Guide étape par étape pour créer et envoyer votre première facture dans Piraja CRM en utilisant le module Finance et Stripe. De contact à payé.
Introduction
Pourquoi facturer depuis le CRM
Lorsque la facturation se fait dans le CRM, la facture est liée au bon contact ou à l'organisation et apparaît dans leur historique d'activité. Le Module Finance dans Piraja fonctionne avec l'Intégration Stripe afin que vous puissiez créer, envoyer et suivre les factures sans quitter l'application.
Avant de commencer : Les intégrations Finance et Stripe doivent être activées pour votre entreprise, et vous devez avoir connecté votre compte Stripe. Consultez Comment facturer les clients avec Stripe pour la configuration complète.
Étape 1 : Ouvrir Finance et créer une facture
Naviguer vers Finance
- Ouvrez le module Finance depuis votre navigation ou votre barre latérale.
- Choisissez Créer une facture (ou l'action équivalente).
- Vous pourriez être invité à sélectionner le client : choisissez l'Individu ou l'Organisation que vous facturez. S'ils n'existent pas encore, ajoutez-les d'abord depuis Individus ou Organisations.
Ajouter des lignes
- Ajoutez une ou plusieurs lignes : description, quantité, prix unitaire (et éventuellement la taxe). Vous pouvez utiliser des Services de votre catalogue si vous les avez configurés.
- Définissez la devise si le formulaire le permet ; sinon, la facture utilise votre défaut ou celui de l'entreprise.
- Vérifiez les totaux et toute TVA/taxe avant de sauvegarder.
Étape 2 : Sauvegarder et envoyer
Sauvegarder la facture
- Sauvegardez ou créez la facture. Elle est maintenant stockée dans Finance et liée au client.
- Pour envoyer la facture, utilisez l'action Envoyer ou Email depuis les détails de la facture ou la liste. Le système utilise Stripe pour envoyer l'email de la facture avec un lien de paiement afin que le client puisse payer en ligne.
Ce que le client reçoit
Le client reçoit un email de votre configuration Stripe avec un lien pour voir et payer la facture. Le paiement est traité par Stripe ; une fois payé, le statut dans Finance peut être mis à jour pour que vous le voyiez comme payé dans le CRM.
Après l'envoi
Suivre le statut
- Dans le module Finance, vous pouvez voir le statut de la facture (par exemple, brouillon, envoyé, payé). Utilisez des filtres ou les détails de la facture pour vérifier le statut du paiement.
- L'enregistrement du contact ou de l'organisation peut afficher la facture dans l'activité ou une liste associée, vous avez donc le contexte complet lorsque vous ouvrez le client.
Si le paiement est retardé
Utilisez Tâches pour définir un rappel de suivi, ou consultez Comment être payé plus rapidement pour des conseils.
Meilleures pratiques
- Liez chaque facture à un contact ou une organisation afin d'avoir une trace d'audit claire et un historique d'activité.
- Utilisez des Services pour des lignes récurrentes afin de pouvoir réutiliser descriptions et tarifs.
- Envoyez dès que la facture est prête afin que le client reçoive rapidement le lien de paiement.
- Vérifiez que Stripe est connecté avant de créer des factures ; consultez Problèmes de connexion ou de synchronisation Stripe si quelque chose échoue.
Questions fréquentes
Ai-je besoin de Stripe pour créer des factures ?
Oui. La création et l'envoi de factures dans Piraja utilisent l'intégration Stripe. Connectez d'abord Stripe via Finance ou les paramètres d'intégration.
Puis-je modifier une facture après l'envoi ?
Cela dépend de votre flux de travail et du comportement de Stripe. Souvent, vous pouvez modifier un brouillon ; une fois envoyé, vérifiez l'interface Finance ou Stripe pour des options de correction ou d'annulation.
Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ?
Contactez le support à support@piraja.io.
Conclusion
Créez votre première facture depuis le module Finance, liez-la au client, ajoutez des lignes, sauvegardez et envoyez. Le client paie via Stripe et vous suivez le statut dans le CRM. Pour la configuration complète, consultez Comment facturer les clients avec Stripe et le guide du Module Finance.