Tervetuloa Piraja CRM:ään, kattavaan liiketoimintahallintapalveluumme. Tämä opas auttaa sinua ymmärtämään, mitä Piraja CRM on, tutkimaan sen keskeisiä ominaisuuksia, navigoimaan järjestelmässä ja aloittamaan matkasi parempaan asiakassuhteiden hallintaan. Olitpa sitten uusi CRM-järjestelmien käyttäjä tai kokenut käyttäjä, tämä opas tarjoaa perustan menestymisellesi.
Mitä on Piraja CRM?
Yleiskatsaus
Piraja CRM on kattava, monikielinen liiketoimintahallintapalvelu, joka on rakennettu modernilla teknologialla auttamaan sinua hallitsemaan asiakassuhteita, myyntiputkia, tukipyyntöjä ja liiketoimintatoimintoja yhdellä alustalla. Se on suunniteltu kaiken kokoisille yrityksille, alkaen startupeista suuryrityksiin, ja se tukee useita kieliä, mukaan lukien englanti, norja, ruotsi, tanska, suomi, saksa, hollanti, ranska ja espanja (9 kieltä).
Keskeiset ominaisuudet
Monivuokralaisarkkitehtuuri
- Jokainen yritys toimii omassa eristyksessä
- Täydellinen tietojen erottelu ja turvallisuus
- Mukautettavat asetukset yrityskohtaisesti
Moduulipohjainen järjestelmä
- Yli 20 erikoismoduulia eri liiketoimintatoimintoihin
- Ota käyttöön vain tarvitsemasi
- Joustavat moduuliyhdistelmät työnkulkuusi perustuen
Monikielinen tuki
- Täysi kansainvälistäminen (i18n)
- Tukee 9 kieltä: englanti, norja, ruotsi, tanska, suomi, saksa, hollanti, ranska, espanja
- Kaikki sisältö, käyttöliittymät ja dokumentaatio saatavilla useilla kielillä
Yritystason ominaisuudet
- Edistynyt turvallisuus Rivi-tason turvallisuuden (RLS) avulla
- Kattavat auditointijäljet
- Toimintojen seuranta kaikissa moduuleissa
- Reaaliaikainen tietojen synkronointi
Moderni teknologiapino
- Rakennettu Next.js 15:llä ja TypeScriptillä
- Tehostettu Supabasella (PostgreSQL)
- Reaaliaikaiset ominaisuudet
- Responsiivinen suunnittelu kaikille laitteille
Mikä tekee Piraja CRM:stä erilaisen?
Toisin kuin perinteiset CRM-järjestelmät, jotka pakottavat sinut jäykkiin työnkulkuihin, Piraja CRM tarjoaa:
- Joustavuus: Valitse suunnitelmasi ja ota käyttöön tiimisi tarvitsemat moduulit
- Skaalautuvuus: Kasvaa yrityksesi mukana
- Integraatio: Yhdistä BRREG:iin (norjalainen yritysrekisteri) ja muihin integraatioihin
- Tietosuoja ensin: Tietosi pysyvät sinun, niitä ei käytetä koulutukseen
Keskeisten ominaisuuksien yleiskatsaus
Asiakashallinta
Yksilömoduuli
- Tallenna ja hallitse henkilökohtaisia kontakteja
- Seuraa viestintähistoriaa
- Linkitä yksilöitä organisaatioihin
- Mukautetut kentät erityistarpeitasi varten
Organisaatiomoduli
- Hallitse yritysten ja liiketoimintayksiköiden tietoja
- Monikontaktinen organisaatiotuki
- Liiketoimintasuhteiden seuranta
- BRREG-integraatio norjalaisille yrityksille
Myynti- ja tuloshallinta
Mahdollisuudet-moduuli
- Seuraa myyntimahdollisuuksia liidistä kauppaan
- Tuloksen ennustaminen
- Kauppaprosessin hallinta
- Integraatio kontakteihin ja organisaatioihin
Putkistomoduuli
- Visuaalinen myyntiputki
- Raahaa ja pudota -vaiheiden hallinta
- Putkistoanalytiikka
- Tulojen seuranta
Rahoitusmoduuli
- Laskujen ja tapahtumien hallinta
- Monivaluuttatuki
- ALV-laskenta ja raportointi
- Taloudellinen raportointi
Palvelumoduuli
- Palvelukatalogin hallinta
- Monikieliset palvelukuvaustekstit
- Monivaluuttahinnat
- Palveluluokat ja organisaatio
Tuki ja toiminnot
Lippumoduuli
- Tukipyyntöjen luonti ja hallinta
- Prioriteetti- ja tilaseuranta
- Tehtävien ja eskalaatioiden työnkulut
- Tietopankki-integraatio
Tehtävät-moduuli
- Tehtävien luonti ja jakaminen
- Eräpäivän ja prioriteetin hallinta
- Edistymisen seuranta
- Integraatio kaikille moduuleille
Muistiinpanomoduuli
- Kontekstiin perustuva muistiinpanohallinta
- Rikkaan tekstin muokkaus
- Julkiset ja yksityiset muistiinpanot
- Yhteinen muistiinpanosysteemi
Tallennusmoduuli
- Pilvitiedostojen hallinta
- Moduulipohjainen pääsynhallinta
- Moniyksikköliitteet
- Kiintiöhallinta
Sähköposti ja viestintä
Postilaatikkomoduli
- Yhdistetty sähköpostinhallinta (Gmail/Outlook/etusivutus)
- Keskustelut (ketjut) ja viestit (tasainen lista) -näkymät
- Korrelointi yksilöiden/organisaatioiden ja työtehtävien (liput/mahdollisuudet/tehtävät) kanssa
Järjestelmän arkkitehtuurin ymmärtäminen
Moduulijärjestelmä
Piraja CRM käyttää joustavaa moduulipohjaista arkkitehtuuria:
Kaksitasoinen pääsysysteemi
- Liiketoimintataso: Liiketoiminta-administrattorit ottavat käyttöön/poistavat käytöstä moduulit organisaatiolleen
- Käyttäjätaso: Yksittäiset käyttäjät voivat piilottaa moduuleja, joita he eivät käytä
Moduuliluokat
- Ydintoimintamoduulit: Olennaiset CRM-toiminnot (Yksilöt, Organisaatiot, Liput, Mahdollisuudet)
- Rahoitusmoduulit: Laskutus- ja tuloshallinta (Rahoitus, Palvelut)
- Tuottavuusmoduulit: Tehtävien ja toimintojen hallinta (Tehtävät, Muistiinpanot, Tallennus)
- Integraatiot: Kolmannen osapuolen yhteydet (esim. BRREG norjalaisille yrityksille)
Tietorakenne
Monivuokralaiseristys
- Jokaisella yrityksellä on eristettyjä tietoja
- Täydellinen tietojen erottelu
- Liiketoimintakohtaiset kyselyt
- Turvallinen tietojen pääsy
Yksikkösuhteet
- Yksilöt voivat linkittää organisaatioihin
- Liput linkitetään yksilöihin/organisaatioihin
- Mahdollisuudet linkitetään organisaatioihin
- Tehtävät linkitetään mihin tahansa yksikköön
- Muistiinpanot linkitetään mihin tahansa yksikköön
Toimintojen seuranta
- Automaattinen toimintojen lokitus
- Täydelliset auditointijäljet
- Muutoshistoria
- Käyttäjätoimintojen seuranta
Navigoinnin perusteet
Pääasiallinen navigointi
Pääasiallinen navigointipalkki tarjoaa nopean pääsyn kaikkiin käytössä oleviin moduuleihin:
Ohjaamo
- Yleiskatsaus liiketoimintaasi
- Keskeiset mittarit ja widgetit
- Viimeaikaiset toiminnot
- Nopeita toimintoja
Moduulilinkit
- Jokainen käytössä oleva moduuli näkyy navigoinnissa
- Napsauta päästäksesi moduulin ominaisuuksiin
- Piilottamasi moduulit eivät näy
Asetukset
- Käyttäjäprofiilin asetukset
- Liiketoiminta-asetukset (administraattoreille)
- Moduuliasetukset
- Ilmoitusasetukset
Keskeiset sivut
Ohjaamo (/dashboard)
- Kotipohjasi
- Mukautettavat widgetit
- Nopeaa pääsyä yleisiin tehtäviin
Moduulit (/modules)
- Hallitse henkilökohtaista moduulin näkyvyyttäsi
- Ota käyttöön/poista käytöstä moduuleja näkymääsi varten
- Näe moduulien kuvaukset
Tietopankki (/knowledge-base)
- Apua tarjoavat artikkelit ja oppaat
- Haettavissa oleva dokumentaatio
- Moduulisidonnaiset oppaat
Profiili (/profile)
- Julkinen profiilisi (avatar, näyttönimi)
- Linkki tiliasetuksiin
Tiliasetukset (/account/settings)
- Sähköposti, salasana, henkilökohtaiset tiedot
- Valuutta, kieli, aikavyöhyke, teema
- Poista tili
Hakutoiminnallisuus
Globaali haku
- Hae kaikista yksiköistä (kontaktit, yritykset, kaupat, liput, laskut, tiedostot ja paljon muuta)
- Näppäimistökomento:
Ctrl+K(taiCmd+KMacilla) - Käytä yksikkölyhenteitä suodattaaksesi tyypin mukaan, esim.
contact: nimi,invoice: numero,ticket: aihe,kb: aihe— katso Kuinka etsiä ja löytää mitä tahansa CRM:ssä
Moduulisidonnainen haku
- Jokaisella moduulilla on oma haku
- Suodata eri kriteerien mukaan
- Edistyneet suodatusvaihtoehdot
Näppäinkomennot
Ctrl+K/Cmd+K: Avaa globaali haku (tukee lyhenteitä kutencontact:,invoice:,ticket:)/: Keskity hakuun nykyisessä moduulissaEsc: Sulje modaalit ja dialogit
Aloittamisen tarkistuslista
Ensimmäiset askeleet
1. Täydennä profiilisi
- Lisää profiilitietosi
- Aseta kielivalintasi
- Määritä ilmoitusasetukset
- Aseta aikavyöhykkeesi
2. Tutustu ohjaamoon
- Tarkista ohjaamon widgetit
- Mukauta widgettijärjestelyä
- Ymmärrä keskeiset mittarit
- Määritä nopeita toimintoja
3. Määritä moduulisi
- Tarkista käytettävissä olevat moduulit
- Ota käyttöön tarvitsemasi moduulit
- Piilota moduulit, joita et käytä
- Ymmärrä moduulien riippuvuudet
4. Määritä liiketoimintasi (administraattorit)
- Täydennä liiketoimintaprofiili
- Määritä valuutta-asetukset
- Aseta ALV-kannat
- Lisää tiimin jäseniä
- Määritä liiketoimintamoduulit
5. Lisää ensimmäiset tietosi
- Lisää ensimmäinen kontaktisi (Yksilö)
- Lisää ensimmäinen yrityksesi (Organisaatio)
- Luo ensimmäinen mahdollisuus (tarvittaessa)
- Luo ensimmäinen lippusi (tarvittaessa)
Suositeltu oppimispolku
Viikko 1: Perusta
- Täytä tilin asetukset
- Lisää ensimmäiset kontaktit ja organisaatiot
- Tutustu ydintoimintamoduuleihin
- Määritä perus työnkulut
Viikko 2: Ydintyönkulut
- Luo ensimmäinen mahdollisuus
- Määritä palvelukatalogisi
- Luo ensimmäinen lippusi
- Opettele tehtävien hallintaa
Viikko 3: Edistyneet ominaisuudet
- Määritä rahoitus (laskutus ja laskutettavat)
- Aseta mukautetut kentät
- Tutustu postilaatikkoon ja sähköpostityönkulkuihin
Viikko 4: Optimointi
- Tarkista ja optimoi työnkulut
- Määritä raportointi
- Kouluta tiimin jäseniä
- Tutustu edistyneisiin integraatioihin
Mistä saada apua
Tietopankki
Tietopankki on ensisijainen resurssisi oppimiseen:
Aloittamisartikkelit
- Askel askeleelta oppaat uusille käyttäjille
- Yleiset työnkulut selitetty
- Parhaat käytännöt ja vinkit
Moduulioppaat
- Kattavat oppaat jokaiselle moduulille
- Ominaisuuksien syvälliset tarkastelut
- Integraatio-oppaat
Kuinka tehdä -artikkelit
- Erityiset tehtäväohjeet
- Vianetsintäoppaat
- UKK-osastot
Etsi tietopankista
- Käytä hakutoimintoa löytääksesi asiaankuuluvia artikkeleita
- Suodata kategorian tai moduulin mukaan
- Selaa aiheittain
Tukikanavat
Sovelluksen sisäinen apu
- Napsauta apukuvaketta (?) käyttöliittymässä
- Kontekstisensitiivinen apu
- Nopeita linkkejä asiaankuuluviin artikkeleihin
Sähköpostituki
- Teknisiin ongelmiin, tilikysymyksiin tai ominaisuuspyyntöihin
- Ota yhteyttä: support@piraja.io
Seuraavat askeleet
Suositellut artikkelit
Nyt kun ymmärrät perusteet, tutustu näihin artikkeleihin:
-
Tilisi asetusten määrittäminen
- Täydellinen tilin konfigurointi
- Liiketoiminnan asettaminen
- Käyttäjien hallinta
-
Moduulijärjestelmän ymmärtäminen
- Kuinka moduulit toimivat
- Moduulien pääsyhierarkia
- Parhaat käytännöt
-
- Kontaktien lisääminen
- Organisaatioiden hallinta
- Suhteen kartoitus
Tutustu moduuleihin
Roolisi mukaan tutustu näihin moduuleihin:
Myyntitiimeille:
Tukitiimeille:
Administraattoreille:
Aloita Piraja CRM:n käyttö
Olet nyt valmis aloittamaan Piraja CRM:n käytön! Muista:
- Aloita yksinkertaisesti: Aloita ydintoiminnoista ja laajenna tarpeen mukaan
- Tutki vähitellen: Älä yritä oppia kaikkea kerralla
- Hyödynnä tietopankkia: Hae apua tarvittaessa
- Kysy kysymyksiä: Käytä tukikanavia, kun olet jumissa
Tervetuloa Piraja CRM:ään - olemme täällä auttamassa sinua menestymään!
Usein kysytyt kysymykset
Yleiset kysymykset
Mitä on Piraja CRM? Piraja CRM on kattava, monikielinen liiketoimintahallintapalvelu, joka auttaa sinua hallitsemaan asiakassuhteita, myyntiä, tukea ja liiketoimintatoimintoja yhdellä alustalla.
Mitä kieliä tuetaan? Piraja CRM tukee 9 kieltä: englanti, norja, ruotsi, tanska, suomi, saksa, hollanti, ranska ja espanja.
Tarvitsenko teknistä osaamista Piraja CRM:n käyttöön? Ei! Piraja CRM on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi. Tietopankki tarjoaa kattavat oppaat, ja tukitiimimme on täällä auttamassa.
Moduulikysymykset
Kuinka monta moduulia on? Useat moduulit kattavat erilaisia liiketoimintatoimintoja. Saatavilla olevat moduulit riippuvat tilauksestasi; voit ottaa käyttöön tai piilottaa moduuleja tarpeen mukaan.
Voinko mukauttaa, mitkä moduulit näen? Kyllä! Voit piilottaa moduuleja, joita et käytä. Liiketoiminta-administrattorit voivat ottaa käyttöön/poistaa käytöstä moduuleja organisaatiolleen.
Kustannetaanko moduulit erikseen? Ydintoimintamoduulit sisältyvät tilaukseesi. Moduulien saatavuus riippuu organisaatiosi tilauksesta.
Tiedot ja turvallisuus
Missä tietoni tallennetaan? Tietosi tallennetaan turvallisesti Supabaseen (PostgreSQL) täydellisellä tietojen eristyksellä liiketoimintakohtaisesti.
Onko tietoni turvallisia? Kyllä! Piraja CRM käyttää Rivi-tason turvallisuutta (RLS), salausta ja noudattaa yritysturvallisuuden parhaita käytäntöjä.
Voinko viedä tietoni? Kyllä, tietojen vientiominaisuudet ovat saatavilla. Ota yhteyttä tukeen saadaksesi apua.
Apua saaminen
Kuinka saan apua?
- Etsi tietopankista
- Käytä sovelluksen sisäistä apua
- Ota yhteyttä sähköpostitse
- Liity yhteisöfoorumeille
Onko video-oppaita? Kyllä! Video-oppaita on saatavilla tietopankissa ja tukikanavillamme.
Voinko pyytää uusia ominaisuuksia? Kyllä! Ominaisuuspyynnöt ovat tervetulleita. Ota yhteyttä tukeen tai käytä palautekanavia.