Ajoutez une personne en tant qu'Individu et liez-la éventuellement à une Organisation afin d'avoir un seul endroit pour les contacts et les entreprises. Base pour les affaires, les factures et le support.
Introduction
Pourquoi les contacts et les entreprises sont importants
Chaque affaire, facture et ticket de support est lié à un client—une personne ou une entreprise. Dans Piraja, vous stockez les personnes en tant qu'Individus et les entreprises en tant qu'Organisations. Lorsque vous liez un Individu à une Organisation, vous voyez le contexte complet : qui travaille où, et toute l'activité au même endroit.
Ajouter votre premier contact (et éventuellement leur entreprise) est la première étape avant de créer votre première facture, première affaire, ou premier ticket de support.
Étape 1 : Ajouter une personne (Individu)
Dans le module Individus
- Ouvrez le module Individus depuis votre navigation ou votre barre latérale.
- Choisissez Créer ou Ajouter un individu (ou l'équivalent).
- Entrez au moins le prénom et le nom. Ajoutez email et téléphone si vous les avez—l'email est utilisé pour faire correspondre les emails entrants lorsque vous utilisez Mailbox.
- Enregistrez. La personne est maintenant dans votre CRM en tant qu'Individu.
Champs optionnels
- Organisation : Si la personne travaille dans une entreprise, vous pouvez la lier à une Organisation à cette étape (voir ci-dessous) ou ajouter le lien plus tard.
- Titre de poste, notes, et d'autres champs aident à fournir du contexte lorsque vous ouvrez le contact plus tard.
Étape 2 : Ajouter une entreprise (Organisation) si nécessaire
Quand ajouter une Organisation
Si vous vendez en B2B ou si vous devez regrouper les contacts par entreprise, ajoutez l'entreprise en tant qu'Organisation d'abord (ou en parallèle). Ensuite, liez l'Individu à cette Organisation.
Comment créer une Organisation
- Ouvrez le module Organisations.
- Choisissez Créer ou Ajouter une organisation.
- Entrez le nom, et éventuellement email (par exemple, info@company.com), téléphone, site web, et adresse.
- Enregistrez. L'entreprise est maintenant dans votre CRM.
Étape 3 : Lier le contact à l'entreprise
Lier l'Individu à l'Organisation
- Ouvrez l'Individu que vous avez créé.
- Trouvez le champ Organisation ou Entreprise (ou "Lier à l'organisation").
- Sélectionnez l'Organisation que vous avez créée (ou recherchez-la). Enregistrez.
- L'Individu est maintenant lié à cette Organisation. Lorsque vous ouvrez l'Organisation, vous pouvez voir les personnes liées ; lorsque vous ouvrez l'Individu, vous voyez à quelle entreprise il appartient.
Une personne, une entreprise
Typiquement, un Individu est lié à une seule Organisation principale. Si votre application prend en charge plusieurs liens ou rôles, vérifiez le formulaire de l'Individu pour les options.
Utilisation des contacts après leur création
Du contact à l'affaire ou à la facture
- Lorsque vous créez une Opportunité ou une Facture, sélectionnez cet Individu ou cette Organisation comme client. Toute l'activité reste sur leur dossier.
- Utilisez Tâches et Notes sur le contact ou l'entreprise afin que les suivis et le contexte soient au même endroit.
Trouver des contacts
Utilisez la recherche globale ou la liste des Individus/Organisations avec des filtres pour trouver rapidement des contacts.
Meilleures pratiques
Utilisez des adresses email correctes
Pour que Mailbox puisse faire correspondre les emails entrants au bon contact. Mettez à jour l'email lorsqu'un contact change d'adresse.
Liez les personnes aux entreprises lorsque vous vendez en B2B
Pour que vous puissiez voir tous les contacts d'un compte et suivre les affaires et les factures par entreprise. Consultez Comment gérer les contacts et les entreprises B2B pour plus d'informations.
Un enregistrement par personne ou entreprise
Évitez les doublons : recherchez avant de créer. Si vous n'êtes pas sûr, utilisez Rechercher dans le CRM ; consultez Contact ou entreprise non trouvé dans la recherche si vous vous attendez à un enregistrement mais ne pouvez pas le trouver.
Questions fréquentes
Dois-je ajouter une Organisation pour chaque contact ?
Non. Si vous ne travaillez qu'avec des individus (par exemple, des freelances, des consommateurs), vous pouvez utiliser uniquement des Individus. Ajoutez des Organisations lorsque vous devez regrouper des personnes par entreprise.
Puis-je lier un Individu à plus d'une Organisation ?
Cela dépend de l'application. Souvent, un Individu a une Organisation principale ; vérifiez le formulaire de l'Individu pour des liens ou rôles multiples si votre flux de travail en a besoin.
Que faire si je ne trouve pas un contact que je viens d'ajouter ?
Vérifiez les filtres et la vue de liste (par exemple, "Archivé" ou "Tous"). Consultez Contact ou entreprise non trouvé dans la recherche.
Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ?
Contactez le support à support@piraja.io.
Conclusion
Ajoutez votre premier contact dans le module Individus et, pour le B2B, ajoutez l'entreprise dans les Organisations et liez la personne à celle-ci. Cela vous donne un seul endroit pour savoir avec qui vous travaillez et vous prépare pour les affaires, les factures et le support. Pour les prochaines étapes, consultez Votre première affaire, Votre première facture, et les guides sur les Individus et Organisations.