Lisää henkilö yksilönä ja liitä hänet tarvittaessa organisaatioon, jotta sinulla on yksi paikka yhteystiedoille ja yrityksille. Perusta kaupoille, laskuille ja tuelle.
Johdanto
Miksi yhteystiedot ja yritykset ovat tärkeitä
Jokainen kauppa, lasku ja tukipyyntö liittyy asiakkaaseen—henkilöön tai yritykseen. Pirajassa tallennat ihmiset yksilöinä ja yritykset organisaatioina. Kun liität yksilön organisaatioon, näet koko kontekstin: kuka työskentelee missä ja kaikki aktiviteetti yhdessä paikassa.
Ensimmäisen yhteystiedon (ja tarvittaessa heidän yrityksensä) lisääminen on ensimmäinen askel ennen kuin luot ensimmäisen laskusi, ensimmäisen kauppasi tai ensimmäisen tukipyynnön.
Vaihe 1: Lisää henkilö (yksilö)
Yksilöiden moduulissa
- Avaa Yksilöt-moduuli navigaatiostasi tai sivupalkista.
- Valitse Luo tai Lisää yksilö (tai vastaava).
- Syötä vähintään etunimi ja sukunimi. Lisää sähköposti ja puhelin, jos sinulla on niitä—sähköpostia käytetään saapuvien sähköpostien yhdistämiseen, kun käytät Postilaatikkoa.
- Tallenna. Henkilö on nyt CRM:ssäsi yksilönä.
Valinnaiset kentät
- Organisaatio: Jos henkilö työskentelee yrityksessä, voit liittää hänet organisaatioon tässä vaiheessa (katso alla) tai lisätä linkin myöhemmin.
- Työnimike, muistiinpanot ja muut kentät auttavat kontekstissa, kun avaat yhteystiedon myöhemmin.
Vaihe 2: Lisää yritys (organisaatio) tarvittaessa
Milloin lisätä organisaatio
Jos myyt B2B tai tarvitset ryhmitellä yhteystiedot yrityksen mukaan, lisää yritys ensin organisaationa (tai samanaikaisesti). Liitä sitten yksilö tuohon organisaatioon.
Kuinka luoda organisaatio
- Avaa Organisaatiot-moduuli.
- Valitse Luo tai Lisää organisaatio.
- Syötä nimi, ja valinnaisesti sähköposti (esim. info@yritys.com), puhelin, verkkosivusto ja osoite.
- Tallenna. Yritys on nyt CRM:ssäsi.
Vaihe 3: Liitä yhteystieto yritykseen
Liitä yksilö organisaatioon
- Avaa luomasi yksilö.
- Etsi Organisaatio tai Yritys -kenttä (tai "Liitä organisaatioon").
- Valitse luomasi organisaatio (tai etsi se). Tallenna.
- Yksilö on nyt liitetty tuohon organisaatioon. Kun avaat organisaation, voit nähdä liitetyt henkilöt; kun avaat yksilön, näet, mihin yritykseen hän kuuluu.
Yksi henkilö, yksi yritys
Tyypillisesti yksilö on liitetty yhteen pääorganisaatioon. Jos sovelluksesi tukee useita linkkejä tai rooleja, tarkista yksilön lomake vaihtoehtojen varalta.
Yhteystietojen käyttäminen luomisen jälkeen
Yhteystiedosta kauppaan tai laskuun
- Kun luot Mahdollisuuden tai Laskun, valitse tämä yksilö tai organisaatio asiakkaana. Kaikki aktiviteetti pysyy heidän tietueessaan.
- Käytä Tehtäviä ja Muistiinpanoja yhteystiedolla tai yrityksellä, jotta seurantatiedot ja konteksti ovat yhdessä paikassa.
Yhteystietojen löytäminen
Käytä globaalia hakua tai Yksilöiden/Organisaatioiden luetteloa suodattimilla löytääksesi yhteystiedot nopeasti.
Parhaat käytännöt
Käytä oikeita sähköpostiosoitteita
Jotta Postilaatikko voi yhdistää saapuvat sähköpostit oikeaan yhteystietoon. Päivitä sähköposti, kun yhteystieto vaihtaa osoitetta.
Liitä ihmiset yrityksiin, kun myyt B2B
Jotta näet kaikki yhteystiedot tilillä ja voit seurata kauppoja ja laskuja yrityksen mukaan. Katso Kuinka hallita B2B-yhteystietoja ja yrityksiä saadaksesi lisätietoja.
Yksi tietue per henkilö tai yritys
Vältä kaksoiskappaleita: etsi ennen luomista. Jos et ole varma, käytä Haku CRM:ssä; katso Yhteystietoa tai yritystä ei löydy hausta jos odotat tietuetta, mutta et löydä sitä.
Usein kysytyt kysymykset
Onko minun pakko lisätä organisaatio jokaiselle yhteystiedolle?
Ei. Jos työskentelet vain yksilöiden kanssa (esim. freelancerit, kuluttajat), voit käyttää vain yksilöitä. Lisää organisaatioita, kun tarvitset ryhmitellä ihmisiä yrityksen mukaan.
Voinko liittää yksilön useampaan kuin yhteen organisaatioon?
Se riippuu sovelluksesta. Usein yksilöllä on yksi pääorganisaatio; tarkista yksilön lomake useita linkkejä tai rooleja varten, jos työnkulku tarvitsee sitä.
Entä jos en löydä juuri lisäämääni yhteystietoa?
Tarkista suodattimet ja luettelonäkymä (esim. "Arkistoitu" tai "Kaikki"). Katso Yhteystietoa tai yritystä ei löydy hausta.
Kenelle voin ottaa yhteyttä saadakseni apua?
Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Yhteenveto
Lisää ensimmäinen yhteystieto Yksilöiden moduulissa ja, B2B:lle, lisää yritys Organisaatioissa ja liitä henkilö siihen. Tämä antaa sinulle yhden paikan, josta tiedät, kenen kanssa työskentelet, ja valmistelee sinut kauppoihin, laskuille ja tukeen. Seuraavia vaiheita varten katso Ensimmäinen kauppasi, Ensimmäinen laskusi sekä Yksilöt ja Organisaatiot oppaat.