Hoe Leads te Volgen van Eerste Contact tot Deal

Gebruik Piraja CRM om leads te volgen van eerste contact tot een gesloten deal. Deze gids behandelt Individuen, Organisaties, Kansen en de Pipeline, zodat je nooit een lead verliest.

Inleiding

Waarom leads op één plek volgen?

Wanneer leads verspreid zijn over e-mail, spreadsheets en notities, gaan deals verloren en worden follow-ups gemist. Piraja biedt je één plek om contacten op te slaan, ze te koppelen aan bedrijven, kansen te creëren en deals door je pipeline te verplaatsen. Elk teamlid kan hetzelfde overzicht zien, en er gaat niets verloren.

Deze gids laat zien hoe je van een eerste contact naar een gesloten deal gaat met behulp van het Individuen Module, Organisaties Module, Kansen Module en Pipeline Module.

Voor wie is dit bedoeld

• Verkoopteams die een duidelijk lead-naar-deal proces willen
• Kleine bedrijven die van spreadsheets naar een CRM overstappen
• Iedereen die consistent follow-up op leads nodig heeft
• Teams die zicht willen hebben op wie welke deal behandelt

Stap 1: Voeg het contact en bedrijf toe

Wanneer er een nieuwe lead binnenkomt, is de eerste stap om de persoon en, indien relevant, het bedrijf waarvoor ze werken vast te leggen.

Maak de individu (contact) aan

1. Ga naar Individuen in de hoofd navigatie.
2. Klik op Maak Individu aan (of de equivalente knop in jouw app).
3. Vul ten minste naam en e-mail in; voeg telefoon toe als je deze hebt. Deze velden helpen het CRM bij het matchen van binnenkomende e-mails en houden de geschiedenis op één plek.
4. Sla de individu op. Je hebt nu een contactrecord.

Voeg het bedrijf (organisatie) toe of zoek het

Als de lead voor een bedrijf werkt dat je belangrijk vindt (bijv. voor B2B-verkoop):

1. Ga naar Organisaties en maak een nieuw bedrijf aan of zoek een bestaand bedrijf.
2. Vul de bedrijfsnaam en eventuele details in (website, adres). Als je in Noorwegen of het VK werkt, kun je bedrijven zoeken en importeren met behulp van de BRREG of Companies House integraties, zodat je niet alles handmatig hoeft in te voeren.
3. Koppel de individu aan de organisatie zodat het contact onder het bedrijf verschijnt en het bedrijf op het contact verschijnt. Dit geeft je een enkel accountoverzicht en laat je alle kansen voor dat bedrijf zien.

Stap 2: Maak een kans aan

Een Kans vertegenwoordigt een enkele deal of verkoopkans. Het aanmaken ervan en het koppelen aan het contact (en bedrijf) plaatst de deal op de radar en in de pipeline.

Hoe een kans te creëren

1. Klik vanuit de Kansen module (of vanuit het contact- of organisatie record) op Maak Kans aan.
2. Geef de kans een duidelijke naam (bijv. "Acme Corp – Q1 verlenging").
3. Koppel het aan de individu en/of organisatie die je hebt aangemaakt. Op deze manier verschijnt de kans op hun record en in de pipeline.
4. Stel de waarde (dealsom) in en eventuele andere velden die jouw team gebruikt (bijv. verwachte sluitdatum, fase).
5. Sla op. De kans verschijnt in de Pipeline weergave zodat je deze door de fasen kunt verplaatsen (bijv. Lead, Gekwalificeerd, Voorstel, Gewonnen/Verloren).

Gebruik de pipeline weergave

Open de Pipeline om alle kansen per fase te zien. Je kunt kansen tussen fasen slepen en neerzetten naarmate de deal vordert. Dit geeft je een visueel overzicht van elke deal en maakt het gemakkelijk om stilstaande of risicovolle kansen te spotten.

Stap 3: Gebruik taken en mailbox om bovenop te blijven

Zonder follow-up herinneringen en gekoppelde e-mail, worden leads koud. Twee functies helpen je om bovenop te blijven: Taken en Mailbox.

Maak taken voor follow-up aan

1. Maak een Taak aan die is gekoppeld aan de kans of aan het contact. Bijvoorbeeld: "Terugbellen over voorstel", "Stuur offerte", "Plan demo".
2. Stel een vervaldatum in en, als jouw team dit gebruikt, wijs de taak toe aan de juiste persoon.
3. Wanneer de taak is voltooid, markeer deze als voltooid. Lopende taken fungeren als een to-do lijst zodat er niets vergeten wordt.

Koppel e-mail zodat gesprekken in het CRM staan

Wanneer je Gmail of Outlook via de Mailbox module koppelt, worden e-mails gesynchroniseerd en gekoppeld aan individuen en organisaties. Elke e-mail verschijnt als activiteit op het juiste contact en houdt de volledige gespreksgeschiedenis op één plek. Zie Hoe je je E-mail aan het CRM kunt Koppelen voor de installatie.

Beste praktijken

Eén kans per deal

Maak één enkele kans voor elke afzonderlijke deal. Vermijd dubbele kansen voor dezelfde deal zodat de pipeline de werkelijkheid weerspiegelt en de prognoses nauwkeurig blijven.

Koppel individuen en organisaties

Koppel altijd contacten aan hun bedrijf wanneer je B2B doet. Op die manier zie je alle contacten en alle kansen per account, en kun je prioriteren op bedrijf evenals op deal.

Gebruik de pipeline weergave regelmatig

Bekijk de Pipeline vaak om deals vooruit te helpen en diegene te spotten die te lang in één fase zijn blijven hangen. Een snelle wekelijkse controle helpt om de pipeline schoon te houden en prognoses realistisch.

Voeg taken toe voor elke volgende stap

Voor elk "Ik volg op" moment, maak een taak aan met een vervaldatum. Op die manier is follow-up gepland en zichtbaar voor het team, en is de kans kleiner dat leads koud worden.

Houd contactgegevens up-to-date

Wanneer een contact verandert van e-mail of telefoon, werk dan het Individu record bij. Nauwkeurige gegevens verbeteren het matchen van e-mails in de Mailbox en maken het gemakkelijker voor het hele team om de juiste persoon te bereiken.

Veelgestelde vragen

Kan ik meerdere kansen per contact volgen?

Ja. Eén individu of organisatie kan veel kansen hebben. Maak een nieuwe kans voor elke afzonderlijke deal (bijv. verschillende producten, verschillende tijdframes). De pipeline en het contactrecord tonen ze allemaal.

Waar zie ik al mijn deals?

Gebruik de Pipeline module voor een visueel overzicht van kansen per fase. Je kunt ook kansen opsommen en filteren vanuit de Kansen module. Beide weergaven gebruiken dezelfde gegevens; kies de weergave die past bij jouw werkwijze.

Wat als ik het contact al in e-mail heb maar niet in het CRM?

Voeg ze toe als een Individu (en Organisatie indien relevant) in Piraja. Zodra de Mailbox is verbonden, worden toekomstige e-mails gekoppeld aan dat contact. Voor eerdere e-mails hangt de match af van jouw provider en synchronisatie; vanaf nu worden alle nieuwe gesprekken gekoppeld.

Kan ik kansen toewijzen aan een teamlid?

Toewijzing hangt af van hoe jouw bedrijf de Kansen module gebruikt. Controleer het kansenformulier of detailweergave voor een toewijzings- of eigenaar veld. Gebruik dit zodat iedereen weet wie verantwoordelijk is voor elke deal.

Wie kan ik contacteren voor hulp?

Voor vragen over het gebruik van Piraja, neem contact op met de ondersteuning via support@piraja.io.

Conclusie

Leads volgen van eerste contact tot deal in Piraja komt neer op: het toevoegen van het contact (en bedrijf), het creëren van een kans, het verplaatsen in de Pipeline, en het gebruik van taken en Mailbox voor follow-up. Wanneer je dit consistent doet, krijg je één enkele bron van waarheid voor elke deal en gaat er geen lead verloren. Voor meer details, zie de Kansen Module en Pipeline Module gidsen, en Hoe B2B Contacten en Bedrijven te Beheren voor accountstructuur.