Cómo las agencias utilizan un CRM: clientes, proyectos, pipeline y soporte. Piraja admite contactos, negocios, tickets y facturación.
Por qué las agencias necesitan un CRM
Las agencias gestionan múltiples clientes, oportunidades y trabajos en curso. Sin un sistema central, es fácil perder la pista de quién dijo qué, qué solicitudes están abiertas y quién te debe dinero. Un CRM te proporciona contactos y empresas en un solo lugar, un pipeline para nuevos negocios, tickets para solicitudes de clientes (para que nada se pierda) y tareas para plazos. Cuando facturas a los clientes, Finanzas y Stripe te ayudan a facturar y recibir pagos.
Cómo empezar
Paso a paso
- Añadir Organizaciones para empresas clientes y Individuos para contactos; vincula cada persona a la empresa correcta para tener una vista clara de la cuenta.
- Crear Oportunidades para nuevos negocios (presentaciones, propuestas) y muévelas a través del Pipeline a medida que avanzan.
- Usar Tickets para soporte al cliente o solicitudes ad-hoc. Asignarlos, establecer prioridad y rastrear el estado para que el equipo sepa qué está abierto y quién lo posee.
- Usar Tareas para seguimientos internos y plazos (por ejemplo, fechas de entrega, revisiones internas).
- Conectar el Correo para que el correo electrónico del cliente esté vinculado al contacto correcto. De esta manera, cada conversación se mantiene con el registro del cliente.
- Utiliza Stripe y Finanzas para la facturación. Consulta Cómo Cobrar Más Rápido para obtener consejos.
Mejores prácticas
- Una organización por cliente – Mantén cada cliente como una organización y vincula todos los contactos y tickets a ella. Eso te da una vista única de la cuenta.
- Usar tickets para cada solicitud del cliente – Registra preguntas de soporte y solicitudes de cambio como tickets para que estén asignados, rastreados y visibles en el historial del cliente.
- Pipeline para nuevos negocios, tickets para lo continuo – Usa el pipeline para ventas (nuevos clientes); usa tickets para soporte continuo y solicitudes de clientes existentes.
Preguntas frecuentes
¿Puedo rastrear proyectos o retenciones?
Utiliza Oportunidades para negocios y Tickets para solicitudes de clientes. Para el seguimiento de proyectos o retenciones, consulta la aplicación para módulos disponibles.
¿Necesito tanto Pipeline como Tickets?
Sí, para la mayoría de las agencias: Pipeline para nuevos negocios (oportunidades, propuestas), Tickets para soporte y solicitudes de clientes una vez que son clientes. Eso mantiene las ventas y la entrega visibles en un solo lugar.
¿A quién puedo contactar para obtener ayuda?
Contacta con soporte en support@piraja.io.
Conclusión
Un CRM para agencias centraliza clientes, pipeline, soporte y facturación. Piraja proporciona Organizaciones, Individuos, Oportunidades, Pipeline, Tickets, Tareas, Correo y Stripe. Consulta Cómo Configurar Soporte al Cliente con Tickets y Cómo Facturar a Clientes con Stripe para flujos de trabajo.