Legg til og vis notater om personer, organisasjoner, muligheter og billetter for å holde konteksten samlet.
Introduksjon
Hvorfor bruke notater på kontakter og avtaler
Notatmodulen lar deg knytte notater til Personer, Organisasjoner, Muligheter og Billettene. Notater er rik tekst og forblir knyttet til posten, så når du eller en kollega åpner kontakten eller avtalen, ser dere hele konteksten—møtesammendrag, preferanser, neste steg—uten å måtte lete gjennom e-post eller andre verktøy.
Hvor å legge til notater
På en kontakt eller selskap
- Åpne en Person eller Organisasjon og se etter en Notater-fane eller seksjon. Opprett et nytt notat: legg til en tittel (valgfritt) og innhold. Notatet er knyttet til den kontakten eller selskapet.
- Bruk notater for: møtenotater, viktige fakta, preferanser eller påminnelser som ikke hører hjemme i en oppgave (f.eks. "Foretrekker e-post fremfor telefon").
På en mulighet eller billett
- Åpne Muligheten eller Billetten og legg til et notat på samme måte. Notatet er knyttet til den avtalen eller saken, så alle ser det i kontekst.
- Bruk notater for: oppsummeringer av samtaler, beslutningspunkter eller interne kommentarer som ikke bør sendes til kunden.
Visning og redigering av notater
- Notater vises i datoorden (nyeste først eller eldste først avhengig av appen) på posten de er knyttet til.
- Du kan redigere eller slette dine egne notater hvis appen tillater det. Sjekk notataksjoner eller menyen.
- Notater er vanligvis interne—synlige for teamet ditt, ikke sendt til kunden.
Beste praksis
Noter etter hver viktig samtale eller møte
Slik at neste person (eller du senere) har kontekst. Inkluder hvem som var der, hva som ble avtalt, og eventuelle oppfølginger eller neste steg.
Hold notater konsise, men nyttige
Et kort notat med viktige fakta er bedre enn et langt som er vanskelig å skanne. Bruk en tittel hvis appen støtter det, så du raskt kan finne notatet.
Knytt notater til riktig post
Legg til notatet på kontakten eller avtalen det gjelder, slik at det er lett å finne når du åpner den posten. Ikke la viktig kontekst ligge i e-post eller andre steder.
Bruk notater kun for intern kontekst
Notater er vanligvis interne—synlige for teamet ditt, ikke sendt til kunden. For kundeorientert kommunikasjon, bruk e-post eller billett-svar.
Ofte stilte spørsmål
Kan jeg legge ved filer til notater?
Det avhenger av appen. For filoppbevaring, sjekk Lagringsmodulen eller alternativene for vedlegg av notater.
Kan jeg redigere eller slette et notat etter lagring?
Vanligvis ja for dine egne notater. Sjekk notataksjoner eller menyen. Tillatelser kan begrense redigering eller sletting av andres notater.
Er notater synlige for kunden?
Nei. Notater om kontakter og avtaler er interne for teamet ditt. De sendes ikke til kunden eller vises på kundeorienterte visninger.
Hvem kan jeg kontakte for hjelp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusjon
Bruk Notater på kontakter og avtaler for å holde konteksten samlet på ett sted. Legg til notater fra visningen av Person, Organisasjon, Mulighet eller Billett og gjennomgå dem når du åpner posten. For mer informasjon, se Notatmodulen guiden.