Käytä yksilöitä ja organisaatioita B2B-yhteystietojen ja yritysten hallintaan. Yhdistä ihmiset yrityksiin, tuo tietoja BRREG:stä tai Companies House:sta, ja pidä tiedot yhdessä paikassa.
Johdanto
Miksi erottaa ihmiset ja yritykset?
B2B:ssä on usein tärkeää sekä henkilö (yhteystieto), jonka kanssa puhut, että yritys, jossa hän työskentelee. Yksilömoduuli sisältää ihmiset; Organisaatiomoduli sisältää yritykset. Yhdistämällä yksilöt organisaatioihin saat yhden paikan, josta näet kaikki yhteystiedot tilin mukaan ja kaikki yritykset yhteystiedon mukaan. Kaupat (mahdollisuudet) ja tukipyynnöt (liput) voidaan yhdistää molempiin, joten saat täydellisen tilinäkymän.
Voit tuoda yrityksiä BRREG:stä (Norja) tai Companies House:sta (UK) sen sijaan, että kirjoittaisit kaiken käsin. Tämä pitää tiedot tarkkoina ja säästää aikaa.
Vaihe 1: Lisää tai tuo yritys
Vaihtoehto A: Luo organisaatio manuaalisesti
- Siirry Organisaatiot-osioon ja napsauta Luo organisaatio (tai vastaava sovelluksessasi).
- Syötä yrityksen nimi, osoite ja kaikki muut tiedot, joita sinulla on (verkkosivusto, puhelin, ala).
- Tallenna. Nyt sinulla on organisaatiotietue, johon voit liittää yhteystiedot ja mahdollisuudet.
Vaihtoehto B: Tuo BRREG:stä (Norja)
- Organisaatiot-moduulissa käytä hakua tai Tuo BRREG:stä -vaihtoehtoa.
- Etsi yrityksen nimen tai organisaation numeron mukaan.
- Valitse oikea yritys tuloksista. Integraatio täyttää viralliset rekisteritiedot (nimi, org-numero, osoite).
- Tarkista tuodut tiedot ja tallenna. Organisaatio luodaan tai päivitetään BRREG-tiedoilla.
Vaihtoehto C: Tuo Companies House:sta (UK)
- Organisaatioissa käytä Companies House -hakua tai tuontivaihtoehtoa.
- Etsi yrityksen nimen tai numeron mukaan.
- Valitse yritys ja tuo se. Virallinen nimi, numero ja osoite täytetään.
- Tarkista ja tallenna.
Vinkki: Etsi ennen luomista. Jos yritys on jo rekisterissä, tuonti välttää päällekkäisyyksiä ja pitää tiedot johdonmukaisina.
Vaihe 2: Lisää yhteystiedot ja yhdistä yritykseen
Luo yksilö (yhteystieto)
- Siirry Yksilöt-osioon ja luo uusi yhteystieto. Syötä vähintään nimi, sähköposti ja puhelin.
- Jos henkilö työskentelee yrityksessä, jonka olet jo lisännyt organisaationa, yhdistä yksilö tähän organisaatioon. Voit tehdä tämän muokatessasi yksilöä (etsi organisaatio- tai yrityskenttä tai "Yhdistä organisaatioon" -toiminto).
- Voit yhdistää yhden henkilön useampaan organisaatioon (esim. jos hän työskentelee useissa yksiköissä tai hänellä on useita rooleja). Aseta ensisijainen, jos sovelluksesi tukee sitä.
- Tallenna. Kun katsot organisaatiota, näet sen yhteystiedot; kun katsot yhteystietoa, näet heidän yrityksensä.
Miksi yhdistäminen on tärkeää
- Tilinäkymä: Avaa organisaatio ja näe kaikki liitetyt yhteystiedot ja kaikki mahdollisuudet tälle yritykselle.
- Yhteystiedonäkymä: Avaa yhteystieto ja näe, mihin yritykseen hän kuuluu ja koko historia kaupoista ja lipuista tälle tilille.
- Raportointi ja suodatus: Suodata yhteystiedot organisaation mukaan tai näe kaikki mahdollisuudet yrityksittäin, jotta B2B-raportointi on tarkkaa.
Vaihe 3: Käytä yhteystietoja mahdollisuuksissa ja lipuissa
Kun luot Mahdollisuuksia tai Lippuja, yhdistä ne yksilöön ja/tai organisaatioon. Näin:
- Kauppa tai lippu näkyy sekä yhteystiedossa että yritystietueessa.
- Voit raportoida ja suodattaa tilin (organisaation) tai yhteystiedon (yksilön) mukaan.
- Kaikki tiimissä näkevät saman tilinäkymän.
Esimerkkityöprosessi
- Tuo "Acme Corp" BRREG:stä tai Companies House:sta (organisaatio).
- Lisää "Jane Smith" yksilönä ja yhdistä hänet Acme Corpiin.
- Luo mahdollisuus "Acme Corp – Enterprise-suunnitelma" ja yhdistä se Jane Smithiin ja Acme Corpiin.
- Kun avaat Acme Corpin, näet Janen ja mahdollisuuden; kun avaat Janen, näet Acme Corpin ja mahdollisuuden.
Parhaat käytännöt
Yksi organisaatio per oikeushenkilö
Luo yksi organisaatiotietue per oikeushenkilö (yritys). Vältä päällekkäisyyksiä, jotta raportointi ja tilihistoria ovat selkeitä. Käytä BRREG- tai Companies House -hakua ennen luomista nähdäksesi, onko yritys jo olemassa.
Yhdistä jokainen yhteystieto heidän yritykseensä
B2B:ssä yhdistä jokainen yksilö asiaankuuluvaan organisaatioon. Tämä luo täydellisen tilinäkymän ja helpottaa kaikkien ihmisten ja kauppojen näkemistä yrityksittäin.
Pidä yritystiedot ajan tasalla
Jos yrityksen tiedot muuttuvat (esim. osoite), voit tuoda uudelleen BRREG:stä tai Companies House:sta, jos se on tuettu, tai muokata organisaatiota manuaalisesti. Ajantasaiset tiedot parantavat viestintää ja raportointia.
Usein kysytyt kysymykset
Voiko yksi henkilö olla yhdistetty useisiin yrityksiin?
Kyllä. Yksilö voi olla yhdistetty useampaan organisaatioon (esim. jos hän työskentelee useissa yksiköissä tai istuu useilla hallituksilla). Jokainen suhde voidaan hallita erikseen.
Mitä tietoja saan BRREG:stä tai Companies House:sta?
Saat virallisen yrityksen nimen, tunnistusnumeron ja osoitteen julkisesta rekisteristä. Integraatio ei tarjoa taloudellisia lausuntoja tai omistustietoja. Katso BRREG ja Companies House -oppaat lisätietoja varten.
Onko minun luotava organisaatio ennen yksilöä?
Ei. Voit luoda yksilöitä ensin ja yhdistää ne organisaatioihin myöhemmin, tai luoda organisaation ensin ja sitten lisätä yhteystiedot. Kumpikin järjestys toimii; tärkeintä on, että ne on yhdistetty, jotta saat täydellisen tilinäkymän.
Kenelle voin ottaa yhteyttä saadakseni apua?
Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Yhteenveto
Hallitse B2B-yhteystietoja ja yrityksiä käyttämällä Organisaatioita yrityksille ja Yksilöitä ihmisille, ja yhdistä niitä. Käytä BRREG:stä tai Companies House:sta yritystietojen tuontiin, kun toimit Norjassa tai Isossa-Britanniassa. Yhdistä mahdollisuudet ja liput sekä yhteystietoon että yritykseen, jotta saat yhden tilinäkymän. Lisätietoja varten katso Organisaatiot ja Yksilöt -oppaat sekä B2B CRM: Yhteystiedot, Yritykset ja Putki.