Die Fiken-Integration verbindet Piraja Finance mit Fiken für die norwegische Buchhaltung. Erstellen Sie Rechnungen aus Abrechnungen, synchronisieren Sie Dienstleistungen mit Fiken-Produkten, ordnen Sie CRM-Kontakte Fiken-Kontakten zu und verfolgen Sie den Rechnungsstatus – ohne Ihr CRM zu verlassen.
Einführung
Was ist die Fiken-Integration?
Die Fiken-Integration verbindet Ihr CRM Finance-Modul mit Fiken – einer beliebten norwegischen Buchhaltungsplattform. Sie verbinden Ihr Fiken-Unternehmen einmal, dann erstellen Sie Rechnungen aus Abrechnungen, synchronisieren Ihren Dienstleistungskatalog und halten die Kundenakten zwischen Piraja und Fiken synchron.
Warum Fiken mit Piraja verwenden?
Wenn Ihr Unternehmen bereits Fiken für die Buchhaltung und Compliance nutzt, entfernt die Verbindung zu Piraja doppelte Dateneingaben. Vertriebs- und Liefertteams arbeiten im CRM; Rechnungen und Buchhaltung bleiben in Fiken mit automatischer Synchronisierung von Chancen, Tickets und dem Finance-Modul.
Wichtige Funktionen:
- Verbinden Sie ein Fiken-Unternehmen über OAuth
- Erstellen und senden Sie Rechnungen aus CRM-Abrechnungen
- Synchronisieren Sie Dienstleistungen mit Fiken-Produkten
- Ordnen Sie Einzelpersonen und Organisationen Fiken-Kontakten zu
- Verfolgen Sie den Rechnungsstatus in Finance und Fiken
Wer sollte es nutzen?
Norwegische Unternehmen, die Fiken für die Buchhaltung nutzen und native Angebote und Rechnungen im CRM wünschen, wobei Rechnungen in ihre bestehenden Bücher fließen.
Kernfunktionen
Fiken-Verbindung
Verbinden Sie sich über Module → Fiken oder die Finanzübersicht. Autorisieren Sie Piraja, auf Ihr Fiken-Unternehmen zuzugreifen. Der Verbindungsstatus wird in Finance und den Integrationseinstellungen angezeigt.
Rechnungsstellung
Fügen Sie Abrechnungen zu Chancen oder Tickets hinzu und erstellen Sie dann eine Fiken-Rechnung aus Finance. Positionen, Mehrwertsteuer und Kundendetails werden basierend auf Ihrer Abrechnungskonfiguration an Fiken gesendet.
Synchronisierung des Dienstleistungskatalogs
Wenn Sie Dienstleistungen im Dienstleistungsmodul erstellen oder aktualisieren, kann Piraja diese mit Fiken-Produkten synchronisieren, damit die Rechnungspositionen konsistent bleiben.
Kontaktzuordnung
CRM-Einzelpersonen und Organisationen können Fiken-Kontakten zugeordnet werden, damit Rechnungen korrekt adressiert werden und die Historie verknüpft bleibt.
Zahlungs- und Statusverfolgung
Rechnungsstatusaktualisierungen von Fiken werden in Finance angezeigt, wo unterstützt, sodass Sie gesendete, bezahlte oder überfällige Rechnungen neben Ihrer Pipeline und Supportarbeit sehen können.
Erste Schritte
Voraussetzungen
- Aktivieren Sie die Module Finance und Fiken für Ihr Unternehmen (siehe Verstehen des Modulsystems).
- Haben Sie ein Fiken-Konto mit einem Unternehmen, das Sie autorisieren können.
- Konfigurieren Sie Ihren Dienstleistungs katalog, wenn Sie aus vordefinierten Dienstleistungen Rechnungen erstellen.
Fiken verbinden
- Öffnen Sie Module und wählen Sie Fiken oder gehen Sie zu Finance und verwenden Sie die Fiken-Verbindungsaufforderung.
- Melden Sie sich bei Fiken an und autorisieren Sie das angeforderte Unternehmen.
- Bestätigen Sie, dass der Verbindungsstatus als verbunden angezeigt wird.
Erstellen Sie Ihre erste Rechnung
- Fügen Sie Abrechnungen zu einer Chance oder einem Ticket hinzu (oder direkt in Finance).
- Wählen Sie Fiken-Rechnung erstellen (oder die entsprechende Aktion aus Finance).
- Überprüfen Sie die Positionen, den Kunden und die Mehrwertsteuer.
- Senden oder finalisieren Sie die Rechnung in Fiken gemäß Ihrem Workflow.
Für die Rechnungsstellung über Stripe außerhalb Norwegens siehe den Stripe-Integrations Leitfaden.
Best Practices
- Halten Sie Kontakt-E-Mails und Organisationsnummern genau, um eine saubere Zuordnung von Fiken-Kontakten zu gewährleisten.
- Synchronisieren Sie Dienstleistungen vor der Massenrechnungsstellung, damit Produktnamen und Preise übereinstimmen.
- Verwenden Sie Finance als die Quelle der Wahrheit für Abrechnungen; erstellen Sie Rechnungen von dort, anstatt sie in Fiken neu einzugeben.
- Bei Verbindungsproblemen siehe Stripe-Verbindungs- oder Synchronisierungsprobleme für Fehlersuche (ähnliche OAuth-Wiederverbindungs Schritte gelten).
Häufig gestellte Fragen
Kann ich sowohl Stripe als auch Fiken verwenden?
Ja, wenn beide Module aktiviert sind. Typischerweise nutzen norwegische Unternehmen Fiken; internationale Kartenzahlungen können Stripe verwenden. Aktivieren Sie nur, was Sie benötigen.
Benötige ich Finance, um Fiken zu verwenden?
Ja. Fiken ist auf das Finance-Modul für Abrechnungen und Rechnungsstellung angewiesen.
Wo verwalte ich die Mehrwertsteuer?
Konfigurieren Sie die Mehrwertsteuer für Abrechnungen und Dienstleistungen in Piraja; Fiken erhält die Rechnung mit den Beträgen, die Sie senden. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Buchhalters für die Fiken-Buchhaltungseinstellungen.
Wen kann ich um Hilfe bitten?
Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.