Kuinka B2B CRM sopii myyntiprosessiisi. Hallitse yrityksiä ja yhteystietoja, seuraa kauppoja putkessa ja pidä viestintä yhdessä paikassa.
Mikä tekee B2B CRM:stä
B2B:ssä myyt yrityksille ja työskentelet ihmisten kanssa niiden sisällä. B2B CRM:ssä tarvitaan molemmat: Organisaatiot yrityksille ja Yksilöt yhteystiedoille, kyky liittää ihmiset yrityksiin. Tarvitset myös putken kaupoille, mahdollisuuksia liitettynä yhteystietoihin ja yrityksiin, ja usein sähköpostia ja tehtäviä seurantaa varten. Tämä yhdistelmä antaa sinulle tilinäkymän: yksi yritys, kaikki sen yhteystiedot ja kaikki sen kaupat yhdessä paikassa.
Yhteystiedot ja yritykset Pirajassa
Organisaatioiden ja yksilöiden määrittäminen
- Luo Organisaatio jokaiselle yritykselle, jolle myyt. Syötä yrityksen nimi, osoite ja kaikki tärkeät tiedot. Voit tuoda yrityksiä BRREG:stä tai Companies House:sta, joten sinun ei tarvitse kirjoittaa kaikkea käsin—erityisen hyödyllistä Norjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
- Luo Yksilöitä jokaiselle yhteystiedolle (päätöksentekijä, käyttäjä, vaikuttaja) ja liitä ne asiaankuuluvaan organisaatioon. Yhdellä organisaatiolla voi olla monta yksilöä; yksi yksilö voi olla liitetty useampaan organisaatioon tarvittaessa.
- Kun luot mahdollisuuksia tai lipukkeita, liitä ne sekä yksilöön että organisaatioon. Näin näet koko tilihistorian: jokainen kauppa ja jokainen lipuke kyseiselle yritykselle, ja jokaisen yhteystiedon aktiviteetti.
Putki ja mahdollisuudet
Yksi mahdollisuus per kauppa
Luo Mahdollisuus jokaiselle kaupalle ja liitä se yhteystietoon (ja yritykseen). Käytä Putki-näkymää nähdäksesi kaikki mahdollisuudet vaiheittain ja vedä ja pudota siirtääksesi kauppoja niiden edetessä (esim. Liidi → Kvalifioitu → Ehdotus → Voitettu/Hävitty). Putki antaa sinulle visuaalisen taulun jokaisesta B2B-kaupasta.
Tehtävät seurantaa varten
Lisää Tehtäviä, jotka on liitetty mahdollisuuteen tai yhteystietoon jokaiselle seuraavalle askelelle (soita takaisin, lähetä ehdotus, aikatauluta esittely). Aseta määräajat ja määritä, jos tiimisi käyttää sitä. Näin seuranta on aikataulutettu ja näkyvissä koko tiimille, eikä mikään kauppa jää kylmäksi.
Sähköpostin ja lipukkeiden käyttö B2B:ssä
- Sähköposti: Yhdistä Gmail tai Outlook, jotta sähköpostit synkronoidaan ja liitetään yhteystietoihin. Kun Acme Corp:n yhteystieto lähettää sinulle sähköpostia, keskustelu näkyy heidän tietueessaan ja organisaatiossa. Täysi konteksti ilman CRM:stä poistumista.
- Lipukkeet: Käytä Lipukkeita tukipyyntöihin ja liitä jokainen lipuke yhteystietoon ja organisaatioon. Näet kaiken tukihistorian per tili myyntihistorian ohella.
Parhaat käytännöt
Yksi organisaatio per oikeushenkilö
Pidä yksi organisaatiotietue per yritys (oikeushenkilö). Vältä päällekkäisyyksiä, jotta raportointi ja tilihistoria ovat tarkkoja.
Liitä jokainen mahdollisuus sekä yhteystietoon että yritykseen
Liitä aina mahdollisuudet yksilöön ja organisaatioon. Se rakentaa tilinäkymän ja helpottaa kaikkien kauppojen näkemistä per yritys.
Tarkista putki ja tehtävälista säännöllisesti
Tarkista putki pysähtyneiden kauppojen varalta ja tehtävälistasi erääntyneiden seurantojen varalta. B2B:ssä johdonmukaisuus ja seuranta tekevät usein eron voitettujen ja hävityjen välillä.
Usein kysytyt kysymykset
Voinko olla useita yhteystietoja per yritys?
Kyllä. Luo yksi organisaatio per yritys ja liitä useita yksilöitä siihen. Näet kaikki yhteystiedot ja kaikki mahdollisuudet kyseiselle tilille yhdessä paikassa.
Voinko nähdä kaikki kaupat yhdelle yritykselle?
Kyllä. Avaa organisaatiotietue ja etsi mahdollisuudet (tai kaupat), jotka on liitetty siihen. Tämä on tilitasosi näkymä jokaisesta kaupasta kyseisen yrityksen kanssa.
Kenelle voin ottaa yhteyttä avun saamiseksi?
Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Yhteenveto
B2B CRM Pirajassa koostuu Organisaatioista, Yksilöistä, Mahdollisuuksista ja Putkesta—sähköpostin ja tehtävien avulla viestinnän ja seurannan pitämiseksi yhdessä paikassa. Käytä BRREG:iä tai Companies House:a tuodaksesi yrityksiä ja liittääksesi jokaisen yhteystiedon ja kaupan oikeaan organisaatioon. Katso Kuinka hallita B2B-yhteystietoja ja yrityksiä ja Kuinka seurata liidejä ensimmäisestä yhteydenotosta kauppaan vaiheittaisia oppaita varten.