Résolvez les problèmes lorsque vous vous attendez à voir les tâches ou contacts d'un coéquipier mais qu'ils n'apparaissent pas. Vérifiez les autorisations, les filtres et la portée de la liste.
Énoncé du problème
Le problème
Vous êtes dans la même entreprise que d'autres utilisateurs mais vous ne voyez pas leurs Tâches, Individus ou Organisations — ou vous ne voyez que les vôtres. Vous vous attendez à une visibilité partagée (par exemple, "toutes les tâches de l'équipe" ou "tous les contacts") mais la liste est filtrée ou restreinte.
Scénarios courants
Scénario 1 : La liste ou la vue est filtrée sur "les miennes"
La liste des Tâches peut par défaut être sur Mes tâches (qui vous sont assignées). Passez à Toutes les tâches ou Tâches de l'équipe pour voir les tâches des autres. De même, les listes de contacts peuvent avoir un filtre d'assignation ou de "propriétaire" qui limite ce que vous voyez.
Scénario 2 : Permissions ou rôle
Votre rôle ou vos permissions peuvent vous restreindre à vos propres enregistrements (par exemple, uniquement les tâches qui vous sont assignées, ou uniquement les contacts que vous avez créés ou qui vous sont assignés). Les administrateurs d'entreprise peuvent souvent modifier cela pour que l'équipe voie des listes partagées.
Scénario 3 : Les enregistrements de l'autre utilisateur sont dans une portée différente
Si votre application prend en charge plusieurs entreprises ou espaces de travail, assurez-vous que vous êtes dans la même. Les enregistrements créés dans une autre entreprise n'apparaîtront pas dans votre liste.
Vérifications étape par étape
1. Vérifiez les filtres de la liste (Tâches)
- Dans le module Tâches, recherchez un filtre tel que Assigné à, Mes tâches, Toutes les tâches ou Équipe.
- Changez de Mes tâches (ou "Assigné à moi") à Toutes les tâches ou Équipe pour voir les tâches assignées à d'autres utilisateurs.
- Si vous ne voyez toujours pas une tâche spécifique, confirmez que l'autre utilisateur l'a créée dans la même entreprise et qu'elle n'est pas archivée ou supprimée.
2. Vérifiez les filtres de la liste (Individus / Organisations)
- Dans Individus ou Organisations, recherchez Assigné à, Propriétaire, Créé par ou Tous.
- Passez à Tous ou retirez le filtre d'assignation pour voir les contacts qui appartiennent à d'autres utilisateurs ou qui ont été créés par eux.
- Si votre rôle ne permet que les enregistrements "propres", demandez à votre administrateur d'entreprise d'ajuster les permissions afin que vous puissiez voir les contacts de l'équipe.
3. Confirmez que vous êtes dans la même entreprise
- Vérifiez le sélecteur entreprise ou espace de travail (si votre application en a un). Vous et votre coéquipier devez être dans la même entreprise pour que les données partagées apparaissent.
- Si l'autre utilisateur a été invité mais n'a pas encore rejoint, consultez Lien d'invitation expiré ou impossible de rejoindre l'entreprise.
Ça ne fonctionne toujours pas ?
Si vous avez vérifié les filtres et l'entreprise et que vous ne pouvez toujours pas voir les tâches ou contacts d'un autre utilisateur, contactez le support à support@piraja.io avec :
- Que vous dépannez l'impossibilité de voir les tâches ou contacts d'un autre utilisateur
- Quel module (Tâches, Individus ou Organisations)
- Si vous voyez un filtre pour assigné/propriétaire et quelles options il a
- Votre rôle dans l'entreprise (si vous le connaissez)
Questions fréquentes
Pourquoi ne verrais-je que mes propres tâches ?
De nombreux CRM par défaut affichent "Mes tâches" afin que vous vous concentriez sur ce qui vous est assigné. Changez le filtre sur "Tous" ou "Équipe" pour voir les tâches des autres. S'il n'y a pas d'option, vos permissions peuvent vous restreindre aux vôtres ; demandez à votre administrateur.
Puis-je voir des tâches ou contacts d'une autre entreprise ?
Non. Les tâches et contacts sont limités à une entreprise. Changez d'entreprise (si vous avez accès à plus d'une) pour voir les données de cette entreprise. Consultez Accès au module refusé pour des problèmes de permission.
Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ?
Contactez le support à support@piraja.io.