Rakennus- tai kauppaliike tarvitsee usein liidien seurantaa, tarjousten lähettämistä, töiden aikatauluttamista ja asiakas- ja toimittajakontaktien hallintaa yhdessä paikassa. CRM voi keskittää kontaktit, mahdollisuudet, tehtävät ja seurannat, jotta mikään ei jää huomaamatta.
Mitä rakennus- ja kauppaliikkeet tyypillisesti tarvitsevat
Rakennus- ja kauppaliikkeet hallitsevat liidejä (asukkaita, projektipäälliköitä), tarjouksia (arvioita, ehdotuksia), töitä (aikataulutettu työ, vaiheet) ja kontakteja (asiakkaita, toimittajia, aliurakoitsijoita). Ilman keskitettyä järjestelmää liidit ja tarjoukset ovat sähköposteissa tai paperilla, työpäivät ovat kalenterissa tai taulukossa, ja yhteystiedot ovat hajallaan. Tämä vaikeuttaa sen näkemistä, mitä on tarjottu, mitä on aikataulutettu ja kenelle pitää seurata.
CRM voi tarjota Yksilöt ja Organisaatiot asiakkaille ja kontakteille, Mahdollisuudet tarjouksille ja töille (esim. vaiheet: Liidi, Tarjous lähetetty, Voitettu, Aikataulutettu, Valmis), Tehtävät seurannoille ja työpäiville, ja Muistiinpanot työmaavierailuille ja sopimuksille. Rahoitus Stripen kanssa voi hoitaa laskutuksen, kun työ on valmis.
Tyypilliset haasteet ennen CRM:ää
- Tarjouksia ja töitä ei seurata – Ei ole selvää, kuinka monta tarjousta on lähetetty, mitkä on voitettu ja mitä on aikataulutettu.
- Seurannat unohtuvat – Luvatut takaisinsoitot ja tarjousseurannat eivät ole päivämäärättyjä tai nimettyjä.
- Yhteystiedot hajallaan – Asiakas- ja toimittajatiedot ovat puhelimessa, sähköpostissa tai paperilla, joten oikean henkilön löytäminen vie aikaa.
- Laskutus eristyksissä – Laskut lähetetään toisesta järjestelmästä eikä niitä ole linkitetty työhön tai asiakkaaseen.
Kuinka rakennus- tai kauppaliike voi käyttää CRM:ää
Kontaktit ja organisaatiot
Luo Organisaatio tai Yksilö jokaiselle asiakkaalle (esim. asukas, työmaa tai yritys). Lisää keskeiset kontaktit ja pidä puhelinnumerot ja osoitteet ajan tasalla. Käytä samaa paikkaa toimittajille tai aliurakoitsijoille, jos haluat heidät CRM:ään. Kuinka lisätä ensimmäinen kontaktisi ja linkittää se yritykseen kattaa perusteet.
Mahdollisuudet tarjouksille ja töille
Käytä Mahdollisuuksia edustamaan tarjousta tai työtä. Vaiheet voivat olla: Liidi, Tarjous lähetetty, Voitettu, Aikataulutettu, Käynnissä, Valmis. Linkitä jokainen mahdollisuus asiakkaaseen, jotta näet kaikki heidän tarjoukset ja työt yhdessä paikassa. Käytä Muistiinpanoja työmaavierailujen ja sopimusten yksityiskohtien tallentamiseen. Kuinka luoda ensimmäinen kauppasi ja Kuinka siirtää kauppaa putkessa antavat käytännön vaiheita.
Tehtävät seurannoille ja aikataulutukselle
Käytä Tehtäviä seurannoille (esim. soita takaisin viikon kuluttua, lähetä tarjous) ja työaiheisille päivämäärille (esim. aloituspäivämäärä, tarkastus). Määritä ja aseta eräpäivät, jotta mikään ei jää huomaamatta.
Keskeiset työnkulut
- Uusi liidi – Lisää kontakti (ja organisaatio, jos relevantti), luo mahdollisuus, aseta vaiheeksi Liidi ja luo tehtävä tarjouksen lähettämiseksi tai takaisinsoitoksi.
- Tarjous lähetetty – Päivitä mahdollisuuden vaiheeksi Tarjous lähetetty, lisää muistiinpano tarjouksen yksityiskohdista ja luo tehtävä seurannalle.
- Työ voitettu – Siirrä mahdollisuus Voitettu tai Aikataulutettu, lisää tehtäviä aloituspäivämäärälle ja keskeisille virstanpylväille, ja kun työ on valmis, luo lasku Rahoituksesta linkitettynä asiakkaaseen.
- Toistuva asiakas – Avaa kontakti nähdäksesi aiemmat työt ja laskut; luo uusi mahdollisuus seuraavalle työlle.
CRM:n käytön edut rakennus- ja kauppaliikkeille
- Tarjoukset ja työt yhdessä paikassa – Putken vaiheet näyttävät, mikä on liidi, tarjottu, voitettu tai aikataulutettu.
- Seurannat ovat näkyvissä – Tehtävät eräpäivineen, jotta takaisinsoitot ja tarjousseurannat eivät unohdu.
- Koko asiakashistoria – Kaikki tarjoukset, työt ja laskut linkitettynä kontaktiin toistuvaa työtä ja riitoja varten.
- Nopeampi laskutus – Lasku Rahoituksesta linkitettynä asiakkaaseen ja työhön, jotta maksu seurataan CRM:ssä.
Parhaat käytännöt
- Yksi mahdollisuus per tarjous tai työ – Jotta jokaisella on vaihe, asiakas ja valinnaiset tehtävät.
- Luo tehtävä jokaiselle seurannalle – Jotta mikään ei unohdu ja päivämäärät ovat selkeitä.
- Linkitä laskut asiakkaaseen – Jotta maksuhistoria on kontaktitiedoissa.
Usein kysytyt kysymykset
Voinko seurata materiaaleja tai työvoimaa per työ?
Käytä mahdollisuuksia työlle ja muistiinpanoja yksityiskohtia varten. Tarkista, onko sovelluksessa projektin tai työn moduuleja, jotka integroituvat CRM:ään.
Kuinka välttää tarjousseurantojen unohtaminen?
Luo tehtävä, kun lähetät tarjouksen (esim. "Seuraa tarjousta – [asiakas]") ja aseta eräpäivä. Käytä Tehtävälistaa nähdäksesi, mitä on erääntynyt tänään tai tällä viikolla.
Mistä voin oppia lisää?
Katso Mahdollisuudet, Kuinka luoda ensimmäinen kauppasi ja Kuinka laskuttaa asiakkaita Stripen kanssa. Ota yhteyttä support@piraja.io.
Yhteenveto
Rakennus- tai kauppaliike voi käyttää CRM:ää seuratakseen liidejä, tarjouksia, töitä ja kontakteja yhdessä paikassa. Käyttämällä mahdollisuuksia tarjouksille ja töille, tehtäviä seurannoille ja aikataulutukselle sekä Rahoitusta laskutukseen, liiketoiminta pysyy ajan tasalla putkessa ja toimituksessa. Lisätietoja saat Putki ja Rahoitus oppaista.