Ett bygg- eller hantverksföretag behöver ofta spåra leads, skicka offerter, schemalägga jobb och hålla kund- och leverantörskontakter på ett ställe. En CRM kan centralisera kontakter, möjligheter, uppgifter och uppföljningar så att inget missas.
Vad bygg- och hantverksföretag typiskt behöver
Bygg- och hantverksföretag hanterar leads (husägare, projektledare), offerter (beräkningar, förslag), jobb (schemalagt arbete, faser) och kontakter (kunder, leverantörer, underleverantörer). Utan ett centralt system finns leads och offerter i e-post eller papper, jobbdateringar i en dagbok eller kalkylblad, och kontaktuppgifter är spridda. Det gör det svårt att se vad som har blivit offererat, vad som är schemalagt och vem som ska följas upp.
En CRM kan tillhandahålla Individer och Organisationer för kunder och kontakter, Möjligheter för offerter och jobb (t.ex. faser: Lead, Offert skickad, Vunnen, Schemalagd, Utförd), Uppgifter för uppföljningar och jobbdateringar, och Anteckningar för platsbesök och avtal. Ekonomi med Stripe kan hantera fakturering när arbetet är klart.
Typiska utmaningar innan en CRM
- Offerter och jobb inte spårade – Det är oklart hur många offerter som är ute, vilka som har vunnits och vad som är schemalagt.
- Uppföljningar glöms bort – Lovade återuppringningar och uppföljningar av offerter är inte daterade eller tilldelade.
- Kontaktuppgifter spridda – Kund- och leverantörsinformation finns i telefon, e-post eller papper, så att hitta rätt person tar tid.
- Fakturering orelaterad – Fakturor skickas från ett annat system och är inte kopplade till jobbet eller kunden.
Hur ett bygg- eller hantverksföretag kan använda CRM
Kontakter och organisationer
Skapa en Organisation eller Individ för varje kund (t.ex. husägare, plats eller företag). Lägg till viktiga kontakter och håll telefonnummer och adresser uppdaterade. Använd samma plats för leverantörer eller underleverantörer om du vill ha dem i CRM. Hur man lägger till din första kontakt och kopplar till ett företag täcker grunderna.
Möjligheter för offerter och jobb
Använd Möjligheter för att representera en offert eller ett jobb. Faser kan vara: Lead, Offert skickad, Vunnen, Schemalagd, Pågående, Utförd. Koppla varje möjlighet till kunden så att du ser alla deras offerter och jobb på ett ställe. Använd Anteckningar för detaljer om platsbesök och avtal. Hur man skapar din första affär och Hur man flyttar en affär genom pipelinen ger praktiska steg.
Uppgifter för uppföljningar och schemaläggning
Använd Uppgifter för uppföljningar (t.ex. återuppringning om en vecka, skicka offert) och för jobbrelaterade datum (t.ex. startdatum, inspektion). Tilldela och sätt förfallodatum så att inget missas.
Nyckelarbetsflöden
- Nytt lead – Lägg till kontakt (och organisation om relevant), skapa en möjlighet, sätt fas till Lead och skapa en uppgift för att skicka en offert eller återuppringa.
- Offert skickad – Uppdatera möjlighetens fas till Offert skickad, lägg till en anteckning med offertdetaljer och skapa en uppgift för att följa upp.
- Jobb vunnit – Flytta möjligheten till Vunnen eller Schemalagd, lägg till uppgifter för startdatum och viktiga milstolpar, och när arbetet är klart, skapa en faktura från Ekonomi kopplad till kunden.
- Återkommande kund – Öppna kontakten för att se tidigare jobb och fakturor; skapa en ny möjlighet för nästa jobb.
Fördelar med att använda en CRM för bygg och hantverk
- Offerter och jobb på ett ställe – Pipelinens faser visar vad som är ett lead, offererat, vunnit eller schemalagt.
- Uppföljningar är synliga – Uppgifter med förfallodatum så att återuppringningar och uppföljningar av offerter inte glöms bort.
- Fullständig kundhistorik – Alla offerter, jobb och fakturor kopplade till kontakten för återkommande arbete och tvister.
- Snabbare fakturering – Faktura från Ekonomi kopplad till kunden och jobbet så att betalning spåras i CRM.
Bästa praxis
- En möjlighet per offert eller jobb – Så att varje har en fas, kund och valfria uppgifter.
- Skapa en uppgift för varje uppföljning – Så att inget glöms bort och datum är tydliga.
- Koppla fakturor till kunden – Så att betalningshistorik finns på kontaktposten.
Vanliga frågor
Kan jag spåra material eller arbetskraft per jobb?
Använd möjligheter för jobbet och anteckningar för detaljer. För detaljerad jobbkostnad eller material, kontrollera om applikationen har projekt- eller jobbmöjligheter som integreras med CRM.
Hur undviker jag att missa uppföljningar av offerter?
Skapa en uppgift när du skickar en offert (t.ex. "Följ upp på offert – [kund]") och sätt ett förfallodatum. Använd listan över uppgifter för att se vad som förfaller idag eller denna vecka.
Var kan jag lära mig mer?
Se Möjligheter, Hur man skapar din första affär och Hur man fakturerar kunder med Stripe. Kontakta support@piraja.io.
Slutsats
Ett bygg- eller hantverksföretag kan använda en CRM för att spåra leads, offerter, jobb och kontakter på ett ställe. Genom att använda möjligheter för offerter och jobb, uppgifter för uppföljningar och schemaläggning, och Ekonomi för fakturering, håller företaget sig på toppen av pipeline och leverans. För mer, se Pipeline och Ekonomi guider.