Willkommen bei Piraja CRM: Ihr vollständiger Leitfaden

Willkommen bei Piraja CRM, Ihrer umfassenden Plattform für das Geschäftsmanagement. Dieser Leitfaden hilft Ihnen, Piraja CRM zu verstehen, die wichtigsten Funktionen zu erkunden, das System zu navigieren und Ihre Reise zu besserem Kundenbeziehungsmanagement zu beginnen. Egal, ob Sie neu im Bereich CRM-Systeme sind oder ein erfahrener Benutzer, dieser Leitfaden bietet die Grundlage, die Sie für Ihren Erfolg benötigen.

Was ist Piraja CRM?

Übersicht

Piraja CRM ist eine umfassende, mehrsprachige Plattform für das Geschäftsmanagement, die mit moderner Technologie entwickelt wurde, um Ihnen zu helfen, Kundenbeziehungen, Vertriebspipelines, Support-Tickets und Geschäftsabläufe an einem Ort zu verwalten. Es ist für Unternehmen jeder Größe konzipiert, von Startups bis hin zu großen Unternehmen, und unterstützt mehrere Sprachen, darunter Englisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Deutsch, Niederländisch, Französisch und Spanisch (9 Sprachen).

Hauptmerkmale

Multi-Tenant-Architektur

• Jedes Unternehmen arbeitet in seiner eigenen isolierten Umgebung
• Vollständige Daten-Trennung und Sicherheit
• Anpassbare Einstellungen pro Unternehmen

Modulbasiertes System

• Über 20 spezialisierte Module für verschiedene Geschäftsbereiche
• Aktivieren Sie nur das, was Sie benötigen
• Flexible Modul-Kombinationen basierend auf Ihrem Arbeitsablauf

Mehrsprachige Unterstützung

• Vollständige Internationalisierung (i18n)
• Unterstützt 9 Sprachen: Englisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Deutsch, Niederländisch, Französisch, Spanisch
• Alle Inhalte, Schnittstellen und Dokumentationen sind in mehreren Sprachen verfügbar

Unternehmensgerechte Funktionen

• Fortschrittliche Sicherheit mit Row Level Security (RLS)
• Umfassende Prüfprotokolle
• Aktivitätsverfolgung über alle Module
• Echtzeit-Daten-Synchronisation

Moderne Technologie-Stack

• Entwickelt mit Next.js 15 und TypeScript
• Angetrieben von Supabase (PostgreSQL)
• Echtzeit-Funktionalitäten
• Responsives Design für alle Geräte

Was macht Piraja CRM anders?

Im Gegensatz zu traditionellen CRMs, die Sie in starre Arbeitsabläufe zwingen, bietet Piraja CRM:

• Flexibilität: Wählen Sie Ihren Plan und aktivieren Sie die Module, die Ihr Team benötigt
• Skalierbarkeit: Wächst mit Ihrem Unternehmen
• Integration: Verbindung mit BRREG (norwegisches Unternehmensregister) und anderen Integrationen
• Datenschutz: Ihre Daten bleiben Ihre, werden niemals für Schulungen verwendet.

Überblick über die Kernfunktionen

Kundenmanagement

Einzelpersonen-Modul

• Speichern und verwalten Sie persönliche Kontakte
• Verfolgen Sie die Kommunikationshistorie
• Verknüpfen Sie Einzelpersonen mit Organisationen
• Benutzerdefinierte Felder für Ihre spezifischen Bedürfnisse

Organisationsmodul

• Verwalten Sie Informationen zu Unternehmen und Geschäftseinheiten
• Unterstützung für Organisationen mit mehreren Kontakten
• Verfolgung von Geschäftsbeziehungen
• BRREG-Integration für norwegische Unternehmen

Vertriebs- und Umsatzmanagement

Chancen-Modul

• Verfolgen Sie Verkaufschancen vom Lead bis zum Abschluss
• Umsatzprognosen
• Verwaltung des Fortschritts von Geschäften
• Integration mit Kontakten und Organisationen

Pipeline-Modul

• Visuelle Vertriebs-Pipeline
• Drag-and-Drop-Management von Phasen
• Pipeline-Analysen
• Umsatzverfolgung

Finanzmodul

• Rechnungs- und Transaktionsmanagement
• Unterstützung für mehrere Währungen
• Mehrwertsteuerberechnung und -berichterstattung
• Finanzberichterstattung

Dienstleistungsmodul

• Verwaltung des Dienstleistungskatalogs
• Mehrsprachige Dienstleistungsbeschreibungen
• Preissetzung in mehreren Währungen
• Dienstleistungskategorien und -organisation

Support & Betrieb

Tickets-Modul

• Erstellung und Verwaltung von Support-Tickets
• Verfolgung von Priorität und Status
• Zuweisungs- und Eskalations-Workflows
• Integration mit der Wissensdatenbank

Aufgaben-Modul

• Erstellung und Zuweisung von Aufgaben
• Verwaltung von Fälligkeitsdaten und Prioritäten
• Fortschrittsverfolgung
• Integration mit allen Modulen

Notizen-Modul

• Kontextbewusste Notizverwaltung
• Rich-Text-Bearbeitung
• Öffentliche und private Notizen
• Universelles Notizensystem

Speichermodul

• Cloud-Dateiverwaltung
• Modulbasierte Zugriffskontrolle
• Mehrere Anhänge pro Einheit
• Quotenverwaltung

E-Mail & Kommunikation

Postfach-Modul

• Einheitliches E-Mail-Management (Gmail/Outlook/Weiterleitung)
• Ansichten für Konversationen (Threads) und Nachrichten (flache Liste)
• Korrelation zu Einzelpersonen/Organisationen und Arbeitsobjekten (Tickets/Chancen/Aufgaben)

Verstehen der Systemarchitektur

Modulsystem

Piraja CRM verwendet eine flexible modulare Architektur:

Zwei-Ebenen-Zugriffssystem

1. Unternehmensebene: Unternehmensadministratoren aktivieren/deaktivieren Module für ihre Organisation
2. Benutzerebene: Einzelne Benutzer können Module ausblenden, die sie nicht verwenden

Modulkategorien

• Kernmodule: Wesentliche CRM-Funktionalität (Einzelpersonen, Organisationen, Tickets, Chancen)
• Finanzmodule: Abrechnung und Umsatzmanagement (Finanzen, Dienstleistungen)
• Produktivitätsmodule: Aufgaben- und Aktivitätsmanagement (Aufgaben, Notizen, Speicherung)
• Integrationen: Drittanbieter-Verbindungen (z.B. BRREG für norwegische Unternehmen)

Datenstruktur

Multi-Tenant-Isolation

• Jedes Unternehmen hat isolierte Daten
• Vollständige Daten-Trennung
• Unternehmensbezogene Abfragen
• Sicherer Datenzugriff

Entitätsbeziehungen

• Einzelpersonen können mit Organisationen verknüpft werden
• Tickets verknüpfen sich mit Einzelpersonen/Organisationen
• Chancen verknüpfen sich mit Organisationen
• Aufgaben verknüpfen sich mit jeder Entität
• Notizen verknüpfen sich mit jeder Entität

Aktivitätsverfolgung

• Automatische Protokollierung von Aktivitäten
• Vollständige Prüfprotokolle
• Änderungsverlauf
• Benutzeraktionsverfolgung

Navigationsgrundlagen

Hauptnavigation

Die Hauptnavigationsleiste bietet schnellen Zugriff auf alle aktivierten Module:

Dashboard

• Überblick über Ihr Unternehmen
• Wichtige Kennzahlen und Widgets
• Kürzliche Aktivitäten
• Schnelle Aktionen

Modul-Links

• Jedes aktivierte Modul erscheint in der Navigation
• Klicken Sie, um auf die Modul-Funktionen zuzugreifen
• Module, die Sie ausgeblendet haben, erscheinen nicht

Einstellungen

• Benutzereinstellungen
• Unternehmenseinstellungen (für Administratoren)
• Modulpräferenzen
• Benachrichtigungseinstellungen

Wichtige Seiten

Dashboard (/dashboard)

• Ihre Heimatbasis
• Anpassbare Widgets
• Schneller Zugriff auf häufige Aufgaben

Module (/modules)

• Verwalten Sie Ihre persönliche Modul-Sichtbarkeit
• Aktivieren/deaktivieren Sie Module für Ihre Ansicht
• Sehen Sie Modulbeschreibungen

Wissensdatenbank (/knowledge-base)

• Hilfsartikel und Leitfäden
• Durchsuchbare Dokumentation
• Modulspezifische Leitfäden

Profil (/profile)

• Ihr öffentliches Profil (Avatar, Anzeigename)
• Link zu den Kontoeinstellungen

Kontoeinstellungen (/account/settings)

• E-Mail, Passwort, persönliche Informationen
• Währung, Sprache, Zeitzone, Thema
• Konto löschen

Suchfunktionalität

Globale Suche

• Suchen Sie in allen Entitäten (Kontakte, Unternehmen, Geschäfte, Tickets, Rechnungen, Dateien und mehr)
• Tastenkombination: Ctrl+K (oder Cmd+K auf Mac)
• Verwenden Sie Entität-Shortcuts, um nach Typ zu filtern, z.B. contact: name, invoice: number, ticket: subject, kb: topic — siehe So suchen und finden Sie alles im CRM

Modulspezifische Suche

• Jedes Modul hat seine eigene Suche
• Filtern nach verschiedenen Kriterien
• Erweiterte Filteroptionen

Tastenkombinationen

• Ctrl+K / Cmd+K: Globale Suche öffnen (unterstützt Shortcuts wie contact:, invoice:, ticket:)
• /: Suche im aktuellen Modul fokussieren
• Esc: Modale und Dialoge schließen

Checkliste für den Einstieg

Erste Schritte

1. Vervollständigen Sie Ihr Profil

• Fügen Sie Ihre Profilinformationen hinzu
• Legen Sie Ihre Sprachpräferenz fest
• Konfigurieren Sie die Benachrichtigungseinstellungen
• Stellen Sie Ihre Zeitzone ein

2. Erkunden Sie das Dashboard

• Überprüfen Sie die Dashboard-Widgets
• Passen Sie das Widget-Layout an
• Verstehen Sie die wichtigsten Kennzahlen
• Richten Sie schnelle Aktionen ein

3. Konfigurieren Sie Ihre Module

• Überprüfen Sie die verfügbaren Module
• Aktivieren Sie die Module, die Sie benötigen
• Blenden Sie Module aus, die Sie nicht verwenden
• Verstehen Sie die Modulabhängigkeiten

4. Richten Sie Ihr Unternehmen ein (Administratoren)

• Vervollständigen Sie das Unternehmensprofil
• Konfigurieren Sie die Währungseinstellungen
• Legen Sie Mehrwertsteuersätze fest
• Fügen Sie Teammitglieder hinzu
• Konfigurieren Sie die Unternehmensmodule

5. Fügen Sie Ihre ersten Daten hinzu

• Fügen Sie Ihren ersten Kontakt (Einzelperson) hinzu
• Fügen Sie Ihr erstes Unternehmen (Organisation) hinzu
• Erstellen Sie Ihre erste Gelegenheit (falls zutreffend)
• Erstellen Sie Ihr erstes Ticket (falls zutreffend)

Empfohlener Lernpfad

Woche 1: Grundlagen

1. Kontoeinrichtung abschließen
2. Erste Kontakte und Organisationen hinzufügen
3. Kernmodule erkunden
4. Grundlegende Arbeitsabläufe einrichten

Woche 2: Kernarbeitsabläufe

1. Erstellen Sie Ihre erste Gelegenheit
2. Richten Sie Ihren Dienstleistungskatalog ein
3. Erstellen Sie Ihr erstes Ticket
4. Lernen Sie das Aufgabenmanagement

Woche 3: Erweiterte Funktionen

1. Konfigurieren Sie Finanzen (Rechnungsstellung und abrechenbare Leistungen)
2. Richten Sie benutzerdefinierte Felder ein
3. Erkunden Sie das Postfach und E-Mail-Workflows

Woche 4: Optimierung

1. Überprüfen und optimieren Sie Arbeitsabläufe
2. Berichterstattung einrichten
3. Schulung der Teammitglieder
4. Erforschen Sie erweiterte Integrationen

Wo Sie Hilfe erhalten können

Wissensdatenbank

Die Wissensdatenbank ist Ihre Hauptressource zum Lernen:

Artikel für den Einstieg

• Schritt-für-Schritt-Anleitungen für neue Benutzer
• Häufige Arbeitsabläufe erklärt
• Beste Praktiken und Tipps

Modul-Leitfäden

• Umfassende Leitfäden für jedes Modul
• Detaillierte Funktionen
• Integrationsleitfäden

Anleitungen

• Spezifische Anweisungen zu Aufgaben
• Fehlersuche
• FAQ-Bereiche

Durchsuchen Sie die Wissensdatenbank

• Verwenden Sie die Suchfunktion, um relevante Artikel zu finden
• Filtern Sie nach Kategorie oder Modul
• Durchsuchen Sie nach Thema

Support-Kanäle

In-App-Hilfe

• Klicken Sie auf das Hilfe-Symbol (?) in der Benutzeroberfläche
• Kontextsensitiver Hilfe
• Schnelle Links zu relevanten Artikeln

E-Mail-Support

• Bei technischen Problemen, Kontofragen oder Funktionsanfragen
• Kontakt: support@piraja.io

Nächste Schritte

Empfohlene Artikel

Jetzt, da Sie die Grundlagen verstanden haben, erkunden Sie diese Artikel:

1. Einrichten Ihres Kontos

   • Vollständige Kontokonfiguration
   • Unternehmenssetup
   • Benutzerverwaltung

2. Verstehen des Modulsystems

   • Wie Module funktionieren
   • Hierarchie des Modulzugriffs
   • Beste Praktiken

3. Ihr erster Kunde

   • Kontakte hinzufügen
   • Organisationen verwalten
   • Beziehungszuordnung

Module erkunden

Basierend auf Ihrer Rolle erkunden Sie diese Module:

Für Vertriebsteams:

• Chancen-Modul
• Pipeline-Modul
• Organisationsmodul

Für Support-Teams:

• Tickets-Modul
• Einzelpersonen-Modul
• Notizen-Modul

Für Administratoren:

• Modulsystem-Leitfaden
• Dienstleistungsmodul
• Finanzmodul

Beginnen Sie mit Piraja CRM

Sie sind jetzt bereit, Piraja CRM zu verwenden! Denken Sie daran:

• Einfach anfangen: Beginnen Sie mit den Kernmodulen und erweitern Sie nach Bedarf
• Schrittweise erkunden: Versuchen Sie nicht, alles auf einmal zu lernen
• Wissensdatenbank nutzen: Suchen Sie nach Hilfe, wenn Sie sie benötigen
• Fragen stellen: Nutzen Sie die Support-Kanäle, wenn Sie nicht weiterkommen

Willkommen bei Piraja CRM - wir sind hier, um Ihnen zum Erfolg zu verhelfen!

Häufig gestellte Fragen

Allgemeine Fragen

Was ist Piraja CRM? Piraja CRM ist eine umfassende, mehrsprachige Plattform für das Geschäftsmanagement, die Ihnen hilft, Kundenbeziehungen, Vertrieb, Support und Geschäftsabläufe an einem Ort zu verwalten.

Welche Sprachen werden unterstützt? Piraja CRM unterstützt 9 Sprachen: Englisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Deutsch, Niederländisch, Französisch und Spanisch.

Brauche ich technisches Wissen, um Piraja CRM zu verwenden? Nein! Piraja CRM ist benutzerfreundlich gestaltet. Die Wissensdatenbank bietet umfassende Leitfäden, und unser Support-Team steht Ihnen zur Verfügung.

Modulfragen

Wie viele Module gibt es? Mehrere Module decken verschiedene Geschäftsbereiche ab. Die verfügbaren Module hängen von Ihrem Abonnement ab; Sie können Module nach Bedarf aktivieren oder ausblenden.

Kann ich anpassen, welche Module ich sehe? Ja! Sie können Module ausblenden, die Sie nicht verwenden. Unternehmensadministratoren können Module für ihre Organisation aktivieren/deaktivieren.

Kostet es extra, Module zu nutzen? Kernmodule sind in Ihrem Abonnement enthalten. Die Verfügbarkeit von Modulen hängt vom Abonnement Ihrer Organisation ab.

Daten und Sicherheit

Wo werden meine Daten gespeichert? Ihre Daten werden sicher in Supabase (PostgreSQL) mit vollständiger Datenisolierung pro Unternehmen gespeichert.

Sind meine Daten sicher? Ja! Piraja CRM verwendet Row Level Security (RLS), Verschlüsselung und folgt den besten Praktiken der Unternehmenssicherheit.

Kann ich meine Daten exportieren? Ja, Funktionen zum Datenexport sind verfügbar. Kontaktieren Sie den Support für Unterstützung.

Hilfe erhalten

Wie erhalte ich Hilfe?

• Durchsuchen Sie die Wissensdatenbank
• Verwenden Sie die In-App-Hilfe
• Kontaktieren Sie den Support per E-Mail
• Treten Sie Community-Foren bei

Gibt es Video-Tutorials? Ja! Video-Tutorials sind in der Wissensdatenbank und über unsere Support-Kanäle verfügbar.

Kann ich neue Funktionen anfordern? Ja! Funktionsanfragen sind willkommen. Kontaktieren Sie den Support oder nutzen Sie die Feedback-Kanäle.