Nutzen Sie die globale Suche und Listenfilter, um Kontakte, Unternehmen, Chancen, Tickets und mehr im Piraja CRM zu finden.
Einführung
Warum Suche und Filter wichtig sind
Wenn Ihr CRM mit Kontakten, Unternehmen, Chancen und Tickets gefüllt ist, spart es Zeit, den richtigen Datensatz schnell zu finden. Piraja bietet globale Suche (ein Suchfeld, das über Entitäten hinweg sucht) und Filter in jedem Modul, damit Sie Listen nach Name, Status, Zuweisung, Datum und mehr eingrenzen können.
Globale Suche
So verwenden Sie es
- Nutzen Sie die globale Suche (oft in der oberen Leiste oder im Header): Geben Sie einen Namen, eine E-Mail oder ein Schlüsselwort ein. Die Ergebnisse können Einzelpersonen, Organisationen, Chancen oder andere Entitäten umfassen, je nachdem, was aktiviert ist.
- Klicken Sie auf ein Ergebnis, um diesen Datensatz zu öffnen. Die globale Suche ist der schnellste Weg, um zu einem Kontakt oder Unternehmen zu springen, wenn Sie einen Teil des Namens oder der E-Mail kennen.
Tipps
- Suchen Sie nach teilweisem Namen oder E-Mail; Sie benötigen nicht die vollständige Zeichenfolge.
- Wenn Sie den erwarteten Entitätstyp nicht sehen, ist das Modul möglicherweise nicht aktiviert oder der Suchbereich ist möglicherweise eingeschränkt. Überprüfen Sie die Suchhilfe Ihrer App oder kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.
Filter in jedem Modul
Listen sind filterbar
- In den Ansichten Einzelpersonen, Organisationen, Chancen, Tickets und anderen Listen verwenden Sie die Filter- oder Such-Steuerelemente, um die Liste einzugrenzen.
- Häufige Filter: Name oder E-Mail, Status oder Phase, Zuweisung, Datumsbereich. Wenden Sie einen oder mehrere an, um nur die benötigten Datensätze anzuzeigen.
- Filter zurücksetzen, wenn Sie die vollständige Liste wieder sehen möchten.
Best Practices
- Nutzen Sie die globale Suche, wenn Sie wissen, wonach Sie suchen.
- Verwenden Sie Modulfilter, wenn Sie eine Teilmenge möchten (z. B. "meine Chancen", "offene Tickets", "Kontakte in Norwegen").
- Halten Sie Namen und E-Mails aktuell, damit die Suche die richtigen Datensätze findet.
Häufig gestellte Fragen
Warum kann ich einen Kontakt oder ein Unternehmen nicht finden?
Der Datensatz könnte archiviert oder ausgefiltert sein. Überprüfen Sie, ob Sie einen Filter anwenden, der ihn ausschließt, und suchen Sie nach einem "archiviert"- oder "alle"-Umschalter, falls die App einen hat. Siehe Kontakt oder Unternehmen nicht in der Suche gefunden für mehr.
Sucht die globale Suche in jedem Modul?
Die globale Suche durchsucht typischerweise die Entitäten, die Ihr Unternehmen aktiviert hat (z. B. Einzelpersonen, Organisationen, Chancen, Tickets). Wenn ein Modul deaktiviert ist, erscheinen seine Datensätze nicht in der globalen Suche.
Kann ich nach E-Mail oder Telefon suchen?
Ja, wenn die App diese Felder indiziert. Geben Sie die E-Mail oder das Telefon (oder einen Teil davon) in die globale Suche oder in die Suche/Filter des Moduls ein, um den Kontakt oder das Unternehmen zu finden.
Wen kann ich um Hilfe bitten?
Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.
Fazit
Verwenden Sie die globale Suche, um zu einem Kontakt oder Datensatz nach Name oder E-Mail zu springen, und nutzen Sie Filter in jedem Modul, um Listen nach Status, Zuweisung oder anderen Kriterien einzugrenzen. Für modul-spezifische Tipps siehe die Einzelpersonen, Organisationen und Chancen Leitfäden.