Kuinka etsiä ja löytää mitä tahansa CRM:stä

Käytä globaalia hakua ja listasuodattimia löytääksesi kontakteja, yrityksiä, mahdollisuuksia, lippuja ja muuta Piraja CRM:ssä.

Johdanto

Miksi haku ja suodattimet ovat tärkeitä

Kun CRM:si täyttyy kontakteista, yrityksistä, mahdollisuuksista ja lipuista, oikean tietueen löytäminen nopeasti säästää aikaa. Piraja tarjoaa globaalia hakua (yksi hakukenttä, joka etsii eri entiteeteistä) ja suodattimia kussakin moduulissa, jotta voit rajata listoja nimen, tilan, vastuuhenkilön, päivämäärän ja muiden perusteella.

Globaali haku

Kuinka käyttää sitä

• Avaa globaali haku ylävalikosta tai paina Ctrl+K (Windows/Linux) tai Cmd+K (Mac).
• Kirjoita nimi, sähköposti tai avainsana. Tulokset voivat sisältää Yksilöitä, Organisaatioita, Mahdollisuuksia, Lippuja ja muita entiteettejä sen mukaan, mitä yrityksesi on ottanut käyttöön.
• Napsauta tulosta avataksesi kyseisen tietueen. Globaali haku on nopein tapa siirtyä kontaktiin tai yritykseen, kun tiedät osan nimestä tai sähköpostista.

Entiteettien pikakuvakkeet (suodata tyypin mukaan)

Kirjoita pikakuvakeetuli ja sen jälkeen hakutermi rajoittaaksesi tuloksia yhteen entiteettityyppiin. Esimerkkejä:

Esimerkkejä: contact: acme, invoice: 2024-001, ticket: printer, kb: stripe

Pikakuvakkeet toimivat Unicode-kolonsymboleilla ja yleisillä aliaksilla (esim. people:, deals:, bills:).

Vinkit

• Etsi osittaisella nimellä tai sähköpostilla; koko merkkijonoa ei tarvitse.
• Yhdistä pikakuvake avainsanaan, kun tiedät entiteettityypin (esim. organization: oslo).
• Jos et näe odottamaasi entiteettityyppiä, moduuli ei ehkä ole käytössä. Tarkista Moduulijärjestelmän ymmärtäminen tai ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.

Suodattimet kussakin moduulissa

Listat ovat suodatettavissa

• Yksilöissä, Organisaatioissa, Mahdollisuuksissa, Lipussa ja muissa listanäkymissä käytä suodatin tai haku -ohjaimia rajoittaaksesi listaa.
• Yleisiä suodattimia: nimi tai sähköposti, tila tai vaihe, vastuuhenkilö, päivämääräalue. Käytä yhtä tai useampaa nähdäksesi vain tarvitsemiasi tietueita.
• Tyhjennä suodattimet, kun haluat nähdä koko listan uudelleen.

Parhaat käytännöt

• Käytä globaalia hakua, kun tiedät, ketä tai mitä etsit.
• Käytä moduulisuodattimia, kun haluat osajoukon (esim. "omani mahdollisuudet", "avoimet liput", "kontaktit Norjassa").
• Pidä nimet ja sähköpostit ajan tasalla, jotta haku löytää oikeat tietueet.

Usein kysytyt kysymykset

Miksi en löydä kontaktia tai yritystä?

Tietue voi olla arkistoitu tai suodatettu pois. Tarkista, ettet käytä suodatinta, joka sulkee sen pois, ja etsi "arkistoitu" tai "kaikki" -kytkintä, jos sovelluksessa on sellainen. Katso Kontaktia tai yritystä ei löytynyt hausta lisätietoja varten.

Etsikö globaali haku kaikista moduuleista?

Globaali haku etsii yleensä entiteeteistä, jotka yrityksesi on ottanut käyttöön (esim. Yksilöt, Organisaatiot, Mahdollisuudet, Liput). Jos moduuli on pois käytöstä, sen tietueet eivät näy globaalissa haussa.

Voinko etsiä sähköpostilla tai puhelimella?

Kyllä, kun sovellus indeksoi nämä kentät. Kirjoita sähköposti tai puhelin (tai osa siitä) globaalissa haussa tai moduulin haussa/suodattimessa löytääksesi kontaktin tai yrityksen.

Kenelle voin ottaa yhteyttä avun saamiseksi?

Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.

Yhteenveto

Käytä globaalia hakua siirtyäksesi kontaktiin tai tietueeseen nimen tai sähköpostin avulla, ja käytä suodattimia kussakin moduulissa rajoittaaksesi listoja tilan, vastuuhenkilön tai muiden kriteerien mukaan. Moduulispecifisiä vinkkejä varten katso Yksilöt, Organisaatiot ja Mahdollisuudet oppaita.