Lägg till en person som en Individ och koppla dem till en Organisation så att du har en plats för kontakter och företag. Grunden för affärer, fakturor och support.
Introduktion
Varför kontakter och företag är viktiga
Varje affär, faktura och supportärende är kopplat till en kund—en person eller ett företag. I Piraja lagrar du personer som Individer och företag som Organisationer. När du kopplar en Individ till en Organisation ser du hela sammanhanget: vem som arbetar var och all aktivitet på ett ställe.
Att lägga till din första kontakt (och eventuellt deras företag) är det första steget innan du skapar din första faktura, första affär eller första supportärende.
Steg 1: Lägg till en person (Individ)
I Individer-modulen
- Öppna Individer-modulen från din navigering eller sidopanel.
- Välj Skapa eller Lägg till individ (eller motsvarande).
- Ange minst förnamn och efternamn. Lägg till e-post och telefon om du har dem—e-post används för att matcha inkommande e-post när du använder Mailbox.
- Spara. Personen finns nu i ditt CRM som en Individ.
Valfria fält
- Organisation: Om personen arbetar på ett företag kan du koppla dem till en Organisation i det här steget (se nedan) eller lägga till länken senare.
- Jobbtitel, anteckningar och andra fält hjälper till med sammanhang när du öppnar kontakten senare.
Steg 2: Lägg till ett företag (Organisation) om det behövs
När man ska lägga till en Organisation
Om du säljer B2B eller behöver gruppera kontakter efter företag, lägg till företaget som en Organisation först (eller parallellt). Koppla sedan Individ till den Organisationen.
Hur man skapar en Organisation
- Öppna Organisationer-modulen.
- Välj Skapa eller Lägg till organisation.
- Ange namn, och valfritt e-post (t.ex. info@company.com), telefon, webbplats och adress.
- Spara. Företaget finns nu i ditt CRM.
Steg 3: Koppla kontakten till företaget
Koppla Individ till Organisation
- Öppna den Individ du skapade.
- Hitta fältet Organisation eller Företag (eller "Koppla till organisation").
- Välj den Organisation du skapade (eller sök efter den). Spara.
- Individ är nu kopplad till den Organisationen. När du öppnar Organisationen kan du se kopplade personer; när du öppnar Individ ser du vilket företag de tillhör.
En person, ett företag
Typiskt sett är en Individ kopplad till en primär Organisation. Om din app stöder flera länkar eller roller, kontrollera Individformuläret för alternativ.
Använda kontakter efter skapande
Från kontakt till affär eller faktura
- När du skapar en Möjlighet eller Faktura, välj denna Individ eller Organisation som kund. All aktivitet stannar på deras post.
- Använd Uppgifter och Anteckningar på kontakten eller företaget så att uppföljningar och sammanhang finns på ett ställe.
Hitta kontakter
Använd global sökning eller listan över Individer/Organisationer med filter för att snabbt hitta kontakter.
Bästa praxis
Använd korrekta e-postadresser
Så att Mailbox kan matcha inkommande e-post till rätt kontakt. Uppdatera e-post när en kontakt ändrar adress.
Koppla personer till företag när du säljer B2B
Så att du ser alla kontakter på ett konto och kan spåra affärer och fakturor per företag. Se Hur man hanterar B2B-kontakter och företag för mer.
En post per person eller företag
Undvik dubbletter: sök innan du skapar. Om du är osäker, använd Sök i CRM; se Kontakt eller företag hittades inte i sökningen om du förväntar dig en post men inte kan hitta den.
Vanliga frågor
Måste jag lägga till en Organisation för varje kontakt?
Nej. Om du bara arbetar med individer (t.ex. frilansare, konsumenter), kan du använda Individer endast. Lägg till Organisationer när du behöver gruppera personer efter företag.
Kan jag koppla en Individ till mer än en Organisation?
Det beror på appen. Ofta har en Individ en primär Organisation; kontrollera Individformuläret för flera länkar eller roller om ditt arbetsflöde behöver det.
Vad gör jag om jag inte kan hitta en kontakt jag just har lagt till?
Kontrollera filter och listvy (t.ex. "Arkiverad" eller "Alla"). Se Kontakt eller företag hittades inte i sökningen.
Vem kan jag kontakta för hjälp?
Kontakta support på support@piraja.io.
Slutsats
Lägg till din första kontakt i Individer-modulen och, för B2B, lägg till företaget i Organisationer och koppla personen till det. Det ger dig en enda plats för vem du arbetar med och förbereder dig för affärer, fakturor och support. För nästa steg, se Din första affär, Din första faktura och guiderna för Individer och Organisationer.