Stel uw verkooppipeline in Piraja CRM in: activeer de modules Pipeline en Opportunities, maak kansen gekoppeld aan contacten en gebruik de pipelineweergave en taken voor follow-up.
Wat u nodig heeft
Modules
De Pipeline en Opportunities modules moeten geactiveerd zijn voor uw bedrijf. Uw bedrijfsbeheerder schakelt modules in via de module- of bedrijfsinstellingen. Zodra ze zijn ingeschakeld, ziet u de Pipeline en Opportunities-items in uw navigatie.
Contacten
Elke kans moet gekoppeld zijn aan een contact—een Individu of Organisatie. Als u nog geen contacten heeft toegevoegd, maak deze dan eerst aan; in B2B koppelt u de kans doorgaans aan zowel de persoon als het bedrijf.
Stap 1: Activeer Pipeline en Opportunities
- Vraag uw bedrijfsbeheerder om de Pipeline en Opportunities modules in te schakelen als ze nog niet zijn ingeschakeld.
- Open uw app en bevestig dat u Pipeline en Opportunities (of Deals) in de zijbalk of modulelijst ziet.
- De pipeline gebruikt een vaste set van zes fasen: Lead, Kwalificatie, Voorstel, Onderhandeling, Gewonnen, Verloren. U configureert de fasen niet—ze zijn klaar voor gebruik.
Stap 2: Maak kansen en koppel ze aan contacten
- Ga naar Opportunities of Pipeline en kies Kans aanmaken (of het equivalente).
- Voer een titel in voor de deal (bijv. "Acme Corp – Jaarlicentie").
- Selecteer de klant: het Individu of de Organisatie waarvoor deze deal is. Als u in B2B bent, koppel dan zowel de contactpersoon als het bedrijf wanneer uw app dit ondersteunt.
- Stel de waarde (bedrag) en valuta in.
- Laat de fase als Lead (of stel deze in op de juiste fase als de deal al verder gevorderd is).
- Stel optioneel de kans (0–100%) en de verwachte sluitingsdatum in voor prognoses.
- Wijs de kans aan uzelf of een teamgenoot toe als u in een team werkt.
- Opslaan. De kans verschijnt in de Pipeline weergave.
Stap 3: Gebruik de pipelineweergave
- Open de Pipeline module om een bord te zien met kolommen voor elke fase.
- Kansen verschijnen als kaarten in hun huidige fase. U kunt een kaart slepen en neerzetten naar een andere kolom om de fase te wijzigen.
- Verplaats deals naarmate ze vorderen: Lead → Kwalificatie → Voorstel → Onderhandeling → Gewonnen of Verloren.
- Gebruik de pipeline voor een snelle wekelijkse of dagelijkse beoordeling: spot stilstaande deals en prioriteer follow-up.
Stap 4: Voeg taken toe voor follow-up
Voor elk "Ik volg op" moment, maak een Taak gekoppeld aan de kans (of contact):
- Open de kans en ga naar het tabblad Taken (of maak een taak aan vanuit de takenlijst en koppel deze aan de kans).
- Stel een vervaldatum en een duidelijke titel in (bijv. "Terugbellen", "Voorstel versturen").
- Wijs de taak toe aan de verantwoordelijke persoon als u in een team werkt.
Taken houden de volgende stappen zichtbaar zodat er niets vergeten wordt. Zie Hoe verloren leads te vermijden voor meer.
Best practices
Eén kans per deal
Maak één kans per afzonderlijke deal. Groepeer geen meerdere prospects in één kans; de pipeline moet de echte deals weerspiegelen.
Altijd koppelen aan een contact
Maak nooit een kans zonder deze te koppelen aan een Individu of Organisatie. Dat geeft u volledige context en geschiedenis.
Verplaats fasen naarmate de deal vordert
Werk de fase bij wanneer de deal daadwerkelijk beweegt. Deals in een oude fase laten staan maakt de pipeline en prognose onnauwkeurig.
Veelvoorkomende fouten om te vermijden
- Kansen creëren zonder een gekoppeld contact
- Deals nooit naar een nieuwe fase verplaatsen
- Geen taken—zodat follow-up vergeten wordt
- Eén kans gebruiken voor verschillende leads of deals
Veelgestelde vragen
Kan ik pipeline-fasen toevoegen of verwijderen?
Nee. In Piraja zijn de zes fasen (Lead, Kwalificatie, Voorstel, Onderhandeling, Gewonnen, Verloren) vast. Ze zijn ontworpen om de meeste verkoopprocessen zonder configuratie te passen.
Moet ik een wizard of setup uitvoeren?
Nee. Zodra de modules zijn ingeschakeld, stelt u de pipeline in door kansen te creëren en de pipelineweergave te gebruiken. Er is geen aparte configuratiestap voor fasen.
Wie kan ik contacteren voor hulp?
Neem contact op met de ondersteuning via support@piraja.io.
Conclusie
Stel uw verkooppipeline in door Pipeline en Opportunities te activeren, kansen te creëren die aan contacten zijn gekoppeld en de pipelineweergave te gebruiken om deals door de zes fasen te bewegen. Voeg taken toe voor elke follow-up zodat er niets slip. Voor meer informatie, zie Wat zijn verkooppipeline-fasen?, Uw eerste deal, en Hoe een deal door pipeline-fasen te verplaatsen.