Gebruik globale zoekopdrachten en lijstfilters om contacten, bedrijven, kansen, tickets en meer in Piraja CRM te vinden.
Inleiding
Waarom zoeken en filters belangrijk zijn
Naarmate uw CRM zich vult met contacten, bedrijven, kansen en tickets, bespaart het snel vinden van het juiste record tijd. Piraja biedt globale zoekopdracht (één zoekvak dat over entiteiten heen kijkt) en filters binnen elk module zodat u lijsten kunt verfijnen op naam, status, verantwoordelijke, datum en meer.
Globale zoekopdracht
Hoe het te gebruiken
- Gebruik de globale zoekopdracht (vaak in de bovenste balk of header): typ een naam, e-mail of trefwoord. Resultaten kunnen Individuen, Organisaties, Kansen of andere entiteiten omvatten, afhankelijk van wat is ingeschakeld.
- Klik op een resultaat om dat record te openen. De globale zoekopdracht is de snelste manier om naar een contact of bedrijf te springen wanneer u een deel van de naam of e-mail kent.
Tips
- Zoek op gedeeltelijke naam of e-mail; u heeft de volledige string niet nodig.
- Als u het verwachte entiteitstype niet ziet, is de module mogelijk niet ingeschakeld of is de zoekscope beperkt. Controleer de zoekhulp van uw app of neem contact op met de ondersteuning via support@piraja.io.
Filters binnen elke module
Lijsten zijn filterbaar
- In Individuen, Organisaties, Kansen, Tickets en andere lijstweergaven, gebruik de filter of zoek controles om de lijst te verfijnen.
- Veelvoorkomende filters: naam of e-mail, status of fase, verantwoordelijke, datum bereik. Pas één of meer toe om alleen de records te zien die u nodig heeft.
- Wis filters wanneer u de volledige lijst weer wilt zien.
Beste praktijken
- Gebruik globale zoekopdracht wanneer u weet wie of wat u zoekt.
- Gebruik modulefilters wanneer u een subset wilt (bijv. "mijn kansen", "open tickets", "contacten in Noorwegen").
- Houd namen en e-mails up-to-date zodat de zoekopdracht de juiste records vindt.
Veelgestelde vragen
Waarom kan ik een contact of bedrijf niet vinden?
Het record kan gearchiveerd of uitgefilterd zijn. Controleer of u geen filter toepast dat het uitsluit, en zoek naar een "gearchiveerd" of "alle" schakelaar als de app die heeft. Zie Contact of Bedrijf Niet Gevonden in Zoekopdracht voor meer.
Zoekt de globale zoekopdracht in elke module?
De globale zoekopdracht zoekt doorgaans over de entiteiten die uw bedrijf heeft ingeschakeld (bijv. Individuen, Organisaties, Kansen, Tickets). Als een module is uitgeschakeld, verschijnen de records niet in de globale zoekopdracht.
Kan ik zoeken op e-mail of telefoon?
Ja, wanneer de app die velden indexeert. Typ de e-mail of telefoon (of een deel ervan) in de globale zoekopdracht of in de zoek/filter van de module om het contact of bedrijf te vinden.
Wie kan ik contacteren voor hulp?
Neem contact op met de ondersteuning via support@piraja.io.
Conclusie
Gebruik globale zoekopdracht om naar een contact of record te springen op naam of e-mail, en gebruik filters in elke module om lijsten te verfijnen op status, verantwoordelijke of andere criteria. Voor module-specifieke tips zie de Individuen, Organisaties en Kansen gidsen.