eine Chance pro Deal – Damit jeder eine Phase und einen Verantwortlichen hat und die Pipeline genau ist.
- Erstellen Sie eine Aufgabe für jeden nächsten Schritt – Damit Nachverfolgungen sichtbar und zugewiesen sind.
- Phasen regelmäßig aktualisieren – Bewegen Sie Chancen, während sie fortschreiten, damit die Pipeline die Realität widerspiegelt.
Häufig gestellte Fragen
Brauchen wir einen umfangreichen Prozess?
Nein. Beginnen Sie mit Kontakten, Pipeline und Aufgaben. Fügen Sie mehr Struktur hinzu (z.B. SLA, Tickets, Rechnungsstellung), wenn das Team und das Produkt es benötigen.
Wie vermeiden wir, Nachverfolgungen zu verpassen?
Erstellen Sie eine Aufgabe für jeden vereinbarten nächsten Schritt, weisen Sie sie zu und setzen Sie ein Fälligkeitsdatum. Verwenden Sie die Aufgabenliste, um zu sehen, was heute oder diese Woche fällig ist.
Wo können wir mehr lernen?
Siehe Erste Schritte, Pipeline und So erstellen Sie Ihren ersten Deal. Kontaktieren Sie support@piraja.io.
Fazit
Ein Startup kann ein CRM nutzen, um Leads, Deals und die Pipeline an einem Ort zu halten. Indem Kontakte hinzugefügt, Chancen erstellt, diese durch Phasen bewegt und Aufgaben für Nachverfolgungen verwendet werden, bleibt das Team ausgerichtet und die Pipeline sichtbar. Für mehr Informationen siehe die Pipeline und Chancen Leitfäden.