Creëer je eerste kans en verplaats deze door de pijplijn. Een korte gids voor het registreren van een deal en het bijwerken van de fase in Piraja CRM.
Voordat je begint
Wat je nodig hebt
De Pijplijn en Kansen modules moeten zijn ingeschakeld voor jouw bedrijf. Als je ze niet ziet, vraag je bedrijfsbeheerder. Je hebt ook een klant nodig: een Individu of Organisatie om de deal aan te koppelen. Als je er nog geen hebt toegevoegd, zie Hoe je je Eerste Contact toevoegt en aan een Bedrijf koppelt.
Creëer je eerste kans
Stap voor stap
- Open de Kansen module (of Pijplijn) en kies Kans creëren (of het equivalente).
- Voer een naam of titel voor de deal in (bijv. "Acme Corp – Jaarlicentie").
- Selecteer de klant: het Individu of de Organisatie waarvoor deze deal is.
- Stel de waarde (bedrag) en valuta in als je app deze gebruikt.
- Kies de fase (bijv. Lead, Gekwalificeerd, Voorstel, Onderhandeling, Gewonnen/Verloren). Het kan standaard op een eerste fase zoals "Lead" staan.
- Wijs de deal aan jezelf of een teamgenoot toe als je in een team werkt.
- Opslaan. De kans verschijnt in de Pijplijn en in de lijst met Kansen.
Verplaats de deal door de pijplijn
De fase bijwerken
- Open de Pijplijn of de lijst met Kansen en vind je deal.
- Verplaats de deal naar de volgende fase (bijv. van "Lead" naar "Gekwalificeerd" of "Voorstel"). Hoe je dit doet hangt af van de UI: sleep de kaart naar een andere kolom, of open de kans en wijzig het fase veld, en sla dan op.
- Herhaal dit naarmate de deal vordert. Wanneer de deal gewonnen of verloren is, verplaats deze naar Gewonnen of Verloren zodat je pijplijn de werkelijkheid weerspiegelt.
Waarom fasen belangrijk zijn
Fasen laten je zien hoeveel deals je op elke stap hebt en waar je je op moet concentreren. Gebruik Taken voor follow-ups zodat er niets tussenuit glipt. Zie Hoe Taken te Gebruiken met je Pijplijn.
Best practices
Koppel de deal altijd aan een contact of bedrijf
Zodat je volledige context en geschiedenis over de klant hebt. Maak nooit een kans zonder een klant.
Eén taak per volgende stap
Wanneer je zegt "Ik volg volgende week op," maak een Taak aan die aan de kans is gekoppeld met een vervaldatum. Zie Hoe een Deal door Pijplijn Fasen te Verplaatsen voor meer.
Volgende stappen
Voor een diepere gids over de pijplijn en het verplaatsen van deals, zie Hoe een Deal door Pijplijn Fasen te Verplaatsen en Beheer je Verkoop Pijplijn van Lead naar Deal. Als je de Pijplijn of Kansen niet kunt zien, zie Kan Kans of Pijplijn niet Zien.
Veelgestelde vragen
Kan ik aangepaste fasen hebben?
Pijplijnfasen worden meestal geconfigureerd door je bedrijfsbeheerder. Als je andere fasen nodig hebt, vraag hen dan om de pijplijninstellingen aan te passen.
Wie kan ik contacteren voor hulp?
Neem contact op met de ondersteuning via support@piraja.io.