Cómo los consultores utilizan un CRM: rastrear clientes, proyectos, propuestas y seguimientos. Piraja apoya contactos, pipeline, tareas y facturación.
Por qué los consultores necesitan un CRM
Los consultores trabajan con múltiples clientes, propuestas y entregables. Sin un lugar central para rastrearlos, es fácil perder seguimientos, olvidar quién dijo qué o pasar por alto la facturación. Un CRM mantiene contactos y empresas en un solo lugar, te permite rastrear oportunidades (por ejemplo, propuestas o compromisos) en un pipeline y te recuerda con tareas. Cuando facturas por tiempo o entregables, Finanzas y Stripe te ayudan a facturar y recibir pagos.
Cómo empezar
Paso a paso
- Agrega Individuos y Organizaciones para clientes y contactos clave. Vincula a cada persona con la empresa correcta para tener una vista clara de la cuenta.
- Crea Oportunidades para propuestas o nuevos compromisos. Muévelas a través del Pipeline (por ejemplo, Lead → Propuesta → Ganada) a medida que avanzan.
- Usa Tareas para seguimientos, plazos y próximos pasos (por ejemplo, "Enviar propuesta para el viernes", "Llamar en dos semanas"). Asignarlas a ti mismo o a tu equipo para que nada se pierda.
- Conecta el Correo para que el correo electrónico esté vinculado al contacto correcto. De esa manera, cada conversación se mantiene con el registro del cliente.
- Cuando estés listo para facturar, utiliza Finanzas y Stripe para la facturación. Consulta Cómo Cobrar Más Rápido para obtener consejos.
Mejores prácticas
- Una organización por cliente – Mantén cada empresa cliente como una sola organización y vincula todos los contactos a ella. Eso te da una vista única de la cuenta.
- Usa el pipeline para propuestas – Cada propuesta o posible compromiso debe ser una oportunidad para que puedas ver qué está en juego y qué se ha ganado o perdido.
- Tarea cada "Lo haré más tarde" – Si prometes enviar algo o hacer un seguimiento, crea una tarea con una fecha de vencimiento. Eso previene seguimientos olvidados.
Preguntas frecuentes
¿Puedo rastrear tiempo o proyectos?
Usa Tareas para plazos y seguimientos. Para un seguimiento de tiempo detallado o gestión de proyectos, consulta la aplicación para ver los módulos disponibles.
¿Necesito Organizaciones si solo trabajo con individuos?
Si vendes a empresas (B2B), utiliza Organizaciones y vincula Individuos a ellas. Si solo trabajas con clientes individuales, puedes usar solo Individuos; el pipeline y las tareas funcionan igual.
¿A quién puedo contactar para obtener ayuda?
Contacta al soporte en support@piraja.io.
Conclusión
Un CRM para consultores centraliza clientes, pipeline, tareas y facturación. Piraja te ofrece eso con Individuos, Organizaciones, Oportunidades, Pipeline, Tareas y un Correo y Stripe opcionales. Consulta Cómo Rastrear Leads desde el Primer Contacto hasta el Acuerdo y Cómo Cobrar Más Rápido para flujos de trabajo.