Hoe te Zoeken en Alles te Vinden in de CRM

Gebruik globale zoekopdracht en lijstfilters om contacten, bedrijven, kansen, tickets en meer in Piraja CRM te vinden.

Inleiding

Waarom zoeken en filters belangrijk zijn

Naarmate je CRM zich vult met contacten, bedrijven, kansen en tickets, bespaart het vinden van het juiste record snel tijd. Piraja biedt globale zoekopdracht (één zoekvak dat over entiteiten heen kijkt) en filters binnen elk module, zodat je lijsten kunt verfijnen op naam, status, verantwoordelijke, datum en meer.

Globale Zoekopdracht

Hoe het te gebruiken

• Open globale zoekopdracht vanaf de bovenbalk of druk op Ctrl+K (Windows/Linux) of Cmd+K (Mac).
• Typ een naam, e-mailadres of trefwoord. Resultaten kunnen Individuen, Organisaties, Kansen, Tickets en andere entiteiten bevatten, afhankelijk van wat is ingeschakeld voor jouw bedrijf.
• Klik op een resultaat om dat record te openen. Globale zoekopdracht is de snelste manier om naar een contact of bedrijf te springen wanneer je een deel van de naam of het e-mailadres kent.

Entiteit snelkoppelingen (filteren op type)

Typ een snelkoppeling prefix gevolgd door je zoekterm om resultaten te beperken tot één entiteitstype. Voorbeelden:

Voorbeelden: contact: acme, factuur: 2024-001, ticket: printer, kb: stripe

Snelkoppelingen werken met Unicode-dubbelpunten en veelvoorkomende aliassen (bijv. mensen:, deals:, facturen:).

Tips

• Zoek op gedeeltelijke naam of e-mail; je hebt de volledige string niet nodig.
• Combineer een snelkoppeling met een trefwoord wanneer je het entiteitstype kent (bijv. organisatie: oslo).
• Als je het verwachte entiteitstype niet ziet, is de module mogelijk niet ingeschakeld. Controleer Begrijpen van het Modulesysteem of neem contact op met de ondersteuning via support@piraja.io.

Filters binnen elke module

Lijsten zijn filterbaar

• In Individuen, Organisaties, Kansen, Tickets en andere lijstweergaven, gebruik de filter of zoek controls om de lijst te verfijnen.
• Veelvoorkomende filters: naam of e-mail, status of fase, verantwoordelijke, datumbereik. Pas één of meer toe om alleen de records te zien die je nodig hebt.
• Filters wissen wanneer je de volledige lijst opnieuw wilt zien.

Best Practices

• Gebruik globale zoekopdracht wanneer je weet wie of wat je zoekt.
• Gebruik modulefilters wanneer je een subset wilt (bijv. "mijn kansen", "open tickets", "contacten in Noorwegen").
• Houd namen en e-mails up-to-date zodat de zoekopdracht de juiste records vindt.

Veelgestelde Vragen

Waarom kan ik een contact of bedrijf niet vinden?

Het record kan gearchiveerd of uitgefilterd zijn. Controleer of je geen filter toepast die het uitsluit, en zoek naar een "gearchiveerd" of "alle" schakelaar als de app er een heeft. Zie Contact of Bedrijf Niet Gevonden in Zoekopdracht voor meer informatie.

Zoekt globale zoekopdracht in elke module?

Globale zoekopdracht zoekt doorgaans over de entiteiten die jouw bedrijf heeft ingeschakeld (bijv. Individuen, Organisaties, Kansen, Tickets). Als een module is uitgeschakeld, verschijnen de records niet in de globale zoekopdracht.

Kan ik zoeken op e-mail of telefoon?

Ja, wanneer de app die velden indexeert. Typ het e-mailadres of telefoonnummer (of een deel ervan) in de globale zoekopdracht of in de zoek/filter van de module om het contact of bedrijf te vinden.

Wie kan ik contacteren voor hulp?

Neem contact op met de ondersteuning via support@piraja.io.

Conclusie

Gebruik globale zoekopdracht om naar een contact of record te springen op naam of e-mail, en gebruik filters in elke module om lijsten te verfijnen op status, verantwoordelijke of andere criteria. Voor module-specifieke tips zie de Individuen, Organisaties en Kansen gidsen.