Soluciona problemas cuando esperas ver las tareas o contactos de un compañero, pero no aparecen. Verifica permisos, filtros y el alcance de la lista.
Declaración del problema
El problema
Estás en el mismo negocio que otros usuarios, pero no ves sus Tareas, Individuos o Organizaciones—o solo ves las tuyas. Esperas visibilidad compartida (por ejemplo, "todas las tareas del equipo" o "todos los contactos"), pero la lista está filtrada o restringida.
Escenarios comunes
Escenario 1: La lista o vista está filtrada a "mías"
La lista de Tareas puede estar configurada por defecto en Mis tareas (asignadas a ti). Cambia a Todas las tareas o Tareas del equipo para ver las tareas de otros. De manera similar, las listas de contactos pueden tener un filtro de asignado o "propietario" que limita lo que ves.
Escenario 2: Permisos o rol
Tu rol o permisos pueden restringirte a tus propios registros (por ejemplo, solo tareas asignadas a ti, o solo contactos que creaste o que están asignados a ti). Los administradores del negocio a menudo pueden cambiar esto para que el equipo vea listas compartidas.
Escenario 3: Los registros del otro usuario están en un alcance diferente
Si tu aplicación admite múltiples negocios o espacios de trabajo, asegúrate de que estás en el mismo. Los registros creados en otro negocio no aparecerán en tu lista.
Verificaciones paso a paso
1. Verifica los filtros de la lista (Tareas)
- En el módulo de Tareas, busca un filtro como Asignado a, Mis tareas, Todas las tareas o Equipo.
- Cambia de Mis tareas (o "Asignadas a mí") a Todas las tareas o Equipo para ver tareas asignadas a otros usuarios.
- Si aún no ves una tarea específica, confirma que el otro usuario la creó en el mismo negocio y que no está archivada o eliminada.
2. Verifica los filtros de la lista (Individuos / Organizaciones)
- En Individuos o Organizaciones, busca Asignado a, Propietario, Creado por o Todos.
- Cambia a Todos o elimina el filtro de asignado para que veas contactos que pertenecen a otros usuarios o que fueron creados por ellos.
- Si tu rol solo permite registros "propios", pide a tu administrador de negocio que ajuste los permisos para que puedas ver los contactos del equipo.
3. Confirma que estás en el mismo negocio
- Verifica el selector de negocio o espacio de trabajo (si tu aplicación tiene uno). Tú y tu compañero deben estar en el mismo negocio para que los datos compartidos aparezcan.
- Si el otro usuario fue invitado pero aún no se ha unido, consulta Enlace de invitación expirado o no puedo unirme al negocio.
¿Aún no funciona?
Si has revisado los filtros y el negocio y aún no puedes ver las tareas o contactos de otro usuario, contacta al soporte en support@piraja.io con:
- Que estás solucionando el problema de no poder ver las tareas o contactos de otro usuario
- Qué módulo (Tareas, Individuos u Organizaciones)
- Si ves un filtro para asignado/propietario y qué opciones tiene
- Tu rol en el negocio (si lo conoces)
Preguntas frecuentes
¿Por qué solo vería mis propias tareas?
Muchos CRM por defecto muestran "Mis tareas" para que te enfoques en lo que está asignado a ti. Cambia el filtro a "Todos" o "Equipo" para ver las tareas de otros. Si no hay tal opción, tus permisos pueden restringirte a tus propias tareas; pregunta a tu administrador.
¿Puedo ver tareas o contactos de otro negocio?
No. Las tareas y contactos están limitados a un negocio. Cambia de negocio (si tienes acceso a más de uno) para ver los datos de ese negocio. Consulta Acceso al módulo denegado para problemas de permisos.
¿A quién puedo contactar para obtener ayuda?
Contacta al soporte en support@piraja.io.