Verwenden Sie das Mailbox-Modul, um E-Mails mit Kontakten zu verknüpfen und Konversationen zu Chancen oder Tickets hinzuzufügen, damit alle Kommunikationen im Kontext bleiben.
Einführung
Warum E-Mail mit Kontakten und Deals verknüpfen
Wenn E-Mails im CRM sind, besteht der wahre Wert darin, sie mit dem richtigen Einzelnen, Unternehmen, Chancen oder Ticket zu verknüpfen. So sieht jeder die gesamte Konversation zum Kontakt oder Deal, und nichts geht in einem allgemeinen Posteingang verloren.
Das Mailbox-Modul synchronisiert E-Mails über Gmail oder Outlook und verknüpft Nachrichten mit Kontakten anhand der E-Mail-Adresse. Sie können auch manuell Konversationen mit Chancen oder Tickets verknüpfen, wo die App dies unterstützt.
Automatische Verknüpfung zu Kontakten
Wie die Verknüpfung funktioniert
- Wenn eine E-Mail an oder von einer Adresse gesendet wird, die in einem Einzelnen oder Unternehmen im CRM existiert, kann das System diese Nachricht mit diesem Kontakt verknüpfen.
- Verknüpfte E-Mails erscheinen dann als Aktivität oder verknüpfte Konversationen beim Kontakt (und optional beim Unternehmen), sodass Sie beim Öffnen des Kontakts die Gesprächshistorie sehen.
- Die Verknüpfung hängt von genauen E-Mail-Adressen im CRM ab. Wenn der Absender oder Empfänger nicht in Ihren Kontakten ist oder die Adresse falsch ist, kann die Nachricht möglicherweise im Mailbox erscheinen, wird aber nicht verknüpft.
Was tun, wenn eine E-Mail nicht verknüpft ist
- Überprüfen Sie den Kontakt: Stellen Sie sicher, dass der Einzelne oder das Unternehmen die richtige E-Mail-Adresse gespeichert hat (die in der Konversation verwendet wurde).
- Kontakt hinzufügen oder korrigieren: Wenn die Person oder das Unternehmen noch nicht im CRM ist, fügen Sie sie mit der richtigen E-Mail hinzu; zukünftige Nachrichten sollten dann verknüpft werden.
- Wenn die App eine manuelle Verknüpfung oder Anheften einer Konversation zu einem Kontakt oder Deal zulässt, verwenden Sie dies für bestehende Konversationen, die nicht verknüpft wurden.
Verknüpfung von Konversationen zu Chancen und Tickets
Chancen (Deals)
- Einige Einstellungen ermöglichen es Ihnen, einen E-Mail-Verlauf an eine Chance anzuhängen oder zu verknüpfen, sodass die gesamte Verhandlung oder Diskussion über Vorschläge beim Deal sichtbar ist.
- Verwenden Sie die Detailansicht der Chance oder das Mailbox, um die Konversation mit der richtigen Chance zu verknüpfen. So bleibt der Verkaufszusammenhang an einem Ort.
Tickets (Support)
- Bei Tickets bedeutet das Verknüpfen des Verlaufs mit dem Ticket, dass die Support-Konversation dem Fall zugeordnet ist. Wenn Sie das Ticket öffnen, sehen Sie den E-Mail-Verlauf.
- Erstellen oder öffnen Sie das Ticket und verknüpfen Sie dann den relevanten Verlauf aus dem Mailbox (oder verwenden Sie die Link/Anheften-Option, wenn verfügbar).
Best Practices
- Halten Sie die E-Mail-Adressen der Kontakte aktuell, damit die automatische Verknüpfung für so viele Nachrichten wie möglich funktioniert.
- Verknüpfen Sie wichtige Konversationen mit der richtigen Chance oder dem richtigen Ticket, damit das Team den vollen Kontext hat.
- Verwenden Sie ein Arbeitskonto für Gmail oder Outlook, damit die E-Mails, die für den Verkauf und Support wichtig sind, synchronisiert werden. Siehe Wie Sie Ihre E-Mail mit dem CRM verbinden, falls Sie dies noch nicht getan haben.
Häufig gestellte Fragen
Muss ich jede E-Mail manuell verknüpfen?
Nein. Viele E-Mails werden automatisch mit Kontakten verknüpft, wenn die E-Mail des Absenders/Empfängers mit einem Kontakt übereinstimmt. Sie müssen nur manuell verknüpfen, wenn die automatische Verknüpfung nicht zutrifft oder wenn Sie eine Konversation mit einer bestimmten Chance oder einem Ticket verknüpfen.
Was ist, wenn E-Mails bei einem Kontakt nicht angezeigt werden?
Bestätigen Sie, dass der Kontakt die richtige E-Mail-Adresse hat. Wenn dies der Fall ist und Nachrichten weiterhin nicht angezeigt werden, siehe Mailbox: E-Mails erscheinen nicht.
Wen kann ich um Hilfe bitten?
Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.
Fazit
Verknüpfen Sie E-Mails mit Kontakten und Deals, indem Sie die Kontaktdaten genau halten (für die automatische Verknüpfung) und indem Sie Konversationen an Chancen oder Tickets anhängen, wo dies unterstützt wird. Das Mailbox-Modul und die Anleitung Wie Sie Ihre E-Mail mit dem CRM verbinden erklären die Einrichtung und Synchronisierung.