Configura servicios en el módulo de Servicios y úsalos como elementos en las facturas de Finanzas para que los precios y descripciones sean consistentes.
Introducción
¿Por qué usar servicios para la facturación?
El Módulo de Servicios te permite definir ofertas reutilizables: nombre, descripción, precios y, opcionalmente, impuestos. Cuando creas una factura en el Módulo de Finanzas, puedes agregar un servicio como un elemento en lugar de escribir la descripción y el precio cada vez. Esto mantiene las facturas consistentes y acelera la facturación.
Necesitas tener habilitados Servicios y Finanzas (y Stripe para enviar facturas) para tu negocio.
Paso 1: Crear un servicio
En el módulo de Servicios
- Abre el módulo de Servicios desde tu navegación.
- Crea un nuevo servicio: asígnale un nombre (por ejemplo, "Hora de Consultoría", "Configuración de Sitio Web"), una descripción (opcional) y un precio (por ejemplo, por unidad, moneda).
- Si tu configuración lo permite, establece el impuesto o IVA para el servicio para que las facturas se calculen correctamente.
- Guarda. El servicio ahora está en tu catálogo y puede ser usado en facturas.
Paso 2: Agregar el servicio a una factura
Al crear una factura
- En Finanzas, crea una nueva factura y selecciona el cliente (Individual u Organización).
- Al agregar elementos, busca una opción para agregar desde Servicios o seleccionar un servicio. Elige el servicio que creaste.
- El elemento se llena con el nombre del servicio, la descripción y el precio. Ajusta la cantidad (y el precio si la aplicación permite modificaciones).
- Agrega más servicios o elementos manuales según sea necesario, luego guarda y envía la factura a través de Stripe como de costumbre. Consulta Cómo Crear y Enviar Tu Primera Factura para el flujo completo.
Mejores prácticas
- Define servicios para ofertas repetidas para no volver a escribir los mismos elementos en cada factura.
- Mantén los nombres y descripciones de los servicios claros para que los clientes entiendan la factura.
- Verifica la configuración de impuestos en los servicios y facturas para que el IVA/impuesto sea correcto para tu región.
Preguntas frecuentes
¿Puedo cambiar el precio al agregar un servicio a una factura?
Eso depende de la aplicación. Algunas permiten sobrescribir el precio unitario por elemento; otras utilizan el precio del servicio tal como está. Verifica el formulario de línea de la factura.
¿A quién puedo contactar para obtener ayuda?
Contacta al soporte en support@piraja.io.
Conclusión
Crea servicios en el Módulo de Servicios, luego agrégales como elementos al crear facturas en Finanzas. Para más información, consulta De Cotización a Factura y Cómo Facturar a Clientes con Stripe.