Kuinka laskuttaa asiakkaita Stripesilla

Luo laskutettavat mahdollisuuksille tai tiketeille, yhdistä Stripe ja lähetä laskuja. Tämä opas kattaa Rahoitusmoduulin ja Stripesin integraation.

Johdanto

Miksi laskuttaa CRM:stä?

Kun tarjoukset ja laskut ovat taulukkolaskentataulukoissa tai erillisessä järjestelmässä, on vaikeaa nähdä, mitä on laskutettu mistäkin diilistä ja mitä on maksettu. Pirajan Rahoitus-moduuli (laskutettavat) toimii Stripe-integraation kanssa, jotta voit lisätä laskutettavat rivit mahdollisuuksiin tai tiketteihin ja luoda Stripe-laskuja suoraan CRM:stä. Maksutilanne ja asiakastietojen laskutushistoria pysyvät synkronoituna Stripesin kanssa.

Tarvitset Rahoitus-moduulin ja Stripe-integraation aktivoituna liiketoiminnallesi. Palvelumoduulin luettelo voidaan synkronoida Stripesin kanssa, jotta tuotteet ja hinnoittelu ovat johdonmukaisia CRM:n ja Stripesin välillä.

Vaihe 1: Yhdistä Stripe

Mitä tarvitset

• Stripe-tili. Jos sinulla ei ole sellaista, rekisteröidy stripe.com-sivustolla.
• Pääsy Stripesin integraatioon Pirajassa (liiketoimintasi ylläpitäjä aktivoi integraatiot).

Kuinka yhdistää

1. Siirry Stripe-integraatioon tai Rahoitus/Stripe-asetuksiin CRM:ssäsi.
2. Valitse Yhdistä Stripe (tai vastaava). Sinua ohjataan Stripe Connectin tai OAuthin kautta, jotta Piraja voi luoda ja lähettää laskuja puolestasi.
3. Täytä yhteys ja myönnä pyydetyt käyttöoikeudet. Kun yhteys on muodostettu, voit luoda laskuja laskutettavista ja, jos käytät sitä, synkronoida palveluluettelosi Stripesin tuotteisiin.

Täydelliset asetustiedot, mukaan lukien webhookit ja synkronointivaihtoehdot, löydät Stripe-integraation oppaasta.

Vaihe 2: Lisää laskutettavat mahdollisuuteen tai tikettiin

Missä lisätä laskutettavat

Laskutettavat (rivituotteet) lisätään Mahdollisuuksiin tai Tiketteihin. Näin lasku on sidottu oikeaan diiliin tai tukitapaukseen sekä yhteyshenkilöön tai yritykseen.

Kuinka lisätä rivituotteita

1. Avaa Mahdollisuus tai Tiketti, josta haluat laskuttaa.
2. Etsi Laskutettavat-välilehti tai -osio (tai vastaava sovelluksessasi).
3. Lisää rivituotteita: valitse joko Palvelut-luettelostasi (jos synkronoitu Stripesin kanssa) tai lisää mukautettuja kohteita. Syötä kuvaus, määrä ja hinta (ja ALV, jos sovellettavissa).
4. Varmista, että asiakas (yksilö tai organisaatio) on asetettu mahdollisuuteen tai tikettiin, jotta lasku lähetetään oikealle taholle.
5. Tallenna. Laskutettavat ovat nyt pohjana Stripe-laskun luomiselle.

Vaihe 3: Luo ja lähetä lasku

Laskun luominen

1. Samasta mahdollisuudesta tai tiketistä käytä vaihtoehtoa luoda lasku tai luoda Stripe-lasku laskutettavista.
2. Integraatio luo laskun Stripesissa käyttäen rivituotteita ja asiakasta, joka on linkitetty mahdollisuuteen tai tikettiin.
3. Lasku voidaan lähettää asiakkaalle sähköpostitse Stripesista, tai voit lähettää linkin itse. Maksutilanne (esim. maksettu, erääntynyt) seurataan Stripesissa ja se voidaan heijastaa CRM:ssä asetuksistasi riippuen.

Lähettämisen jälkeen

• Seuraa maksutilannetta Stripe-hallintapaneelissasi ja, jos tuettu, CRM:ssä.
• Erääntyneiden laskujen osalta käytä Stripesin muistutuksia tai seuraa manuaalisesti. Katso Kuinka saada maksu nopeammin vinkkejä varten.

Palveluluettelon käyttäminen Stripesin kanssa

Jos yrityksesi käyttää Palvelumoduulia, voit määrittää tuotteet ja hinnoittelun siellä ja synkronoida ne Stripesiin. Näin:

• Luetteloon lisätyt rivituotteet ovat johdonmukaisia Stripesin tuotteiden kanssa.
• Sinun ei tarvitse syöttää hintoja uudelleen joka kerta; valitset palvelun ja määrän.
• Luettelon päivitykset voidaan synkronoida, jotta Stripe pysyy linjassa tarjontasi kanssa.

Tarkista Stripe-integraatio ja Palveludokumentaatio, kuinka aktivoida ja suorittaa synkronointi.

Parhaat käytännöt

Pidä palveluluettelosi ajan tasalla

Jos käytät luetteloa, pidä tuotenimet ja hinnat ajantasaisina, jotta kun synkronoidaan Stripesiin tai lisätään laskutettavia luettelosta, tiedot ovat oikein.

Lisää laskutettavat kun sovit laajuudesta

Lisää tai päivitä laskutettavat mahdollisuudessa tai tiketissä, kun sovit laajuudesta asiakkaan kanssa. Näin kun olet valmis laskuttamaan, rivituotteet heijastavat jo diiliä ja sinun tarvitsee vain luoda lasku.

Käytä Stripesia maksuseurannassa ja muistutuksissa

Luota Stripesiin maksutilanteen seuraamisessa ja, missä saatavilla, automaattisissa muistutuksissa erääntyneistä laskuista. Se pitää kassavirran näkyvissä ja vähentää manuaalista seurantaa.

Usein kysytyt kysymykset

Tarvitseeko minun käyttää Stripea laskutettavien kanssa?

Voit käyttää Rahoitusmoduulia seuraamaan, mitä laskutat (lisätä laskutettavia mahdollisuuksiin tai tiketteihin) ilman Stripea. Kuitenkin, laskujen luominen ja lähettäminen sekä maksujen vastaanottaminen vaativat Stripe-integraation. Yhdistä Stripe lähettääksesi ja saadaksesi maksuja laskuista.

Voinko laskuttaa sekä mahdollisuuksista että tiketeistä?

Kyllä. Laskutettavat voidaan lisätä sekä mahdollisuuksiin (esim. myyntidiilit) että tiketteihin (esim. tukityö tai projektityö). Käytä sitä rekisteriä, joka sopii laskutettavalle työlle.

Entä jos asiakasta ei ole Stripesissa?

Integraatio luo yleensä tai yhdistää asiakkaan Stripesissa käyttämällä mahdollisuuteen tai tikettiin linkitettyä yhteyshenkilöä tai yritystä. Varmista, että mahdollisuudessa tai tiketissä on oikea yksilö tai organisaatio ja että heidän sähköpostinsa (ja kaikki vaaditut laskutustiedot) ovat läsnä, jotta Stripe voi luoda tai löytää asiakkaan.

Kenelle voin ottaa yhteyttä saadakseni apua?

Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io. Stripe-tili- tai maksukysymyksissä katso Stripesin oma tuki.

Yhteenveto

Laskuttaaksesi asiakkaita Stripesilla Pirajasta: yhdistä Stripe-tilisi, lisää laskutettavat mahdollisuuksiin tai tiketteihin ja luo laskuja CRM:stä. Pidä palveluluettelosi synkronoituna Stripesin kanssa, kun käytät sitä, ja käytä Stripesia maksuseurannassa ja muistutuksissa. Lisätietoja saat Stripe-integraatiosta ja Rahoitus (laskutettavat) oppaista.