Startup tarvitsee usein liidien keräämistä, niiden siirtämistä putkessa ja kauppojen sulkemisen seurantaa, jotta tiimi voi keskittyä toimiviin asioihin. CRM voi keskittää liidit, kaupat ja putken yhteen paikkaan ilman raskaita prosesseja.
Mitä startup yleensä tarvitsee
Startupit tarvitsevat liidien keräämistä (rekisteröitymisiä, kyselyitä, demoja), kauppojen seurantaa vaiheiden läpi ensimmäisestä kontaktista sulkemiseen ja putken näkemistä, jotta he tietävät, mikä on käynnissä ja mikä konvertoituu. Ilman keskitettyä järjestelmää liidit ovat sähköpostissa tai taulukoissa, kaupat ovat jonkun mielessä, ja konversion tai ennustamisen näkeminen on vaikeaa.
CRM voi tarjota Yksilöitä ja Organisaatioita liideille ja asiakkaille, Mahdollisuuksia kaupoille, Putki näkymän, jotta tiimi näkee vaiheet yhdellä silmäyksellä, ja Tehtäviä seurannoille. Pidä se yksinkertaisena: kontaktit, putki ja tehtävät riittävät aloittamiseen.
Tyypilliset haasteet ennen CRM:ää
- Liidejä ei seurata – Kyselyt ja rekisteröitymiset ovat sähköpostissa tai lomake-taustalla, joten kukaan ei omista seurantoja.
- Kaupat taulukoissa tai mielissä – Putki ei ole näkyvissä, joten ei ole selvää, mikä on kuumaa ja mikä on jumissa.
- Ei jaettua näkymää – Perustajat ja varhaiset myynnit eivät näe samaa putkea, joten priorisointi ja ennustaminen ovat arvailua.
- Seurannat unohtuvat – Seuraavat vaiheet ovat sähköpostissa tai chatissa, mutta eivät ole päivämäärättyjä tai määrättyjä.
Kuinka startup voisi käyttää CRM:ää
Kontaktit ja yritykset
Lisää jokainen liidi tai asiakas Yksilönä tai Organisaationa. Linkitä kontaktit yrityksiin, kun se on relevanttia (esim. B2B). Käytä Kuinka lisätä ensimmäinen kontaktisi ja linkittää se yritykseen perusteisiin.
Putki ja mahdollisuudet
Luo Mahdollisuus jokaiselle kaupalle ja siirrä niitä vaiheiden läpi (esim. Liidi, Kvalifioitu, Demo, Ehdotus, Neuvottelu, Voitettu/ Hävitty). Määritä omistaja. Käytä Putki näkymää nähdäksesi kaikki kaupat ja vaiheet. Kuinka luoda ensimmäinen kauppasi ja Kuinka siirtää kauppa putkessa antavat käytännön vaiheita.
Tehtävät seurannoille
Käytä Tehtäviä jokaiselle seuraavalle askelelle: soita takaisin, lähetä ehdotus, aikatauluta demo. Aseta eräpäivät, jotta tiimi näkee, mikä on erääntymässä ja kuka omistaa sen.
Keskeiset työnkulut
- Uusi liidi – Lisää kontakti (ja yritys, jos B2B), luo mahdollisuus, aseta vaiheeksi Liidi, luo tehtävä ensimmäiselle seurannalle.
- Demon tai puhelun jälkeen – Lisää Muistiinpano kontaktiin tai mahdollisuuteen; luo tehtäviä seuraaville askeleille ja määritä ne.
- Kauppa etenee – Päivitä mahdollisuuden vaihe, pidä muistiinpanot ja tehtävät ajan tasalla.
- Kauppa voitettu tai hävitty – Siirrä Voitettu tai Hävitty, jotta putki ja mahdollinen raportointi pysyvät tarkkoina.
CRM:n käytön edut startupille
- Yksi putki tiimille – Kaikki näkevät samat vaiheet ja omistajat, joten priorisointi ja ennustaminen ovat selkeämpiä.
- Yhtään liidiä ei jää huomiotta – Tehtävät ja omistajuus, jotta seurannat ovat näkyviä ja määrättyjä.
- Yksinkertainen ja nopea – Kontaktit, putki ja tehtävät riittävät aloittamiseen; lisää lisää moduuleja kasvaessasi.
- Perusta skaalautuvuudelle – Kun palkkaat lisää myyntiä tai lisäät prosessia, tiedot ovat jo yhdessä paikassa.
Parhaat käytännöt
- Yksi mahdollisuus per kauppa – Jotta jokaisella on vaihe ja omistaja ja putki on tarkka.
- Luo tehtävä jokaiselle seuraavalle askeleelle – Jotta seurannat ovat näkyviä ja määrättyjä.
- Päivitä vaiheita säännöllisesti – Siirrä mahdollisuuksia niiden edetessä, jotta putki heijastaa todellisuutta.
Usein kysytyt kysymykset
Tarvitsemmeko raskasta prosessia?
Ei. Aloita kontakteista, putkesta ja tehtävistä. Lisää enemmän rakennetta (esim. SLA, liput, laskutus), kun tiimi ja tuote tarvitsevat sitä.
Kuinka vältämme seurantojen unohtamisen?
Luo tehtävä jokaiselle sovitulle seuraavalle askeleelle, määritä se ja aseta eräpäivä. Käytä Tehtäväluetteloa nähdäksesi, mikä on erääntymässä tänään tai tällä viikolla.
Mistä voimme oppia lisää?
Katso Aloittaminen, Putki ja Kuinka luoda ensimmäinen kauppasi. Ota yhteyttä support@piraja.io.
Yhteenveto
Startup voi käyttää CRM:ää pitääkseen liidit, kaupat ja putken yhdessä paikassa. Lisäämällä kontakteja, luomalla mahdollisuuksia, siirtämällä niitä vaiheiden läpi ja käyttämällä tehtäviä seurannoille, tiimi pysyy linjassa ja putki pysyy näkyvissä. Lisätietoja saat Putki ja Mahdollisuudet oppaista.