Tervetuloa Piraja CRM: Täydellinen opas

Tervetuloa Piraja CRM:ään, kattavaan liiketoiminnan hallintapohjaan. Tämä opas auttaa sinua ymmärtämään, mitä Piraja CRM on, tutkimaan sen keskeisiä ominaisuuksia, navigoimaan järjestelmässä ja aloittamaan matkasi parempaan asiakassuhteiden hallintaan. Olitpa uusi CRM-järjestelmissä tai kokenut käyttäjä, tämä opas tarjoaa perustan menestymisellesi.

Mitä on Piraja CRM?

Yleiskatsaus

Piraja CRM on kattava, monikielinen liiketoiminnan hallintapohja, joka on rakennettu modernilla teknologiolla auttamaan sinua hallitsemaan asiakassuhteita, myyntiputkia, tukipyyntöjä ja liiketoimintatoimintoja yhdessä paikassa. Se on suunniteltu kaiken kokoisille yrityksille, alkaen startup-yrityksistä aina suuryrityksiin, ja se tukee useita kieliä, mukaan lukien englanti, norja, ruotsi, tanska, suomi, saksa, hollanti, ranska ja espanja (9 kieltä).

Keskeiset ominaisuudet

Monivuokrainen arkkitehtuuri

• Jokainen yritys toimii omassa eristyksessä
• Täydellinen tietojen erottelu ja turvallisuus
• Mukautettavat asetukset yrityskohtaisesti

Moduulipohjainen järjestelmä

• Yli 20 erikoismoduulia eri liiketoimintatoimintoihin
• Ota käyttöön vain tarvitsemasi
• Joustavat moduuliyhdistelmät työnkulkuusi perustuen

Monikielinen tuki

• Täydellinen kansainvälistäminen (i18n)
• Tukee 9 kieltä: englanti, norja, ruotsi, tanska, suomi, saksa, hollanti, ranska, espanja
• Kaikki sisältö, käyttöliittymät ja dokumentaatio saatavilla useilla kielillä

Yritystason ominaisuudet

• Kehittynyt turvallisuus Rivi-tason turvallisuuden (RLS) avulla
• Kattavat tarkastuspolut
• Toimintojen seuranta kaikissa moduuleissa
• Reaaliaikainen tietojen synkronointi

Moderni teknologiakasa

• Rakennettu Next.js 15:llä ja TypeScriptillä
• Tehostettu Supabasella (PostgreSQL)
• Reaaliaikaiset ominaisuudet
• Responsiivinen muotoilu kaikille laitteille

Mikä tekee Piraja CRM:stä erilaisen?

Toisin kuin perinteiset CRM-järjestelmät, jotka pakottavat sinut jäykkiin työnkulkuihin, Piraja CRM tarjoaa:

• Joustavuus: Ota käyttöön vain tarvitsemasi moduulit
• Skaalautuvuus: Kasvaa yrityksesi mukana
• Integraatio: Yhdistä BRREG:iin (norjalainen yritysrekisteri) ja muihin integraatioihin
• Yksityisyys ensin: Tietosi pysyvät sinun, niitä ei käytetä koulutukseen

Keskeisten ominaisuuksien yleiskatsaus

Asiakashallinta

Yksilöt-moduuli

• Tallenna ja hallitse henkilökohtaisia kontakteja
• Seuraa viestintähistoriaa
• Liitä yksilöitä organisaatioihin
• Mukautetut kentät erityistarpeitasi varten

Organisaatiot-moduuli

• Hallitse yritys- ja liiketoimintatietoja
• Monikontakti-organisaatiotuki
• Liiketoimintasuhteiden seuranta
• BRREG-integraatio norjalaisille yrityksille

Myynti- ja tuloshallinta

Mahdollisuudet-moduuli

• Seuraa myyntimahdollisuuksia liidistä kauppaan
• Tuloksen ennustaminen
• Kauppaprosessin hallinta
• Integraatio kontakteihin ja organisaatioihin

Putki-moduuli

• Visuaalinen myyntiputki
• Raahaa ja pudota -vaiheiden hallinta
• Putkianalytiikka
• Tulojen seuranta

Rahoitus-moduuli

• Laskujen ja tapahtumien hallinta
• Monivaluuttatuki
• ALV-laskenta ja raportointi
• Taloudellinen raportointi

Palvelut-moduuli

• Palvelukatalogin hallinta
• Monikieliset palvelukuvaustekstit
• Monivaluuttahinnat
• Palvelukategoriat ja organisaatio

Tuki ja toiminnot

Liput-moduuli

• Tukipyyntöjen luominen ja hallinta
• Prioriteetti- ja tilaseuranta
• Tehtävien ja eskalaatioiden työnkulut
• Tietopankki-integraatio

Tehtävät-moduuli

• Tehtävien luominen ja jakaminen
• Eräpäivän ja prioriteetin hallinta
• Edistymisen seuranta
• Integraatio kaikkiin moduuleihin

Muistiinpanot-moduuli

• Kontekstiin perustuva muistiinpanohallinta
• Rikkaan tekstin muokkaus
• Julkiset ja yksityiset muistiinpanot
• Yleinen muistiinpanosysteemi

Tallennus-moduuli

• Pilvitiedostojen hallinta
• Moduulipohjainen pääsynhallinta
• Monentyyppiset liitteet
• Kiintiöhallinta

Sähköposti ja viestintä

Postilaatikko-moduuli

• Yhdistetty sähköpostinhallinta (Gmail/Outlook/ohjaus)
• Keskustelut (ketjut) ja Viestit (tasainen lista) -näkymät
• Yhteys yksilöihin/organisaatioihin ja työtehtäviin (Liput/Mahdollisuudet/Tehtävät)

Järjestelmän arkkitehtuurin ymmärtäminen

Moduulijärjestelmä

Piraja CRM käyttää joustavaa moduulipohjaista arkkitehtuuria:

Kaksitasoinen pääsysysteemi

1. Liiketoimintataso: Liiketoiminta-administrattorit ottavat käyttöön/poistavat käytöstä moduuleja organisaatiolleen
2. Käyttäjätaso: Yksittäiset käyttäjät voivat piilottaa moduuleja, joita eivät käytä

Moduuliluokat

• Ydintoiminnot: Olennaiset CRM-toiminnot (Yksilöt, Organisaatiot, Liput, Mahdollisuudet)
• Rahoitusmoduulit: Laskutus- ja tuloshallinta (Rahoitus, Palvelut)
• Tuottavuusmoduulit: Tehtävien ja toimintojen hallinta (Tehtävät, Muistiinpanot, Tallennus)
• Integraatiot: Kolmannen osapuolen yhteydet (esim. BRREG norjalaisille yrityksille)

Tietorakenne

Monivuokrainen eristyminen

• Jokaisella yrityksellä on eristetyt tiedot
• Täydellinen tietojen erottelu
• Liiketoimintakohtaiset kyselyt
• Turvallinen tietojen pääsy

Entiteettisuhteet

• Yksilöt voivat linkittää organisaatioihin
• Liput linkittävät yksilöihin/organisaatioihin
• Mahdollisuudet linkittävät organisaatioihin
• Tehtävät linkittävät mihin tahansa entiteettiin
• Muistiinpanot linkittävät mihin tahansa entiteettiin

Toimintojen seuranta

• Automaattinen toimintojen lokitus
• Täydelliset tarkastuspolut
• Muutoshistoria
• Käyttäjätoimintojen seuranta

Navigoinnin perusteet

Päänavigointi

Päänavigointipalkki tarjoaa nopean pääsyn kaikkiin käytössä oleviin moduuleihin:

Koontinäyttö

• Yleiskatsaus liiketoimintaasi
• Keskeiset mittarit ja widgetit
• Viimeisin toiminta
• Nopeat toimet

Moduulilinkit

• Jokainen käytössä oleva moduuli näkyy navigoinnissa
• Napsauta päästäksesi moduulin ominaisuuksiin
• Moduulit, jotka olet piilottanut, eivät näy

Asetukset

• Käyttäjäprofiilin asetukset
• Liiketoiminta-asetukset (administraattoreille)
• Moduuliasetukset
• Ilmoitusasetukset

Keskeiset sivut

Koontinäyttö (/dashboard)

• Kotipohjasi
• Mukautettavat widgetit
• Nopea pääsy yleisiin tehtäviin

Moduulit (/modules)

• Hallitse henkilökohtaista moduulin näkyvyyttäsi
• Ota käyttöön/poista käytöstä moduuleja näkymääsi varten
• Näe moduulien kuvaukset

Tietopankki (/knowledge-base)

• Apua tarjoavat artikkelit ja oppaat
• Haettavissa oleva dokumentaatio
• Moduuliin liittyvät oppaat

Profiili (/profile)

• Julkinen profiilisi (avatar, näyttönimi)
• Linkki tiliasetuksiin

Tiliasetukset (/account/settings)

• Sähköposti, salasana, henkilökohtaiset tiedot
• Valuutta, kieli, aikavyöhyke, teema
• Poista tili

Hakutoiminnallisuus

Globaali haku

• Hae kaikista entiteeteistä
• Nopea pääsy kontakteihin, lippuihin, mahdollisuuksiin
• Näppäimistöoikotie: Ctrl+K (tai Cmd+K Macilla)

Moduuliin liittyvä haku

• Jokaisella moduulilla on oma haku
• Suodata eri kriteerien mukaan
• Kehittyneet suodatusvaihtoehdot

Näppäinoikotiet

• Ctrl+K / Cmd+K: Avaa globaali haku
• /: Keskity hakuun nykyisessä moduulissa
• Esc: Sulje modaalit ja dialogit

Aloittamisen tarkistuslista

Ensimmäiset askeleet

1. Täytä profiilisi

• Lisää profiilitietosi
• Aseta kielivalintasi
• Määritä ilmoitusasetukset
• Aseta aikavyöhykkeesi

2. Tutustu koontinäyttöön

• Tarkista koontinäytön widgetit
• Mukauta widgettien asettelu
• Ymmärrä keskeiset mittarit
• Aseta nopeat toimet

3. Määritä moduulisi

• Tarkista käytettävissä olevat moduulit
• Ota käyttöön tarvitsemasi moduulit
• Piilota moduulit, joita et käytä
• Ymmärrä moduulien riippuvuudet

4. Määritä liiketoimintasi (administraattorit)

• Täytä liiketoimintaprofiili
• Määritä valuutta-asetukset
• Aseta ALV-kannat
• Lisää tiimin jäseniä
• Määritä liiketoimintamoduulit

5. Lisää ensimmäiset tietosi

• Lisää ensimmäinen kontaktisi (Yksilö)
• Lisää ensimmäinen yrityksesi (Organisaatio)
• Luo ensimmäinen mahdollisuutesi (tarvittaessa)
• Luo ensimmäinen lippusi (tarvittaessa)

Suositeltu oppimispolku

Viikko 1: Perusta

1. Täytä tilin asetukset
2. Lisää alkuperäiset kontaktit ja organisaatiot
3. Tutustu ydintoimintoihin
4. Määritä perus työnkulut

Viikko 2: Ydintyönkulut

1. Luo ensimmäinen mahdollisuutesi
2. Määritä palvelukatalogisi
3. Luo ensimmäinen lippusi
4. Opettele tehtävien hallinta

Viikko 3: Kehittyneet ominaisuudet

1. Määritä Rahoitus (laskutus ja laskutettavat)
2. Määritä mukautetut kentät
3. Tutustu Postilaatikkoon ja sähköpostityönkulkuihin

Viikko 4: Optimointi

1. Tarkista ja optimoi työnkulut
2. Määritä raportointi
3. Kouluta tiimin jäseniä
4. Tutustu kehittyneisiin integraatioihin

Mistä saada apua

Tietopankki

Tietopankki on ensisijainen resurssisi oppimiseen:

Aloittamisen artikkelit

• Askel askeleelta -oppaita uusille käyttäjille
• Yleiset työnkulut selitetty
• Parhaat käytännöt ja vinkit

Moduuliohjeet

• Kattavat oppaat jokaiselle moduulille
• Ominaisuuksien syväsukellukset
• Integraatio-oppaat

Kuinka tehdä -artikkelit

• Erityisten tehtävien ohjeet
• Vianetsintäoppaat
• UKK-osastot

Etsi tietopankista

• Käytä hakutoimintoa löytääksesi asiaankuuluvia artikkeleita
• Suodata kategorian tai moduulin mukaan
• Selaa aiheittain

Tukikanavat

Sovelluksen sisäinen apu

• Napsauta apuikonia (?) käyttöliittymässä
• Kontekstisensitiivinen apu
• Nopeat linkit asiaankuuluville artikkeleille

Sähköpostituki

• Teknisiin ongelmiin, tilikysymyksiin tai ominaisuuspyyntöihin
• Ota yhteyttä: support@piraja.io

Seuraavat askeleet

Suositellut artikkelit

Nyt kun ymmärrät perusteet, tutustu näihin artikkeleihin:

1. Tilisi määrittäminen

   • Täydellinen tilin konfigurointi
   • Liiketoiminnan asetukset
   • Käyttäjähallinta

2. Moduulijärjestelmän ymmärtäminen

   • Miten moduulit toimivat
   • Moduulien pääsyhierarkia
   • Parhaat käytännöt

3. Ensimmäinen asiakas

   • Kontaktien lisääminen
   • Organisaatioiden hallinta
   • Suhteen kartoittaminen

Tutustu moduuleihin

Roolisi mukaan, tutustu näihin moduuleihin:

Myyntitiimeille:

• Mahdollisuudet-moduuli
• Putki-moduuli
• Organisaatiot-moduuli

Tukitiimeille:

• Liput-moduuli
• Yksilöt-moduuli
• Muistiinpanot-moduuli

Administraattoreille:

• Moduulijärjestelmän opas
• Palvelut-moduuli
• Rahoitus-moduuli

Aloita Piraja CRM:n käyttö

Olet nyt valmis aloittamaan Piraja CRM:n käytön! Muista:

• Aloita yksinkertaisesti: Aloita ydintoiminnoista ja laajenna tarpeen mukaan
• Tutki vähitellen: Älä yritä oppia kaikkea kerralla
• Käytä tietopankkia: Hae apua tarvittaessa
• Kysy kysymyksiä: Käytä tukikanavia, kun olet jumissa

Tervetuloa Piraja CRM:ään - olemme täällä auttamassa sinua menestymään!

Usein kysytyt kysymykset

Yleiset kysymykset

Mitä on Piraja CRM? Piraja CRM on kattava, monikielinen liiketoiminnan hallintapohja, joka auttaa sinua hallitsemaan asiakassuhteita, myyntiä, tukea ja liiketoimintatoimintoja yhdessä paikassa.

Mitä kieliä tuetaan? Piraja CRM tukee 9 kieltä: englanti, norja, ruotsi, tanska, suomi, saksa, hollanti, ranska ja espanja.

Tarvitsenko teknistä osaamista Piraja CRM:n käyttöön? Ei! Piraja CRM on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi. Tietopankki tarjoaa kattavat oppaat, ja tukitiimimme on täällä auttamassa.

Moduulikysymykset

Kuinka monta moduulia on? Useat moduulit kattavat erilaisia liiketoimintatoimintoja. Saatavilla olevat moduulit riippuvat tilauksestasi; voit ottaa käyttöön tai piilottaa moduuleja tarpeen mukaan.

Voinko mukauttaa, mitä moduuleja näen? Kyllä! Voit piilottaa moduuleja, joita et käytä. Liiketoiminta-administrattorit voivat ottaa käyttöön/poistaa käytöstä moduuleja organisaatiolleen.

Kustannetaanko moduulit erikseen? Ydintoiminnot sisältyvät tilaukseesi. Moduulien saatavuus riippuu organisaatiosi tilauksesta.

Tiedot ja turvallisuus

Missä tietoni säilytetään? Tietosi säilytetään turvallisesti Supabasessa (PostgreSQL) täydellisellä tietojen eristyksellä per yritys.

Onko tietoni turvallisia? Kyllä! Piraja CRM käyttää Rivi-tason turvallisuutta (RLS), salausta ja noudattaa yritysturvallisuuden parhaita käytäntöjä.

Voinko viedä tietoni? Kyllä, tietojen vientiominaisuudet ovat saatavilla. Ota yhteyttä tukeen saadaksesi apua.

Avun saaminen

Miten saan apua?

• Hae tietopankista
• Käytä sovelluksen sisäistä apua
• Ota yhteyttä tukeen sähköpostitse
• Liity yhteisöfoorumeille

Onko videokoulutuksia? Kyllä! Videokoulutuksia on saatavilla tietopankissa ja tukikanavissamme.

Voinko pyytää uusia ominaisuuksia? Kyllä! Ominaisuuspyynnöt ovat tervetulleita. Ota yhteyttä tukeen tai käytä palautekanavia.