Configurez des services dans le module Services et utilisez-les comme lignes dans les factures Finance afin que les prix et descriptions restent cohérents.
Introduction
Pourquoi utiliser des services pour la facturation
Le Module Services vous permet de définir des offres réutilisables : nom, description, prix et éventuellement taxe. Lorsque vous créez une facture dans le Module Finance, vous pouvez ajouter un service comme ligne au lieu de taper description et prix à chaque fois. Cela maintient les factures cohérentes et accélère la facturation.
Vous devez avoir Services et Finance (et Stripe pour l'envoi des factures) activés pour votre entreprise.
Étape 1 : Créer un service
Dans le module Services
- Ouvrez le module Services depuis votre navigation.
- Créez un nouveau service : donnez-lui un nom (par exemple "Heure de consultation", "Configuration de site web"), une description (facultatif) et un prix (par exemple, par unité, devise).
- Si votre configuration le permet, définissez la taxe ou la TVA pour le service afin que les factures soient calculées correctement.
- Enregistrez. Le service est maintenant dans votre catalogue et peut être utilisé sur les factures.
Étape 2 : Ajouter le service à une facture
Lors de la création d'une facture
- Dans Finance, créez une nouvelle facture et sélectionnez le client (Particulier ou Organisation).
- Lors de l'ajout de lignes, recherchez une option pour ajouter depuis les Services ou sélectionner un service. Choisissez le service que vous avez créé.
- La ligne est remplie avec le nom du service, la description et le prix. Ajustez la quantité (et le prix si l'application permet des modifications).
- Ajoutez d'autres services ou lignes manuelles si nécessaire, puis enregistrez et envoyez la facture via Stripe comme d'habitude. Consultez Comment créer et envoyer votre première facture pour le flux complet.
Meilleures pratiques
- Définissez des services pour des offres répétées afin de ne pas retaper les mêmes éléments sur chaque facture.
- Gardez les noms et descriptions des services clairs afin que les clients comprennent la facture.
- Vérifiez les paramètres fiscaux sur les services et les factures afin que la TVA/taxe soit correcte pour votre région.
Questions fréquentes
Puis-je changer le prix lors de l'ajout d'un service à une facture ?
Cela dépend de l'application. Certaines permettent de modifier le prix unitaire par ligne ; d'autres utilisent le prix du service tel quel. Vérifiez le formulaire de ligne de facture.
Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ?
Contactez le support à support@piraja.io.
Conclusion
Créez des services dans le Module Services, puis ajoutez-les comme lignes lors de la création de factures dans Finance. Pour plus d'informations, consultez De la proposition à la facture et Comment facturer les clients avec Stripe.