Fasen van de verkooppipeline zijn de stappen die elke deal doorloopt van het eerste contact tot gewonnen of verloren. In Piraja CRM heeft de pipeline zes fasen: Lead, Kwalificatie, Voorstel, Onderhandeling, Gewonnen en Verloren.
Definitie
Wat is een verkooppipeline?
Een verkooppipeline is een visuele weergave van waar elke deal zich bevindt in uw verkoopproces. In plaats van deals in spreadsheets of in de hoofden van mensen te houden, toont een pipeline elke kans in fasen—van het eerste contact tot gesloten (gewonnen of verloren). Dit maakt het gemakkelijk om te zien hoeveel deals u op elke stap heeft, welke aandacht nodig hebben en wat te voorspellen.
Wat zijn pipeline fasen?
Pipeline fasen zijn de vaste stappen die u gebruikt om een deal vooruit te helpen. In Piraja CRM zijn er zes fasen: Lead, Kwalificatie, Voorstel, Onderhandeling, Gewonnen en Verloren. Elke kans bevindt zich op een bepaald moment in één fase; wanneer de deal vordert, verplaatst u deze naar de volgende fase (bijvoorbeeld van Lead naar Kwalificatie). Wanneer de deal is afgesloten, verplaatst u deze naar Gewonnen of Verloren.
De zes fasen in Piraja
In Piraja doorloopt elke kans deze zes fasen:
- Lead — Eerste contact of aanvraag. De prospect heeft interesse getoond; u heeft hen vastgelegd als contact en een kans gecreëerd.
- Kwalificatie — Beoordelen van geschiktheid en interesse. U bevestigt dat ze een behoefte, budget en autoriteit hebben om te kopen.
- Voorstel — Oplossing en prijsstelling presenteren. U heeft een voorstel of offerte verzonden en wacht op een reactie.
- Onderhandeling — Voorwaarden en condities finaliseren. U bespreekt details, voorwaarden of contract.
- Gewonnen — De deal is succesvol afgesloten. Geen verdere actie op deze kans.
- Verloren — De deal is niet afgesloten. U kunt noteren waarom en verder gaan.
De eerste vier fasen zijn actief (deal in uitvoering); Gewonnen en Verloren zijn terminal (deal afgesloten). U verplaatst een deal door deze te slepen op de Pipeline of door de fase van de kans te bewerken.
Ingang en uitgang
Wanneer komt een deal in een fase?
Een deal komt in een fase wanneer u deze daarheen verplaatst. Bijvoorbeeld, een deal komt in Kwalificatie wanneer u deze van Lead naar Kwalificatie sleept (of het faseveld wijzigt). Er zijn geen automatische regels—u beslist wanneer de deal die stap heeft bereikt.
Wanneer verlaat een deal een fase?
Een deal verlaat een fase wanneer u deze naar de volgende verplaatst. Dus een deal verlaat Lead wanneer deze naar Kwalificatie gaat, en verlaat Onderhandeling wanneer deze naar Gewonnen of Verloren gaat. In de praktijk: werk de fase bij zodra de stap in de echte wereld is voltooid (bijv. u heeft het voorstel verzonden → verplaats naar Voorstel).
Fasen betekenisvol houden
Gebruik dezelfde betekenis binnen het team. Bijvoorbeeld: "We verplaatsen alleen naar Kwalificatie nadat we budget en tijdlijn hebben bevestigd." Dat houdt de pipeline nauwkeurig voor voorspellingen en beoordelingen.
Metrics die u kunt gebruiken
Met een gefaseerde pipeline kunt u volgen:
- Totale waarde — Som van de waarde van kansen in de pipeline (of in een bepaalde fase).
- Gewogen waarde — Waarde vermenigvuldigd met waarschijnlijkheid (bijv. een deal van €10.000 met 50% waarschijnlijkheid telt als €5.000). Gebruikt voor voorspellingen.
- Conversie — Hoeveel deals van de ene fase naar de andere gaan, of van actief naar Gewonnen.
- Pipeline gezondheid — In Piraja kan de pipeline-weergave en analytics de balans tussen fasen, snelheid en deals die verouderd of risicovol zijn, tonen.
- Voorspelling — Verwachte omzet over de komende 30, 60 of 90 dagen op basis van huidige kansen en hun waarschijnlijkheid en verwachte sluitdatum.
Zie de Pipeline en Kansen modules voor waar deze verschijnen.
Best practices
Eén kans per deal
Creëer één kans per afzonderlijke deal en koppel deze aan het contact (en het bedrijf in B2B). Op die manier weerspiegelt de pipeline de realiteit en kunt u elke deal goed volgen.
Verplaats deals terwijl ze vorderen
Werk de fase bij wanneer de deal daadwerkelijk vordert. Als u deals in een oude fase laat staan, zullen uw pipeline en voorspelling onjuist zijn.
Gebruik taken voor volgende stappen
Voor elk "Ik zal opvolgen" moment, creëer een Taak die aan de kans is gekoppeld met een vervaldatum. Fasen tonen waar de deal zich bevindt; taken tonen wat er als volgende moet gebeuren.
Veelgestelde vragen
Kan ik fasen toevoegen of verwijderen?
In Piraja zijn de zes fasen vast. Ze zijn ontworpen om de meeste verkoopprocessen zonder configuratie te passen. Als u een ander proces nodig heeft, kunt u de bestaande fasen gebruiken op een manier die aansluit bij uw workflow (bijv. gebruik Kwalificatie voor ontdekkingsgesprekken).
Wat betreft waarschijnlijkheid?
Elke kans heeft een waarschijnlijkheid (0–100%) en een optionele verwachte sluitdatum. Deze worden gebruikt voor gewogen waarde en voorspellingen. U kunt ze instellen bij het aanmaken of bewerken van de kans.
Wie kan ik contacteren voor hulp?
Neem contact op met de ondersteuning via support@piraja.io.
Conclusie
Fasen van de verkooppipeline zijn de stappen die elke deal doorloopt. In Piraja zijn er zes: Lead, Kwalificatie, Voorstel, Onderhandeling, Gewonnen en Verloren. U verplaatst deals tussen fasen naarmate ze vorderen; gebruik de pipeline-weergave voor een visueel bord en taken voor opvolging. Voor de installatie, zie Hoe een verkooppipeline in te stellen en Uw eerste deal.