Arkistoi yksilöitä ja organisaatioita, joita et enää tarvitse aktiivisissa listoissa, ja palauta ne tarvittaessa. Arkistoidut tiedot pysyvät CRM:ssä, mutta ne on piilotettu oletusnäkymistä.
Johdanto
Miksi arkistoida sen sijaan, että poistaisit
Kun yhteystieto tai yritys ei ole enää aktiivinen (esim. vanha asiakas, kaksoiskappale tai liidi, joka ei konvertoitunut), saatat haluta ne pois päälistoilta ilman, että historia katoaa. Arkistointi piilottaa tiedot oletusnäkymistä ja hausta, mutta säilyttää ne tietokannassa. Voit palauttaa sen myöhemmin tarvittaessa.
Yksilöt ja Organisaatiot voidaan yleensä arkistoida (ja palauttaa) tietueen yksityiskohdista tai listasta. Tarkat vaihtoehdot riippuvat sovelluksestasi.
Kuinka arkistoida yhteystieto tai yritys
Tietueesta
- Avaa haluamasi Yksilö tai Organisaatio.
- Etsi Arkistoi, Merkitse arkistoiduksi tai toimintovalikko (esim. kolme pistettä), jossa on arkistointivaihtoehto.
- Vahvista, jos sinua pyydetään. Tietue on nyt arkistoitu ja yleensä katoaa oletuslistalta ja globaalista hausta.
Listasta
Jotkut sovellukset antavat sinun valita yhden tai useamman tietueen Yksilöiden tai Organisaatioiden listalta ja valita Arkistoi joukkotoimintovalikosta. Käytä tätä siivotaksesi useita tietueita kerralla.
Kuinka palauttaa arkistoitu tietue
Näytä ensin arkistoidut tietueet
- Yksilöiden tai Organisaatioiden moduulissa etsi suodatin tai kytkin, kuten Näytä arkistoidut, Sisällytä arkistoidut tai Kaikki (vs "Vain aktiiviset").
- Ota se käyttöön, jotta arkistoidut tietueet näkyvät listassa (tai haussa).
- Etsi tietue, jonka haluat palauttaa, ja avaa se.
Palauta
- Avaa arkistoitu Yksilö tai Organisaatio.
- Etsi Palauta, Poista arkistointi tai Merkitse aktiiviseksi (toimintovalikosta tai tietueelta).
- Vahvista, jos sinua pyydetään. Tietue on jälleen aktiivinen ja näkyy oletuslistoissa ja haussa.
Mitä tapahtuu linkitetyille tiedoille
Kaupat, laskut ja liput
Yhteystiedon tai yrityksen arkistointi ei poista linkitettyjä mahdollisuuksia, laskuja tai lippuja. Nämä tietueet pysyvät; ne ovat edelleen linkitetty arkistoidulle Yksilölle tai Organisaatiolle. Kun palautat yhteystiedon, linkit pysyvät muuttumattomina.
Parhaat käytännöt
Arkistoi sen sijaan, että poistaisit, kun saatat tarvita historiaa
Jotta voit palauttaa ja jotta raportit tai tarkastukset voivat edelleen viitata tietueeseen. Poista vain, jos prosessisi vaatii sitä ja sinulla on varmuuskopio.
Käytä "Näytä arkistoidut", kun et löydä yhteystietoa
Jos yhteystieto tai yritys puuttuu hausta tai listalta, se saattaa olla arkistoitu. Katso Yhteystieto tai yritys ei löytynyt hausta.
Usein kysytyt kysymykset
Voinko etsiä arkistoituja tietueita?
Kyllä, kun sisällytät arkistoidut tietueet (esim. "Näytä arkistoidut" tai "Kaikki") listassa tai haussa. Globaali haku saattaa tai ei saata sisältää arkistoidut tietueet sovelluksesta riippuen; tarkista Yksilöiden tai Organisaatioiden lista arkistointi käytössä.
Kenelle voin ottaa yhteyttä saadakseni apua?
Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Yhteenveto
Arkistoi yhteystiedot ja yritykset, joita et enää tarvitse aktiivisissa näkymissä; palauta ne tarvittaessa. Käytä "Näytä arkistoidut" löytääksesi ja palauttaaksesi. Lisätietoja tietueiden löytämisestä katso Kuinka etsiä ja löytää CRM:stä ja Yhteystieto tai yritys ei löytynyt hausta.