Les agents et agences immobilières doivent capturer des prospects, suivre l'intérêt par propriété ou segment, et assurer un suivi régulier pour que les opportunités ne se refroidissent pas. Un CRM peut centraliser les prospects, contacts, pipeline et tâches.
Ce dont les professionnels de l'immobilier ont généralement besoin
Les professionnels de l'immobilier travaillent avec des prospects (acheteurs, vendeurs, locataires) et doivent suivre l'intérêt (quelle propriété, budget, calendrier), faire un suivi régulièrement, et faire progresser les prospects à travers les étapes depuis le premier contact jusqu'à la conclusion. Sans un système central, les prospects se trouvent dans des e-mails ou des tableurs, les suivis sont ad hoc, et il est difficile de voir qui est chaud et qui s'est tu.
Un CRM peut fournir des Individus et des Organisations pour les prospects et contacts, des Opportunités pour les affaires (par exemple, étapes : Prospect, Intéressé, Visite, Offre, Clôturé), des Tâches pour les suivis et visites, et des Notes pour les résumés d'appels et de visites. Le pipeline montre qui est à quelle étape et les tâches empêchent les suivis de glisser.
Défis typiques avant un CRM
- Les prospects se refroidissent – Pas de système pour vous rappeler de rappeler ou d'envoyer la prochaine annonce, donc des opportunités sont perdues.
- Pas de vue pipeline – Il n'est pas clair combien de prospects sont à chaque étape et lesquels nécessitent une attention.
- Détails de contact éparpillés – Les informations sur les prospects se trouvent dans des e-mails ou sur papier, donc trouver la bonne personne et ses préférences est lent.
- Visites et rappels oubliés – Les dates et prochaines étapes ne sont pas centralisées, donc quelque chose est toujours oublié.
Comment un professionnel de l'immobilier pourrait utiliser le CRM
Un enregistrement par prospect
Ajoutez chaque prospect en tant qu'Individu (ou Organisation pour un couple ou une entreprise). Conservez le téléphone, l'e-mail et les préférences (par exemple, zone, budget, type) dans le contact. Utilisez des Notes après chaque appel ou visite pour avoir un contexte pour le prochain contact. Comment ajouter votre premier contact et le lier à une entreprise couvre les bases.
Pipeline pour les affaires
Créez une Opportunité pour chaque prospect sérieux et faites-les progresser à travers les étapes : Prospect, Intéressé, Visite, Offre, Gagné/Perdu. Liez l'opportunité au contact pour voir toute leur activité en un seul endroit. Comment créer votre première affaire et Comment faire progresser une affaire dans le pipeline donnent des étapes pratiques.
Tâches pour les suivis
Utilisez des Tâches pour chaque suivi : rappeler, envoyer de nouvelles annonces, planifier une visite, envoyer des documents. Définissez des dates d'échéance pour voir ce qui est dû aujourd'hui ou cette semaine. Comment utiliser les tâches pour les suivis contient des conseils.
Flux de travail clés
- Nouveau prospect – Ajoutez un contact, ajoutez une note avec la source et l'intérêt, créez une opportunité, définissez l'étape sur Prospect, créez une tâche pour appeler ou envoyer un e-mail.
- Après une visite – Ajoutez une note au contact avec des retours ; créez une tâche pour faire un suivi dans quelques jours ; mettez à jour l'étape de l'opportunité si elle avance.
- Prospect chaud – Déplacez l'opportunité à Offre ou à une étape ultérieure, maintenez les notes et les tâches à jour, et lorsque c'est clôturé, mettez à jour l'étape sur Gagné ou Perdu.
- Répétition ou recommandation – Ouvrez le contact pour voir les notes et affaires passées ; ajoutez une nouvelle opportunité et des tâches pour le nouveau besoin.
Avantages d'utiliser un CRM pour l'immobilier
- Aucun prospect laissé de côté – Tâches avec des dates d'échéance pour que les rappels et visites soient visibles et rappelés.
- Visibilité du pipeline – Vous voyez combien de prospects sont à chaque étape et lesquels nécessitent une attention.
- Historique complet des contacts – Notes et affaires en un seul endroit pour savoir ce qu'ils ont vu et ce qu'ils veulent.
- Suivi cohérent – Une routine simple : ajouter un prospect, créer une opportunité, définir des tâches et travailler la liste.
Meilleures pratiques
- Une tâche par suivi – Pour que rien ne soit oublié et que vous ayez une liste de choses à faire claire.
- Note après chaque appel ou visite – Résumé court et prochaines étapes ; puis créez une tâche pour le prochain contact.
- Mettre à jour les étapes du pipeline – Déplacez les opportunités au fur et à mesure que les prospects progressent pour que votre pipeline et vos rapports restent précis.
Questions fréquemment posées
Puis-je suivre des propriétés ou des annonces ?
Utilisez des opportunités pour l'affaire (l'achat ou la location du prospect) et des notes pour les détails de la propriété ou des références d'annonces. Pour une gestion complète des propriétés ou des annonces, vérifiez si l'application dispose d'un module dédié ou intégrez un outil de gestion immobilière.
Comment éviter de manquer des suivis ?
Créez une tâche pour chaque prochaine étape convenue et définissez une date d'échéance. Utilisez la liste des Tâches pour voir ce qui est dû aujourd'hui ou cette semaine.
Où puis-je en savoir plus ?
Consultez Pipeline, Opportunités, et Comment utiliser les tâches pour les suivis. Contactez support@piraja.io.
Conclusion
Un professionnel de l'immobilier peut utiliser un CRM pour centraliser les prospects, le pipeline et les suivis. En ajoutant chaque prospect en tant que contact, en utilisant des opportunités pour les affaires et les étapes du pipeline, et des tâches pour les suivis et les visites, vous restez au fait des opportunités et ne laissez jamais un prospect se refroidir. Pour en savoir plus, consultez les guides Pipeline et Tâches.