Das Hinzufügen von Kontakten ist die Grundlage für die Nutzung von Piraja CRM. Dieser Leitfaden führt Sie durch das Hinzufügen Ihres ersten individuellen Kontakts und der Organisation, verknüpft sie und nutzt erweiterte Funktionen wie die BRREG-Integration, um norwegische Unternehmen zu importieren. Sie lernen bewährte Praktiken zur Organisation Ihrer Kontaktdaten und zum Aufbau von Beziehungen.
Verstehen von Personen vs. Organisationen
Was ist der Unterschied?
Personen sind Menschen - Ihre Kontakte, Kunden, Interessenten, Anbieter und Mitarbeiter. Sie repräsentieren die persönliche Seite Ihrer Geschäftsbeziehungen.
Organisationen sind Unternehmen, Geschäfte und Einheiten. Sie repräsentieren die Unternehmensseite Ihrer Beziehungen.
Wann jede verwenden
Verwenden Sie Personen für:
- Persönliche Kontakte
- Menschen, die bei Unternehmen arbeiten
- Interessenten und potenzielle Kunden (als Personen)
- Anbieter (als Personen)
- Mitarbeiter
Verwenden Sie Organisationen für:
- Unternehmen, mit denen Sie Geschäfte machen
- Kundenunternehmen
- Anbieterunternehmen
- Partnerorganisationen
Die Beziehung
Die Kraft kommt von der Verknüpfung:
- Eine Person kann bei einer Organisation arbeiten
- Eine Organisation kann mehrere Personen haben
- Dies schafft ein vollständiges Bild Ihrer Geschäftsbeziehungen
Tipp: Die meisten Unternehmen benötigen beides. Beginnen Sie mit Organisationen für Unternehmen und fügen Sie dann Personen hinzu, die dort arbeiten.
Hinzufügen Ihres ersten individuellen Kontakts
Schritt-für-Schritt-Anleitung
1. Navigieren Sie zum Modul Personen
- Klicken Sie auf "Personen" in der Hauptnavigation
- Sie sehen die Liste der Personen (anfangs leer)
2. Klicken Sie auf "Individuum erstellen"
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Individuum erstellen" oder "+"
- Ein Formular öffnet sich
3. Füllen Sie die grundlegenden Informationen aus
- Vorname (erforderlich)
- Nachname (erforderlich)
- E-Mail (empfohlen)
- Telefon (empfohlen)
4. Legen Sie den Typ der Person fest
- Kunde: Jemand, der bei Ihnen gekauft hat
- Kontakt: Allgemeiner Geschäftskontakt
- Interessent: Potenzieller Kunde
- Anbieter: Lieferant oder Dienstleister
- Mitarbeiter: Teammitglied
5. Fügen Sie zusätzliche Details hinzu
- Adressinformationen
- Berufsbezeichnung
- Abteilung
- Notizen
6. Speichern
- Klicken Sie auf "Speichern" oder "Erstellen"
- Ihr erster Kontakt ist erstellt!
Bewährte Praktiken
Vollständige Informationen:
- Füllen Sie sowohl Vor- als auch Nachnamen separat aus
- Fügen Sie E-Mail und Telefon hinzu, wenn verfügbar
- Geben Sie die Berufsbezeichnung für den Kontext an
Konsistente Namensgebung:
- Verwenden Sie vollständige Namen (keine Spitznamen)
- Seien Sie konsistent mit dem Namensformat
- Vermeiden Sie Duplikate
Typauswahl:
- Wählen Sie den am besten geeigneten Typ
- Sie können ihn später ändern
- Verwenden Sie Typen konsistent in Ihrem Team
Hinzufügen Ihrer ersten Organisation
Schritt-für-Schritt-Anleitung
1. Navigieren Sie zum Modul Organisationen
- Klicken Sie auf "Organisationen" in der Hauptnavigation
- Sie sehen die Liste der Organisationen
2. Klicken Sie auf "Organisation erstellen"
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Organisation erstellen" oder "+"
- Ein Formular öffnet sich
3. Füllen Sie die Unternehmensinformationen aus
- Unternehmensname (erforderlich)
- Branche
- Website
- Telefon
4. Fügen Sie die Adresse hinzu
- Straßenadresse
- Stadt
- Postleitzahl
- Land
5. Fügen Sie zusätzliche Details hinzu
- Unternehmensbeschreibung
- Anzahl der Mitarbeiter
- Jährlicher Umsatz (wenn bekannt)
- Notizen
6. Speichern
- Klicken Sie auf "Speichern" oder "Erstellen"
- Ihre erste Organisation ist erstellt!
Verwendung der BRREG-Integration (Norwegen)
Was ist BRREG? BRREG ist das norwegische Unternehmensregister. Wenn Sie mit norwegischen Unternehmen arbeiten, können Sie deren Daten automatisch importieren.
So verwenden Sie es:
- Klicken Sie auf "Importieren von BRREG", wenn Sie eine Organisation erstellen
- Suchen Sie nach dem Unternehmen nach Name oder Organisationsnummer
- Wählen Sie das Unternehmen aus den Ergebnissen aus
- Unternehmensdaten werden automatisch ausgefüllt
- Überprüfen und speichern
Vorteile:
- Genauige Unternehmensinformationen
- Automatische Dateneingabe
- Offizielle Registrierungsdaten
- Spart Zeit
Hinweis: Die BRREG-Integration erfordert, dass das Modul Organisationen und die BRREG-Integration aktiviert sind.
Verknüpfung von Personen mit Organisationen
Warum sie verknüpfen?
Die Verknüpfung von Personen mit Organisationen schafft ein vollständiges Bild:
- Sehen Sie alle Personen, die bei einem Unternehmen arbeiten
- Sehen Sie, bei welchem Unternehmen eine Person arbeitet
- Verfolgen Sie Beziehungen
- Bessere Organisation
So verknüpfen Sie
Von Person zu Organisation:
- Öffnen Sie einen Personen-Datensatz
- Finden Sie den Abschnitt oder Tab "Organisationen"
- Klicken Sie auf "Organisation verknüpfen"
- Suchen Sie nach und wählen Sie die Organisation aus
- Legen Sie deren Rolle fest (z. B. "CEO", "Manager", "Ansprechpartner")
- Speichern
Von Organisation zu Person:
- Öffnen Sie einen Organisations-Datensatz
- Finden Sie den Abschnitt "Kontakte" oder "Personen"
- Klicken Sie auf "Kontakt hinzufügen" oder "Individuum verknüpfen"
- Suchen Sie nach und wählen Sie die Person aus
- Legen Sie deren Rolle fest
- Speichern
Mehrere Beziehungen
Eine Person, mehrere Organisationen:
- Eine Person kann bei mehreren Unternehmen arbeiten
- Legen Sie eine als "Primär" für einfachere Referenz fest
- Jede Beziehung hat ihre eigene Rolle
Eine Organisation, mehrere Personen:
- Unternehmen haben viele Mitarbeiter
- Verknüpfen Sie alle relevanten Kontakte
- Verfolgen Sie, wer was macht
Beispiel
John Smith arbeitet als Vertriebsleiter bei Acme Corp (primär) und ist auch Vorstandsmitglied bei Tech Startup Inc. Sie würden:
- John Smith (Person) erstellen
- Acme Corp (Organisation) erstellen
- John mit Acme Corp als "Vertriebsleiter" (primär) verknüpfen
- Tech Startup Inc (Organisation) erstellen
- John mit Tech Startup Inc als "Vorstandsmitglied" verknüpfen
Bewährte Praktiken im Kontaktmanagement
Datenqualität
Vollständige Informationen:
- Füllen Sie alle verfügbaren Felder aus
- Halten Sie Informationen aktuell
- Entfernen Sie veraltete Informationen
Konsistente Formatierung:
- Verwenden Sie konsistente Namensformate
- Standardisieren Sie Telefonnummernformate
- Verwenden Sie konsistente Adressformate
Vermeiden Sie Duplikate:
- Suchen Sie, bevor Sie erstellen
- Führen Sie Duplikate zusammen, wenn sie gefunden werden
- Verwenden Sie eindeutige Identifikatoren (E-Mail, Telefon)
Organisationstipps
Verwenden Sie Typen konsistent:
- Vereinbaren Sie die Typdefinitionen mit Ihrem Team
- Verwenden Sie Typen für Filterung und Berichterstattung
- Überprüfen Sie die Typen regelmäßig
Notizen hinzufügen:
- Dokumentieren Sie wichtige Informationen
- Protokollieren Sie Besprechungsnotizen
- Verfolgen Sie Präferenzen
Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder:
- Fügen Sie Felder hinzu, die spezifisch für Ihr Unternehmen sind
- Erfassen Sie branchenspezifische Daten
- Machen Sie Daten nützlicher
Beziehungsmanagement
Halten Sie Beziehungen aktuell:
- Aktualisieren Sie, wenn Personen den Job wechseln
- Aktualisieren Sie, wenn sich Rollen ändern
- Entfernen Sie veraltete Beziehungen
Verfolgen Sie mehrere Beziehungen:
- Personen können mehrere Rollen haben
- Unternehmen können mehrere Kontakte haben
- Halten Sie alle Beziehungen aktuell
Suchen und Finden von Kontakten
Grundlegende Suche
Schnellsuche:
- Verwenden Sie die Suchleiste oben
- Geben Sie Namen, E-Mail oder Unternehmen ein
- Ergebnisse erscheinen sofort
Erweiterte Suche:
- Verwenden Sie Filter
- Suchen Sie nach Typ
- Suchen Sie nach Organisation
- Suchen Sie nach benutzerdefinierten Feldern
Filtern
Nach Typ filtern:
- Nur Kunden anzeigen
- Nur Interessenten anzeigen
- Nur Anbieter anzeigen
Nach Organisation filtern:
- Kontakte bei einem bestimmten Unternehmen anzeigen
- Kontakte ohne Organisationen anzeigen
Nach benutzerdefinierten Feldern filtern:
- Verwenden Sie jedes benutzerdefinierte Feld
- Kombinieren Sie mehrere Filter
- Speichern Sie Filterkombinationen
Tipps zum Finden von Kontakten
Verwenden Sie E-Mail:
- E-Mail-Adressen sind einzigartig
- Schnelle Suche nach E-Mail
- Vermeiden Sie Duplikate
Verwenden Sie Telefon:
- Suchen Sie nach Telefonnummer
- Finden Sie Kontakte schnell
- Überprüfen Sie Informationen
Verwenden Sie Organisation:
- Finden Sie alle Personen in einem Unternehmen
- Sehen Sie die Unternehmensstruktur
- Verfolgen Sie Beziehungen
Nächste Schritte
Was Sie als Nächstes tun sollten
Nachdem Sie Ihre ersten Kontakte hinzugefügt haben:
-
Fügen Sie weitere Kontakte hinzu
- Importieren Sie vorhandene Kontakte
- Fügen Sie Kontakte hinzu, wenn Sie sie treffen
- Halten Sie die Daten aktuell
-
Verknüpfen Sie Beziehungen
- Verknüpfen Sie Personen mit Organisationen
- Legen Sie Rollen und Titel fest
- Bauen Sie Ihr Netzwerk auf
-
Erforschen Sie verwandte Funktionen
- Erstellen Sie Möglichkeiten für Interessenten
- Erstellen Sie Tickets für Kunden
- Fügen Sie Aufgaben und Notizen hinzu
-
Erfahren Sie mehr
- Lesen Sie den Leitfaden zum Modul Personen
- Lesen Sie den Leitfaden zum Modul Organisationen
- Erkunden Sie andere Module