So suchen und finden Sie alles im CRM

Nutzen Sie die globale Suche und Listenfilter, um Kontakte, Unternehmen, Chancen, Tickets und mehr im Piraja CRM zu finden.

Einführung

Warum Suche und Filter wichtig sind

Wenn Ihr CRM mit Kontakten, Unternehmen, Chancen und Tickets gefüllt ist, spart es Zeit, das richtige Datensatz schnell zu finden. Piraja bietet globale Suche (ein Suchfeld, das über Entitäten hinweg sucht) und Filter in jedem Modul, damit Sie Listen nach Name, Status, Zuweisung, Datum und mehr eingrenzen können.

Globale Suche

So verwenden Sie es

• Öffnen Sie die globale Suche aus der oberen Leiste oder drücken Sie Ctrl+K (Windows/Linux) oder Cmd+K (Mac).
• Geben Sie einen Namen, eine E-Mail oder ein Schlüsselwort ein. Die Ergebnisse können Einzelpersonen, Organisationen, Chancen, Tickets und andere Entitäten umfassen, je nachdem, was für Ihr Unternehmen aktiviert ist.
• Klicken Sie auf ein Ergebnis, um diesen Datensatz zu öffnen. Die globale Suche ist der schnellste Weg, um zu einem Kontakt oder Unternehmen zu springen, wenn Sie einen Teil des Namens oder der E-Mail kennen.

Entität-Shortcuts (nach Typ filtern)

Geben Sie ein Shortcut-Präfix gefolgt von Ihrem Suchbegriff ein, um die Ergebnisse auf einen Entitätstyp einzugrenzen. Beispiele:

Beispiele: kontakt: acme, rechnung: 2024-001, ticket: drucker, kb: stripe

Shortcuts funktionieren mit Unicode-Doppelpunkt und gängigen Aliasen (z.B. personen:, deals:, rechnungen:).

Tipps

• Suchen Sie nach teilweise Namen oder E-Mails; Sie benötigen nicht die vollständige Zeichenfolge.
• Kombinieren Sie ein Shortcut mit einem Schlüsselwort, wenn Sie den Entitätstyp kennen (z.B. organisation: oslo).
• Wenn Sie den erwarteten Entitätstyp nicht sehen, ist das Modul möglicherweise nicht aktiviert. Überprüfen Sie Verstehen des Modulsystems oder kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.

Filter in jedem Modul

Listen sind filterbar

• In Einzelpersonen, Organisationen, Chancen, Tickets und anderen Listenansichten verwenden Sie die Filter- oder Such-Steuerelemente, um die Liste einzugrenzen.
• Häufige Filter: Name oder E-Mail, Status oder Phase, Zuweisung, Datumsbereich. Wenden Sie einen oder mehrere an, um nur die benötigten Datensätze zu sehen.
• Filter zurücksetzen, wenn Sie die vollständige Liste wieder sehen möchten.

Best Practices

• Verwenden Sie die globale Suche, wenn Sie wissen, wonach Sie suchen.
• Verwenden Sie Modulfilter, wenn Sie eine Teilmenge wünschen (z.B. "meine Chancen", "offene Tickets", "Kontakte in Norwegen").
• Halten Sie Namen und E-Mails aktuell, damit die Suche die richtigen Datensätze findet.

Häufig gestellte Fragen

Warum kann ich einen Kontakt oder ein Unternehmen nicht finden?

Der Datensatz könnte archiviert oder ausgefiltert sein. Überprüfen Sie, ob Sie einen Filter anwenden, der ihn ausschließt, und suchen Sie nach einem "archiviert" oder "alle" Umschalter, falls die App einen hat. Weitere Informationen finden Sie unter Kontakt oder Unternehmen nicht in der Suche gefunden.

Sucht die globale Suche in jedem Modul?

Die globale Suche durchsucht typischerweise die Entitäten, die Ihr Unternehmen aktiviert hat (z.B. Einzelpersonen, Organisationen, Chancen, Tickets). Wenn ein Modul deaktiviert ist, erscheinen seine Datensätze nicht in der globalen Suche.

Kann ich nach E-Mail oder Telefon suchen?

Ja, wenn die App diese Felder indiziert. Geben Sie die E-Mail oder das Telefon (oder einen Teil davon) in der globalen Suche oder in der Suche/Filter des Moduls ein, um den Kontakt oder das Unternehmen zu finden.

Wen kann ich um Hilfe bitten?

Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.

Fazit

Verwenden Sie die globale Suche, um zu einem Kontakt oder Datensatz nach Name oder E-Mail zu springen, und verwenden Sie Filter in jedem Modul, um Listen nach Status, Zuweisung oder anderen Kriterien einzugrenzen. Für modul-spezifische Tipps siehe die Einzelpersonen, Organisationen und Chancen Leitfäden.