Käytä globaalia hakua ja listasuodattimia löytääksesi kontakteja, yrityksiä, mahdollisuuksia, lippuja ja muuta Piraja CRM:ssä.
Johdanto
Miksi haku ja suodattimet ovat tärkeitä
Kun CRM:si täyttyy kontakteista, yrityksistä, mahdollisuuksista ja lipuista, oikean tietueen nopea löytäminen säästää aikaa. Piraja tarjoaa globaalia hakua (yksi hakukenttä, joka katsoo eri entiteetteihin) ja suodattimia jokaisessa moduulissa, jotta voit rajata listoja nimen, tilan, vastuuhenkilön, päivämäärän ja muiden kriteerien mukaan.
Globaali haku
Kuinka käyttää sitä
- Käytä globaalia hakua (usein yläreunassa tai otsikossa): kirjoita nimi, sähköposti tai avainsana. Tulokset voivat sisältää Yksilöitä, Organisaatioita, Mahdollisuuksia tai muita entiteettejä riippuen siitä, mitä on käytössä.
- Napsauta tulosta avataksesi kyseisen tietueen. Globaali haku on nopein tapa siirtyä kontaktiin tai yritykseen, kun tiedät osan nimestä tai sähköpostista.
Vinkit
- Etsi osittaisella nimellä tai sähköpostilla; koko merkkijonoa ei tarvitse.
- Jos et näe odottamaasi entiteettityyppiä, moduuli ei ehkä ole käytössä tai hakuscope voi olla rajoitettu. Tarkista sovelluksesi hakutuki tai ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Suodattimet jokaisessa moduulissa
Listat ovat suodatettavissa
- Yksilöissä, Organisaatioissa, Mahdollisuuksissa, Lipussa ja muissa listanäkymissä käytä suodatin tai haku -ohjaimia rajoittaaksesi listaa.
- Yleisiä suodattimia: nimi tai sähköposti, tila tai vaihe, vastuuhenkilö, päivämääräalue. Käytä yhtä tai useampaa nähdäksesi vain tarvitsemiasi tietueita.
- Tyhjennä suodattimet, kun haluat nähdä koko listan uudelleen.
Parhaat käytännöt
- Käytä globaalia hakua, kun tiedät, mitä etsit.
- Käytä moduulisuoittimia, kun haluat alaryhmän (esim. "omaa mahdollisuutta", "avoimia lippuja", "kontakteja Norjassa").
- Pidä nimet ja sähköpostit ajan tasalla, jotta haku löytää oikeat tietueet.
Usein kysytyt kysymykset
Miksi en löydä kontaktia tai yritystä?
Tietue voi olla arkistoitu tai suodatettu pois. Tarkista, ettet käytä suodatinta, joka sulkee sen pois, ja etsi "arkistoitu" tai "kaikki" -kytkintä, jos sovelluksessa on sellainen. Katso Kontaktia tai yritystä ei löytynyt hausta lisätietoja varten.
Etsikö globaali haku kaikista moduuleista?
Globaali haku etsii tyypillisesti entiteeteistä, jotka yrityksesi on ottanut käyttöön (esim. Yksilöt, Organisaatiot, Mahdollisuudet, Liput). Jos moduuli on pois päältä, sen tietueet eivät näy globaalissa haussa.
Voinko etsiä sähköpostilla tai puhelimella?
Kyllä, kun sovellus indeksoi nämä kentät. Kirjoita sähköposti tai puhelin (tai osa siitä) globaalissa haussa tai moduulin haussa/suodattimessa löytääksesi kontaktin tai yrityksen.
Kenelle voin ottaa yhteyttä saadakseni apua?
Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Yhteenveto
Käytä globaalia hakua siirtyäksesi kontaktiin tai tietueeseen nimen tai sähköpostin avulla, ja käytä suodattimia jokaisessa moduulissa rajoittaaksesi listoja tilan, vastuuhenkilön tai muiden kriteerien mukaan. Moduuliin liittyviä vinkkejä varten katso Yksilöt, Organisaatiot ja Mahdollisuudet oppaita.